E-Mail-Marketing für Finanzberater: Beispiele und Strategien für den Einstieg

Sie können feststellen, wie schnell die aufstrebende Fintech-Branche riesige Innovationen auf den Tisch bringt.

Um mit der Konkurrenz Schritt zu halten, rüsten Finanzdienstleister ihre Kommunikation und ihr E-Mail-Spiel auf, um relevant zu bleiben.

Sie haben wahrscheinlich gesehen, wie gut andere Branchen mit E-Mail-Marketing abschneiden. Und Sie fragen sich: „Kann E-Mail-Marketing für Finanzberater auch so erfolgreich sein?“

Unsere Antwort ist JA!

Warum sollten Finanzberater E-Mail-Marketing nutzen?

Viele Studien zeigen, dass die effektivsten Finanzberater ihre Kunden 12-18 Mal pro Jahr „berühren“. Durch diese Praxis bleibt der Berater in den Köpfen der Kunden im Vordergrund, sodass sie den Berater eher erwähnen, wenn sich eine Empfehlungsmöglichkeit ergibt.

Es trägt auch dazu bei, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und das Bewusstsein der Kunden für andere von den Beratern angebotene Dienstleistungen zu stärken, was zu einer Steigerung des Geschäfts führt. Aber wer hat Zeit, jeden Kunden mehr als einmal im Monat anzurufen oder zu treffen?

Hier kommt E-Mail-Marketing ins Spiel.

Ein E-Mail-Newsletter kann Kunden berühren und informieren und kann leicht an Empfehlungen weitergeleitet werden. Genauer gesagt kann eine E-Mail-Marketingstrategie für Finanzberater:

• Kundendaten verwalten
• Halten Sie eine konsistente Kommunikation aufrecht
• Helfen Sie Kunden beim Zugriff auf ihre Finanzinformationen
• Kundenerlebnisse personalisieren
• Sichern Sie die finanziellen Aktivitäten Ihrer Kunden

Wenn Sie keinen monatlichen Newsletter an alle Ihre Kunden, Interessenten und Partner senden, ist es an der Zeit, damit anzufangen.

Elemente einer erfolgreichen Newsletter-Kampagne

Bevor wir uns mit einigen typischen Beispielen befassen, gehen wir ein paar Grundlagen durch. Es gibt einige Dinge, die jeder Newsletter auf den Punkt bringen muss, um erfolgreich zu sein. Nachfolgend sind einige der wichtigsten Punkte aufgeführt:

• Betreffzeilen . Ihre E-Mail-Betreffzeile ist wie der Filmtrailer zum Inhalt. Wenn es nicht genau richtig ist, besteht keine Chance, dass Ihr Newsletter überhaupt geöffnet wird!

• Schreiben Sie Inhalte, die verbinden . Wenn möglich, versuchen Sie, persönliche Details hinzuzufügen, wie z. B. die Namen der Empfänger, damit sie sich wertgeschätzt fühlen. Es ist wichtig, Ihr Unternehmen mit einer authentischen Stimme zu vermenschlichen.

• Visuelles Interesse . Wer will heutzutage noch etwas ohne Bilder lesen? Ohne ansprechende, relevante Bilder und Grafiken wird Ihre E-Mail potenzielle Kunden einschläfern.

• Responsives Design . Die meisten E-Mails werden am Telefon gelesen. Heutzutage muss alles für Mobilgeräte optimiert werden, und Ihre E-Mails sind da keine Ausnahme.

• Halten Sie es kurz und bündig . Wenn es sich anfühlt, als würde sich Ihre E-Mail in die Länge ziehen, hindert nichts Ihren Leser daran, wegzuklicken. Damit diese einen Mehrwert aus Ihren Inhalten ziehen können, müssen sie sie lesen, was nicht passieren wird, wenn sie wie ein Lehrbuch aussehen.

• CTA . Was ist der Sinn Ihrer E-Mail? Wie profitiert Ihr Publikum davon, es zu lesen? Wenn Sie den Wälzer potenzieller Kunden aufgreifen, muss es einen klaren Punkt geben. Machen Sie es mit einem klaren CTA deutlich.

3 Beispiele für E-Mail-Marketing für Finanzberater

In diesem Abschnitt analysieren wir 3 typische Beispiele für E-Mail-Marketing für Finanzberater basierend auf den oben genannten Elementen. Wir hoffen, dass Sie etwas Nützliches für Ihre nächsten finanziellen E-Mail-Marketingkampagnen lernen können.

#1. Myra Reichtum

Werfen wir einen Blick auf diese Neujahrs-E-Mail-Kampagne von Myra Wealth . Es trifft fast jedes Element auf unserer obigen Liste.

• Betreffzeile . Das Stellen von Fragen in der Betreffzeile Ihrer E-Mail ist eine der besten Möglichkeiten, um Aufmerksamkeit auf Ihre E-Mail zu lenken. Durch das Stellen einer relevanten Frage werden die Empfänger gezwungen, über sich und ihr Verhalten nachzudenken. Stellen Sie sich vor, wenn Sie diese E-Mail erhalten würden, würden Sie nicht innehalten und über Ihre Ziele für 2019 nachdenken? Sie dazu zu bringen, sich zu verbinden, kann dazu führen, dass sie eher sehen wollen, was sich darin befindet.

• Verbinden Sie sich mit ihren Kunden . Das neue Jahr oder jeder Feiertag ist eine großartige und natürliche Zeit, um mit potenziellen Kunden zu interagieren. Ihnen das Gefühl zu geben, dass Sie sich wirklich um sie und ihre Vorsätze kümmern, kann ein guter Anfang für eine schöne Beziehung sein.

• Visualisierungen . Jeder Aspekt dieser E-Mail ist optisch ansprechend. Die Zahlen und Grafiken helfen dabei, das Auge zu lenken und den Empfänger zu beschäftigen. Myra hat sogar einen klaren Weg gefunden, Videos am Ende einzufügen, was ein großes Plus für jeden Inhalt ist.

• Halten Sie es kurz und bündig . Myra macht einen hervorragenden Job, wichtige Informationen mit Schlagzeilen aufzuteilen. Je mehr Sie Zahlen und Aufzählungszeichen verwenden können, desto besser. Dies hilft dem Publikum, durch die Informationen zu navigieren, ohne sich überfordert zu fühlen.

• CTA . Myra enthält einen offensichtlichen CTA am Ende des Newsletters. Nachdem sie eine finanzielle Checkliste für das neue Jahr gründlich durchgegangen ist, stellt Myra ihre Angebote vor, indem sie fragt, ob das Publikum bereit ist, seine finanziellen Vorsätze in die Tat umzusetzen. Sie enthalten sogar „Rufen Sie uns noch heute an“, um den nächsten Schritt noch einfacher zu machen.

#2. Älteste

Als nächstes wird diese E-Mail-Kampagne von Ellevest jedem Lead auffallen.

Die vollständige E-Mail können Sie hier einsehen.

• Betreffzeile . Was bedeutet „Deine Freunde sind deine Supermacht“? Diese E-Mail-Betreffzeile fällt auf, indem sie den Empfänger überrascht. Es gibt sofortige Faszination in unerwarteten Dingen. Wenn Sie Ihr Publikum auf Anhieb verblüffen können, werden sie sich eher mit Ihren Inhalten beschäftigen.

• Verbinden Sie sich mit ihren Kunden . Das Hinzufügen eines persönlichen Bildes und des vorgestellten „elle Raiser“ sowie die Unterschrift des Mitgründers tragen dazu bei, den Newsletter durchdachter und authentischer zu machen.

• Visualisierungen . Ellevest enthält relevante Grafiken und Bilder, um das Interesse des Abonnenten aufrechtzuerhalten. Wie Sie sehen können, lenken die Bilder Ihre Aufmerksamkeit auf wichtige Teile des Newsletters.

• Halten Sie es kurz und bündig . Obwohl dieser Newsletter viele Informationen enthält, ist er mithilfe von Überschriften in mundgerechte Stücke aufgeteilt. Auf diese Weise könnte ein interessanter Header, wenn er schnell durchblättert, ihn davon überzeugen, mehr zu lesen.

• CTA . Eines der Hauptziele eines jeden Newsletters ist es, potenzielle Kunden in Ihrer Pipeline effektiv anzusprechen. Der Aufbau starker Beziehungen zu Fremden online ist keine leichte Aufgabe, aber das Teilen von Inhalten, die eine Verbindung zu ihnen herstellen, ist ein ausgezeichneter Anfang. Wenn Sie die Empfänger bitten, „an einen Freund zu senden“, können Sie mit noch mehr Menschen in Kontakt treten!

#3. Immergrüne Vermögensverwaltung

Zu guter Letzt ist diese E-Mail, in der die Fallstudie von Evergreen Wealth Management beworben wird, kurz, bündig und professionell. Wenn Sie es sich ansehen, glauben Sie, dass Sie keinen Design-Hintergrund benötigen, um eine gut gemachte E-Mail-Kampagne zu versenden. Geben Sie ihm eine Schriftrolle, und wir werden den besten Teil sezieren.

• Betreffzeile . Die E-Mail-Betreffzeile saugt den Empfänger an, indem sie ihn neugierig auf weitere Informationen macht. Indem Sie etwas Wertvolles in der E-Mail-Betreffzeile necken, will das Publikum mehr. Das Einfügen einer „Fallstudie“ verspricht auch etwas Wertvolles, das sie nicht missen möchten.

• Verbinden Sie sich mit ihren Kunden . Durch die Verwendung eines Teamfotos wird der Inhalt authentischer. Beim E-Mail-Marketing geht es darum, Beziehungen aufzubauen, daher kann jede menschliche Berührung dazu beitragen, dass es sich natürlicher anfühlt.

• Visualisierungen . Evergreen verfolgte einen anderen Ansatz, indem es relevante Stock-Fotos verwendete. Wenn Sie sich für diesen Weg entscheiden, achten Sie darauf, dass Ihre Bilder mit dem Inhalt in Zusammenhang stehen und ihm einen Mehrwert verleihen.

• Halten Sie es kurz und bündig . Dieser Newsletter bietet gerade genug Informationen, um das Publikum süchtig zu machen, aber nicht so viele, dass es sich nicht die eigentliche Fallstudie ansehen wird. Durch das Einfügen einer Zusammenfassung bleiben die Leser auf einem Cliffhanger und haben keine andere Wahl, als auf den Link zu klicken!

• CTA . Der Zweck dieses Newsletters besteht darin, potenzielle Kunden dazu zu bringen, Fallstudien von Evergreen zu lesen, was durch den grünen CTA-Button „Weiterlesen“ deutlich wird. Durch die Hervorhebung des Links zu den Fallstudien erhält der Leser einen zusätzlichen Schubs.

8 E-Mail-Marketing-Strategien für Finanzberater

Für einen Finanzberater ist der Aufbau einer erfolgreichen E-Mail-Marketingkampagne äußerst wichtig, um Menschen zu erreichen, die wirklich an Ihrem Unternehmen interessiert sind.

Wir haben einige der besten Strategien aufgelistet, denen Sie folgen können. Schau sie dir an!

1. Erstellen Sie Ihre E-Mail-Liste

Die gute Nachricht ist, dass Ihnen viele Optionen zur Verfügung stehen, um eine E-Mail-Liste aufzubauen. Einige von ihnen beinhalten:

#1. E-Mail-Erfassungsformular und ein Bleimagnet

Eine der beliebtesten Möglichkeiten, weitere E-Mail-Adressen hinzuzufügen, besteht darin, Besucher zu bitten, sich für Ihre E-Mail-Liste anzumelden.

Wenn Sie diese Strategie anwenden möchten, müssen Sie bedenken, dass Ihr Besucher nicht unter E-Mail-Mangel leidet. Ein durchschnittlicher Büroangestellter erhält bis zu 120 E-Mails pro Tag, daher müssen Sie Ihren potenziellen Kunden einen überzeugenden Grund bieten, ihre E-Mail-Adressen anzugeben.

Sie könnten Ihrer Zielgruppe einen Lead-Magneten – etwas Wertvolles – anbieten, das sie gegen ihre E-Mail-Adressen eintauschen können. Das kann eine kostenlose Checkliste, ein E-Book, ein Whitepaper, ein Quiz oder eine Infografik sein. Der Schlüssel ist sicherzustellen, dass Ihr Lead-Magnet für Ihr Publikum relevant, überzeugend und wertvoll ist.

#2. Blog und ein Anmeldeformular

Wenn Sie einen Finanzblog auf Ihrer Website haben, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Besucher dazu zu bewegen, sich anzumelden, damit sie kein Update verpassen. Diese Strategie erfordert, dass Sie sich zu einem regelmäßigen Zeitplan für die Veröffentlichung von Blogs verpflichten, da die Erfüllung Ihres Versprechens neuer Blog-Beiträge ein wesentlicher Bestandteil des Vertrauensaufbaus bei Ihren potenziellen Kunden ist.

Diese Frequenz muss jedoch nicht außergewöhnlich hoch sein. Wenn Sie sich bequem jeden Monat auf einen Blogbeitrag festlegen könnten, ist das in Ordnung. Haben Sie das Gefühl, dass Sie tatsächlich mehr Bandbreite haben, um zweimal im Monat zu veröffentlichen? Groß! Der Schlüssel ist, eine Frequenz zu wählen, die Sie für lange Zeit aufrechterhalten können.

#3. Visitenkarten und andere Markenmaterialien

Dies ist eigentlich eine weitere oft übersehene Strategie.

Fügen Sie eine Erwähnung Ihres Newsletters oder Blogs auf Ihrer Visitenkarte oder in anderen Materialien (wie einer Broschüre oder einem Nachlass) hinzu. Auf diese Weise können sich potenzielle Kunden in Ihre E-Mail-Liste eintragen, wenn sie Ihnen offline begegnen. Stellen Sie nur sicher, dass das Anmeldeformular auf Ihrer Website optimiert und richtig platziert ist.

Weiterlesen : Wie erstellt man am schnellsten eine E-Mail-Liste von Grund auf neu?

2. Segmentieren Sie Ihre Abonnenten

Konzentrieren Sie sich beim Aufbau Ihrer E-Mail-Liste auf die Qualität Ihrer Kontakte, nicht auf die Quantität. Um ein personalisierteres Kundenerlebnis zu schaffen, segmentieren Sie Ihre Abonnenten, um sicherzustellen, dass jeder die relevantesten Inhalte erhält.

Wie und warum Sie Ihre Abonnenten segmentieren, liegt ganz bei Ihnen. Stellen Sie nur sicher, dass Sie sich die Zeit nehmen, Ihre Listen häufig zu durchsuchen, um sie von inaktiven Abonnenten fernzuhalten.

Wenn Sie beispielsweise potenzielle Kunden haben, die gerade anfangen, sich Ihr Unternehmen anzusehen, können Sie E-Mail-Marketingkampagnen nutzen, um relevante Informationen zu teilen und sich als Vordenker im Bereich Finanzdienstleistungen zu positionieren.

Oder, wenn Sie treue Abonnenten haben, die bereits mit Ihrem Unternehmen vertraut sind, können Sie E-Mail-Marketing verwenden, um Ihre Botschaften gezielt auszurichten und den Wert Ihrer Angebote widerzuspiegeln, neue Dienstleistungen zu bewerben und, wann immer möglich, Rabatte zu vermarkten.

Ordnen Sie diese unterschiedlichen Kundengruppen den richtigen Listen zu, damit Ihre Botschaft an sie für die Phase der Reise des Käufers geeignet ist, in der sie sich befinden.

3. Erstellen Sie eine überzeugende Betreffzeile

Irreführende Betreffzeilen lassen Ihr Publikum nur von Ihrer Marke und Ihren Angeboten frustriert zurück. Geben Sie daher niemals der Versuchung nach, Clickbait zu schreiben, um einen schlechten Geschmack im Mund zu vermeiden.

Seien Sie unkompliziert und sympathisch mit Ihren E-Mail-Betreffzeilen und personalisieren Sie, wann immer Sie können, um die besten Ergebnisse zu erzielen (aber Sie sollten über die allgemeinen „Hi [FIRST NAME]!“-Begrüßungen hinausgehen).

Betreffzeilen sind kein guter Ort, um clevere Formulierungen zu verwenden, es sei denn, die Bedeutung des Wortspiels ist ausdrücklich klar. Schreiben Sie daher mit Fokus auf Präzision und Klarheit und widmen Sie Ihrer Betreffzeile viel Zeit, um sie auf den neuesten Stand zu bringen.

Einige nützliche Tipps zum Erstellen einer aussagekräftigen Betreffzeile sind:

• Halten Sie es kurz und bündig
• Probieren Sie A/B-Tests aus, um herauszufinden, welche die beste Leistung erbringt
• Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Betreffzeile personalisieren
• Vermeiden Sie bestimmte Schlagworte wie „kostenlos“, „Sonderangebot“
• Stellen Sie sicher, dass das Thema Ihrer E-Mail klar und spezifisch ist

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4. Formatieren Sie Ihre E-Mails richtig

Indem Sie Ihre E-Mails mit Schriftarten, Farben und Inhalten versehen, die logisch zu Ihren etablierten Markenrichtlinien passen, können Sie Vertrauen bei Ihrem Publikum aufbauen und ihm ein Gefühl der Konsistenz vermitteln. Wenn sie Ihre E-Mails öffnen, wissen sie sofort, was sie erwartet und wie der Inhalt aussehen sollte.

Um es sich leicht zu machen, sollten Sie erwägen, eine E-Mail-Vorlage zu erstellen, die Sie verwenden und wiederverwenden können, damit Sie nicht jedes Mal von vorne anfangen müssen, wenn Sie sich hinsetzen, um eine Nachricht an Ihre Empfänger zu senden.

5. Stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mails auf allen Geräten korrekt wiedergegeben werden

Eine weitere Strategie beinhaltet die Formatierung Ihrer E-Mails für jeden Gerätetyp, um Ihre Lese- und Öffnungsraten zu verbessern.

Testen Sie Ihre E-Mails, um zu sehen, wie sie auf Desktops sowie Mobiltelefonen und Tablets aussehen, um sicherzustellen, dass Sie keinen kritischen Formatierungsfehler übersehen, der Ihre Nachrichten beeinträchtigen kann. Fügen Sie bei der Formatierung für jeden Gerätetyp auch Leerzeichen sowie Listen mit Aufzählungszeichen hinzu, damit Ihre E-Mails keine erstickende Textwand enthalten.

6. Analysieren Sie Ihre Ergebnisse

Es ist wichtig, Ihre Ergebnisse regelmäßig zu analysieren, um die Effektivität Ihrer E-Mail-Marketingkampagne zu bestimmen.

Sie können dies tun, indem Sie Ihre CTR (Click-Through-Rate), Absprungrate, Öffnungsrate usw. überprüfen. Indem Sie das Ergebnis kontinuierlich untersuchen und Ihre Strategien verbessern, können Sie im Laufe der Zeit signifikante Ergebnisse erzielen.

7. Senden Sie sich selbst eine Test-E-Mail

Nachdem Sie eine E-Mail für Ihre Kampagne erstellt haben, sollten Sie sich immer eine Testversion zusenden. Dies hilft Ihnen beim Korrekturlesen und stellt sicher, dass alles wie geplant funktioniert.

Eine Test-E-Mail hilft auch dabei, festzustellen, ob Ihre Betreffzeile ansprechend genug ist, um eine Antwort hervorzurufen.

8. Kaufen Sie niemals eine E-Mail-Liste

Dies ist etwas, das viele Unternehmen sehr leicht nehmen, bis sie einen herben Rückschlag erleiden. Der Hauptgrund, warum Sie niemals eine E-Mail-Liste kaufen sollten, ist, dass Sie keinen Wert aus Ihrer Transaktion ziehen.

Es ist wahrscheinlich, dass die Personen, die Ihre E-Mail erhalten, noch nie von Ihrem Unternehmen gehört haben, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Ihre E-Mails als Spam markiert werden.

Für eine erfolgreiche E-Mail-Marketingkampagne ist es besser, E-Mails an diejenigen zu senden, die sich bereitwillig dafür entscheiden, Ihre E-Mails zu erhalten, oder zumindest an den von Ihrem Unternehmen angebotenen Dienstleistungen interessiert sind.

Verwenden Sie AVADA E-Mail-Marketing, um Ihre E-Mail-Kampagne zu stärken

Im letzten Abschnitt dieses Beitrags stellen wir eine großartige Plattform vor, um Ihre E-Mail-Marketingkampagne zu stärken – AVADA E-Mail-Marketing. Durch die Verwendung dieses Tools können Sie enorm viel Zeit sparen und sich auf andere wichtige Aspekte Ihres Finanzgeschäfts konzentrieren.

AVADA E-Mail-Marketing ist ein All-in-One-Automatisierungs-Marketing-Tool, das eine 5-Sterne-Bewertung auf Shopify und viele positive Bewertungen erhält. Die Plattform bietet eine Reihe hervorragender Funktionen, wie zum Beispiel:

• Automatisierungsworkflows . Vorgefertigte Automatisierungs-E-Mail-Serien helfen Ihnen, Ihre Abonnenten an jedem Berührungspunkt zu kontaktieren. Sie können sie erreichen, engagieren und in Ihre Kunden und begeisterten Fans verwandeln. Die Plattform unterstützt Willkommens-E-Mails, Rückgewinnungs-E-Mails und so weiter.

• E-Mail-Kampagnen . Mit beeindruckenden vorgefertigten Vorlagen können Sie Ihre Newsletter-Kampagnen in wenigen Minuten mit einem einfachen Drag-and-Drop-Editor starten!

• Segmentierung . AVADA E-Mail-Marketing hilft Ihnen mit fortschrittlicher Segmentierung, die richtigen Nachrichten zur richtigen Zeit an die richtige Zielgruppe zu senden.

• Formulare . Sie können ganz einfach E-Mails von Besuchern in verschiedenen Formen sammeln, z. B. als Newsletter-Popup, Spin to Win, Inline-Formular usw.

• Erstaunliche Schulung und Unterstützung . Das AVADA-Team ist bekannt für seine freundliche, sachkundige und professionelle Hilfe. Außerdem können Sie auf der Website auf eine Reihe nützlicher Blog-Beiträge und Schulungs-Tutorials zugreifen.

AVADA Email Marketing bietet einen kostenlosen Plan an, damit Sie ihn testen können, bevor Sie sich für den nächsten Plan entscheiden!

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Das Endergebnis

E-Mail-Marketing punktet im Vergleich zu anderen Marketingarten, weil es günstig und hocheffektiv ist. Als Finanzberater sollten Sie klar definieren, welche Art von Beziehung Sie zu Ihren Kunden haben möchten. Und denken Sie gründlich darüber nach, was Sie erreichen möchten.

Vergessen Sie nicht, die in diesem Blogbeitrag erwähnten Strategien anzuwenden, um Ihre langweilige Finanz-E-Mail in eine gesunde Kundenbeziehung umzuwandeln.

Vielen Dank für Ihre Lektüre und viel Glück bei Ihrer nächsten E-Mail-Kampagne!