Australiens E-Commerce im Jahr 2018: Wie Amazon den Einzelhandel herausfordert

E-Commerce in Australien wächst schnell. Im vergangenen Jahr gaben die Australier insgesamt 1,95 Milliarden Dollar pro Monat allein für Online-Shopping aus.

Derzeit beträgt die Größe des Online-Marktes in Australien 7,3 % im Vergleich zu herkömmlichen stationären Unternehmen, die den Großteil des Einzelhandelssektors ausmachen.

Nach den neuesten Daten beträgt die jährliche Wachstumsrate des Online-Einzelhandelsmarktes 6,0 %.

Dies erklärt, warum internationale Akteure wie Amazon und Alibaba bestrebt waren, in die australische E-Commerce-Branche einzusteigen. Hier gibt es viel Raum für Wachstum. Der Markt ist bereit zu boomen.

Nehmen wir als Beispiel den Lebensmitteleinkauf. Der Online-Lebensmittelverkauf wächst siebenmal schneller als andere Marktsegmente. Dennoch machen sie nur 2 % des gesamten Lebensmittelumsatzes aus, berichtet Neilsen. Dies deutet darauf hin, dass Wachstum am Horizont ist.

Es wird prognostiziert, dass wir in den nächsten fünf Jahren allein in der Online-Lebensmittelbranche ein inkrementelles Wachstum von 2 Milliarden US-Dollar sehen werden. Ähnliche Wachstumschancen bestehen in anderen Bereichen der E-Commerce-Landschaft.

Online-Einzelhandelstrends in Australien

Australische Online-Käufer geben hauptsächlich Haushaltswaren, Medien und Lebensmittel aus. Im vergangenen Jahr verkauften Multichannel-Händler rund 25 % ihrer Produkte online. Für 2018 wird ein Anstieg auf 31 % erwartet.

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die gesamten Online-Ausgaben auf die verschiedenen Produktkategorien verteilen.

TABELLE 1
Ausgabegewohnheiten australischer Online-Käufer ( Referenz: NAB Online Retail Sales Index )

Wie Sie sehen können, sind die am schnellsten wachsenden Segmente des Online-Marktes die Spielwaren-, Medien- und Kaufhausbranche. Obwohl die Australier hauptsächlich inländische Einzelhändler bevorzugen, gewinnen auch internationale Marktplätze an Popularität. Dies wird im folgenden Diagramm veranschaulicht –

Die nächste Tabelle zeigt den nationalen vs. internationalen Wettbewerb deutlicher –

TABELLE 2
Nationales vs. internationales Wachstum für Online-Einzelhandelssegmente im australischen E-Commerce

Ein Grund zur Sorge für australische E-Commerce-Unternehmen ist, dass die jüngere Generation immer noch mehr für internationale Online-Händler ausgibt. Menschen in der Altersgruppe zwischen 18 und 34 machen 40,4 % der gesamten internationalen Jahresausgaben aus. Aber dieselbe Gruppe teilt sich nur 33,1 % der Inlandsausgaben. Dieser Trend dürfte sich 2018 fortsetzen.

Hier sind die Top 5 E-Commerce-Websites in Australien, sortiert nach Besuchen:

1. eBay AU
2. Gumtree AU
3. Amazonas
4. OzSchnäppchen
5. Amazon.de

Mit Ausnahme von OzBargain gehören diese Websites internationalen Einzelhändlern. Amazon Australia hat es kurz nach dem Start seiner vollwertigen australischen Website im Dezember unter die Top 5 geschafft. Es überholte sofort eine Reihe beliebter australischer Einzelhandelsseiten wie JB Hi-Fi.

Ankunft von Amazon

Amazon, der amerikanische Einzelhandelsgigant, ist das größte Online-Einzelhandelsunternehmen der Welt. Der zuletzt gemeldete Jahresumsatz betrug 135,99 Milliarden US-Dollar, was dem Doppelten des kombinierten Umsatzes seiner nächsten Konkurrenten – JD.com, Alibaba und eBay – entspricht.

Amazon hatte vor seinem kürzlichen Start eine ziemlich begrenzte australische Website (zuvor hatte es nur den Kindle-Shop und Amazon Web Services). Aber die Australier kaufen seit vielen Jahren auf der US-Website. Laut einem aktuellen Neilsen-Bericht konvertiert Amazon US etwa 49 % seiner australischen Besucher. Die einzige australische E-Commerce-Marke mit einer höheren Konversionsrate (53 %) ist The Iconic.

Im Oktober 2017 besuchten insgesamt 4,6 Millionen erwachsene Australier die US-Website von Amazon. Die folgende Tabelle zeigt, wie sich Amazon zu dieser Zeit mit anderen australischen Massenhandelsseiten verglichen hat.

TISCH 3
Top 5 Websites für Massenhändler nach eindeutigem Publikum in Australien

Offensichtlich war Amazon bereits vor seinem länderspezifischen Start in Australien beliebt.

Aber das neue amazon.com.au wird australischen Verbrauchern noch viel mehr bieten.

• Niedrigerer Preis:
  Amazon wird viele Produkte zu einem niedrigeren Preis anbieten als andere Einzelhandelsgeschäfte und E-Commerce-Websites. Außerdem wird es eine Reihe von Sonderangeboten und Paketen für Kunden geben.
• Versandvorteile:
  Der kostenlose Versand von Amazon mit schneller Lieferung wird für jeden ein attraktives Feature sein. Obwohl Amazon Prime noch nicht da ist, sollte die Lieferung lokaler Produkte innerhalb von ein oder zwei Tagen für Amazon nicht so schwierig sein.
• Marktplatz für lokale Unternehmen:
  Australische Geschäftsinhaber können ihre Produkte bei Amazon verkaufen. Dies gibt kleinen lokalen Unternehmen die Möglichkeit, ein größeres Publikum zu erreichen.
• Eine breite Produktpalette:
  Amazon hat definitiv eine große Auswahl an Produkten. Neben ihren eigenen Markenartikeln werden sie Produkte von lokalen und internationalen Herstellern verkaufen.

Es besteht kein Zweifel, dass die Kunden die Ankunft von Amazon mit Spannung erwartet haben. Neilsens Umfrage ergab, dass 75 % der erwachsenen Australier an Amazons Unternehmungen im Land interessiert waren. Die meisten Befragten zeigten Interesse am Kauf von elektronischen Artikeln (60 %), Büchern (54 %) und Kleidung (46 %) bei Amazon.

Die folgende Grafik zeigt eine Zusammenfassung der Umfrage-

Am 5. Dezember letzten Jahres startete Amazon schließlich seinen Einzelhandels- und Marktplatz-Service für australische Kunden. Der weltweite Rekordstart wurde von Experten als Soft-Launch bezeichnet. Die Hauptstrategie von Amazon besteht darin, seine gesamte Palette an Produkten und Dienstleistungen (wie Amazon Prime und AmazonFresh) im Laufe des Jahres 2018 schnell auf den Markt zu bringen, ohne sofort eine massive Markteinführung anzustreben.

Die potenziellen Auswirkungen von Amazon auf Einzelhändler

Laut der Analyse von Brain And Company wird Amazon in 5-10 Jahren zum sechstgrößten Einzelhändler in Australien werden. Es wird vielleicht australische Einzelhandelsgiganten wie Woolworths und Coles nicht verdrängen, aber es wird höchstwahrscheinlich Einzelhändler wie Kmart, JB Hi-Fi und Harvey Norman überflügeln.

Eine weitere Studie von UBS zeigt, wie sich Amazon in den nächsten 5 Jahren auf die Einnahmen der großen australischen Einzelhändler auswirken wird –

JB Hi-Fi dürfte am stärksten betroffen sein. Dies ist nicht überraschend, da Amazon das auf Elektronik und Haushaltsgeräte ausgerichtete Geschäft von JB direkt herausfordern wird.

Aber auch Einzelhändler in anderen Branchen wie Fashion, Department und Leisure werden den Druck spüren. Amazon wird in den nächsten 3-5 Jahren einen Umsatzrückgang von 6,4 % bei Mode- und Warenhausprodukten australischer Unternehmen verursachen.

Der Bericht der Citigroup prognostiziert, dass Amazon innerhalb der nächsten 5 Jahre 14 % der gesamten Online-Ausgaben in Australien einnehmen wird. Und der Preiswettbewerb wird den australischen Verbraucherpreisindex (VPI) um 0,25 % senken (UBS-Angaben).

Eine andere Forschungsorganisation, Morgan Stanly, prognostiziert, dass Amazon dem australischen E-Commerce-Markt bis zum nächsten Jahrzehnt mindestens 12 Milliarden Dollar entziehen wird.

Das sind keine sehr guten Nachrichten für australische Einzelhändler. Aber wie versuchen sie damit fertig zu werden?

Können Australiens E-Commerce-Unternehmen mit Amazon konkurrieren?

Die Commonwealth Bank hat eine Umfrage darüber durchgeführt, wie die australischen Einzelhändler planen, mit der Expansion von Amazon nach Australien umzugehen.

Das Ergebnis dieser Umfrage lautet wie folgt:

• 41 % der Einzelhändler sehen Amazon als Bedrohung
• 11 % Einzelhändler sehen Amazon als Chance
• Nur 5 % der Einzelhändler haben eine Strategie, um mit Amazon fertig zu werden
• 33 % der Unternehmen planen, Amazon durch ein besseres Kundenerlebnis zu überflügeln
• 30 % planen, bessere Produkte anzubieten

Die Umfrage kam zu dem Schluss, dass große Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen nicht allzu gut darauf vorbereitet sind, mit der enormen Größe und Leistungsfähigkeit von Amazon umzugehen. Da Amazon seinen E-Commerce-Marktanteil in Australien erhöht, werden diese Unternehmen sicherlich die Hitze spüren.

Andererseits könnte Amazon neue Möglichkeiten für kleine Unternehmen und unabhängige Marken bieten. Der Marketplace wird es ihnen ermöglichen, direkt von der Amazon-Website zu verkaufen, wodurch sie online mehr Kunden erreichen können. Somit können kleine lokale Einzelhändler die Plattform von Amazon nutzen, um ihr Geschäft auszubauen.

Ob Amazon das E-Commerce-Ökosystem Australiens stören wird oder nicht, bleibt letztlich eine offene Frage. Aber es besteht kein Zweifel, dass australische Einzelhändler ab diesem Jahr einem härteren Preiswettbewerb ausgesetzt sein werden.

Ist es möglich, gegen eine dominante Kraft wie Amazon im Online-Bereich anzutreten? Es gibt mehrere globale Beispiele, die darauf hindeuten, dass dies sehr gut möglich ist. Obwohl Amazon seit vielen Jahren in Kanada tätig ist, hat es die Dinge nicht radikal verändert oder die lokalen Einzelhändler des Landes in großem Umfang beeinflusst. Und in Indien gelang es Amazon nicht, das Wachstum von Indiens einheimischem Einzelhandelsgiganten Flipkart einzudämmen.

Andererseits hat Amazon als größtes E-Commerce-Unternehmen der Welt den Luxus, Produkte mit geringem Gewinn oder sogar mit Verlust zu verkaufen, und zwar für eine Dauer, die lang genug ist, um die lokale Konkurrenz zu überholen. Online-Händler und Eigentümer von E-Commerce-Websites müssen ihren Lieferservice und ihre Kundenbeziehungen verbessern und sich auf innovative Geschäftsideen konzentrieren, um in den kommenden Jahren mit Amazon konkurrieren zu können. Ein Preiskampf wird keine erfolgreiche langfristige Strategie für diejenigen sein, die gegen Amazon antreten.