Automatisierung macht das Wealth-Management-Marketing einfacher

Als Vermögensverwalter möchten Sie sich auf das Wichtigste konzentrieren: Ihre Kunden bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft zu unterstützen. Marketing kann sich wie eine Ablenkung von dieser Kernfunktion anfühlen.

Noch schwieriger wird es durch manuelle Ansätze zur Datenerfassung, Nachverfolgung und Weiterleitung von Leads in Kunden. Wenn Sie Ihre Marketingaktivitäten nicht automatisieren, lassen Sie im Wesentlichen Geld auf dem Tisch. Und das ist das Letzte, was Sie als Vermögensverwaltungsunternehmen tun möchten.

Zum Glück gibt es eine Lösung. Mithilfe der Marketingautomatisierung können Sie das Benutzerverhalten verfolgen und die Daten erhalten, die Sie für die Segmentierung und Personalisierung benötigen. Es kann Ihnen auch dabei helfen, Upsell- und Cross-Selling-Programme für Ihre aktuellen Kunden zu entwickeln und zu starten. Lasst uns erkunden, ja?

Nutzen Sie Marketingautomatisierung, um das Verhalten von Wealth-Management-Kunden zu verfolgen

Einer der größten Vorteile der Marketingautomatisierung als Vermögensverwalter oder Finanzberater sind die Daten. Wenn Sie Ihre Bemühungen richtig verfolgen, verfügen Sie über Daten darüber, wie Menschen Ihre Website, Zielseiten, E-Mails, Videoinhalte, SMS-Blasts und Social-Media-Beiträge nutzen. Diese zusätzliche Sichtbarkeit wird Ihnen helfen, mehr Wissen über Ihre Kunden und darüber zu gewinnen, was sie glücklich macht.

Diese Erkenntnisse können Ihnen helfen, Ihre Customer Journey zu verbessern und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Gehen Sie dann noch einen Schritt weiter, indem Sie ein Lead-Scoring basierend auf diesen Verhaltensweisen implementieren. Dieser Prozess hilft Ihnen dabei, den Lead auf seinem Weg durch den Verkaufstrichter zu „pflegen“. Der beste Teil? Dieser Prozess ist ziemlich einfach, sobald Sie Ihre Marketing-Automatisierungslösung implementiert haben.

Nutzen Sie Marketingautomatisierung, um Wealth-Management-Kunden zu binden und Ihr verwaltetes Vermögen zu steigern

Marketingautomatisierung bildet die Grundlage für personalisierte Marketingkampagnen, die das Wachstum Ihrer Vermögensverwaltungspraxis vorantreiben. Ihre Marketing-Automatisierungsplattform kann Ihnen helfen, Ihre Zielgruppen zu segmentieren und genau zum richtigen Zeitpunkt spezifische Angebote zu unterbreiten. Mit automatisierten Pflegesequenzen können Sie neue Kunden schulen und ansprechen. Oder überzeugen Sie potenzielle Interessenten mit Kundenfallstudien und Infografiken, die das Wachstumspotenzial ihres Vermögens zeigen, wenn sie sich anmelden.

Das bedeutet, dass Sie keine kostbaren Stunden damit verbringen müssen, E-Mails manuell an Ihre potenziellen Kunden zu senden (oder Geld dafür ausgeben müssen, jemand anderen damit zu beauftragen). So viel Zeit haben Sie nicht! Mit der Marketingautomatisierung können Sie alle Ihre Kontakte basierend auf demografischen Merkmalen, Verhaltensweisen, finanziellen Zielen und Interessen in bestimmte Segmente gruppieren. Sobald alle segmentiert sind, können Sie gezieltere, speziell auf sie zugeschnittene Nachrichten übermitteln. Auf diese Weise können Sie je nachdem, mit wem Sie sprechen, ganz konkrete Informationen zu verschiedenen Investitionsmöglichkeiten oder Dienstleistungen erhalten.

Wealth Management Marketing Automation hilft dabei, die nächste Generation von Anlegern zu erreichen

Laut Forbes werden im Rahmen des „großen Vermögenstransfers“ etwa 30 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten von den Babyboomern an die jüngeren Generationen weitergegeben. Millennials und die Generation Z anzusprechen bedeutet, sie in ihrer Sprache anzusprechen: der digitalen Kommunikation.

Laut dem Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) „nutzen etwa 80 Prozent der Millennials ihr Smartphone für Transaktionszwecke wie das Bezahlen von Rechnungen und das Einzahlen von Schecks, und 90 Prozent nutzen ihre Telefone für Informationsaktivitäten wie die Verfolgung ihrer Ausgaben.“ Allerdings heißt es im GFLEC-Bericht auch, dass die Smartphone-Nutzung zur Finanzdienstleistungsverwaltung nicht mit der Verbesserung der Finanzpraktiken einzelner Personen zusammenhängt. Daher liegt es an den Vermögensverwaltungsfirmen und Finanzberatern, jüngeren Anlegern dabei zu helfen, ihre Chancen besser zu verstehen.

Aufbau einer Digital First Customer Journey in der Vermögensverwaltung

Hier ist ein Beispiel dafür, wie eine Digital-First-Customer-Journey aussehen könnte.

1. Ein junger Berufstätiger erhält eine Beförderung am Arbeitsplatz und beginnt, fortgeschrittenere finanzielle Anlagemöglichkeiten zu erkunden.
2. Nachdem sie nach „Finanzkompetenz für die Generation Z“ gesucht hat, klickt sie auf Ihre Website.
3. Sie recherchiert ein wenig, fragt aber nicht nach weiteren Informationen oder Inhalten.
4. Während der nächsten 30 Tage erhält sie Ihre Werbung, während sie online surft.
5. Sie klickt auf eine Anzeige. Sie wird zu einer Zielseite mit einem geschützten Asset mit dem Titel „Verbessern Sie Ihre Finanzkompetenz in 5 einfachen Schritten“ weitergeleitet.
6. Sie übermittelt ihre Daten, liest den Inhalt und beginnt, ihre Finanzkenntnisse und -fähigkeiten zu verfeinern.
7. Da Sie nun über ihre Kontaktinformationen verfügen, können Sie sie in einem benutzerdefinierten Segment platzieren und mit dem Versenden automatisierter E-Mail-Kampagnen beginnen.
8. Wenn Sie ihr Verhalten und ihre Interaktionen verfolgen, werden Sie benachrichtigt, wenn sie einen bestimmten Lead-Score erreicht, was darauf hinweist, dass sie im Käuferprozess weitergekommen ist.
9. An diesem Punkt beginnen Sie mit einer direkteren und persönlicheren Vertriebsansprache in der Hoffnung, sie schon früh in ihrer Karriere als Kundin zu gewinnen.
10. Sobald Ihre neue Kundin ihre Investitionsreise begonnen hat, stellen Sie weiterhin relevante und regelmäßige Inhalte und Nachrichten für potenzielle Cross- und Up-Selling-Möglichkeiten bereit.

Sobald Sie alle Schalter aktiviert haben, warten Sie einfach darauf, dass die Daten eintreffen, und führen bei Bedarf A/B-Tests und Optimierungen durch. Alles ist einfach, rationalisiert und effizient.

Marketingautomatisierung hilft Vermögensverwaltern, auf den Punkt zu kommen

Durch die Optimierung Ihrer Prozesse mithilfe von Marketingautomatisierung verfügen Sie und Ihr Team über die Zeit und Ressourcen, die Sie für die Entwicklung und Verbreitung personalisierterer Inhalte benötigen. Die gewonnene Effizienz hilft Ihnen, Zeit für die Verfeinerung Ihrer Markenbotschaft und externen Kommunikation zu gewinnen und die maßgeschneiderte Unterstützung zu bieten, die Ihre potenziellen Kunden und aktuellen Investoren so dringend wünschen und benötigen. Fummeln Sie nicht mit einfachen E-Mail-Dienstanbietern herum (oder, schlimmer noch, mit Excel-Tabellen). Je früher Sie beginnen, großartige Strategien mit großartigen Technologien zu kombinieren, desto eher können Sie konkurrierende Unternehmen schlagen.