6 Gründe, warum Sie Vorlagen in Ihrem CRM-Workflow nutzen sollten

Unabhängig davon, ob Sie ein globales Unternehmen oder ein Start-up- Unternehmen leiten , kann Ihnen die richtige CRM- Plattform ( Customer Relationship Management ) dabei helfen, Kunden zu gewinnen und zu binden. Außerdem können Sie Workflows implementieren , um Routineaufgaben zu automatisieren , z. B. die Nachverfolgung eines aktiven Leads oder das Versenden von Erinnerungen zur Abonnementverlängerung in Echtzeit .

Aber wie maximieren Sie die Vorteile Ihrer CRM- Workflows ? Auch wenn es auf diese Frage keine allgemeingültige Antwort gibt, ist die Verwendung von CRM- Vorlagen eine wirksame Lösung .

Wenn es um CRMs geht , können Sie eine Vielzahl von Vorlagen für Kontakte, Social-Media- Beiträge, Dokumente, E-Mails und mehr verwenden. Der umsichtige Einsatz dieser Vorlagen kann entscheidend zur Verbesserung Ihrer Geschäftsprozesse und zur Maximierung von Zeit- und Kosteneinsparungen beitragen.

In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick darauf, warum Vorlagen für Ihre CRM- Workflows unverzichtbar sind .

Was sind CRM-Vorlagen?

„ CRM- Vorlagen “ ist ein Überbegriff für vorgefertigte oder vorformatierte Ressourcen, die Kundeninteraktionen und Workflow -Management optimieren . Sie können diese Vorlagen ganz einfach an Ihre Vorlieben und Anforderungen anpassen. Sie sind für verschiedene Abteilungen nützlich, vom Marketing und Vertrieb bis hin zum Kundenservice.

Mit den heutigen CRM- Plattformen können Sie eine breite Palette von Vorlagen zum Erstellen und Bereitstellen von Vertriebsworkflows verwenden . Zum Beispiel Act! CRM , das Marketingautomatisierung umfasst , stellt Ihnen vorgefertigte E-Mail-Vorlagen zur Implementierung automatisierter Drip-Kampagnen zur Lead-Nurturing zur Verfügung. Sie ersparen Ihnen die Mühe, attraktive E-Mails von Grund auf zu entwerfen. Ebenso können Sie Vorlagen verwenden , um wichtige Dokumente zur Verwaltung relevanter Informationen wie Verträge, Rechnungen und Angebote zu erstellen .

In vielen CRMs können Sie auch Vorlagen zum Speichern und Verwalten von Kundendaten verwenden . Zum Beispiel Act! Custom Tables umfasst vorgefertigte Vorlagen für verschiedene Branchen, darunter Immobilien, Software, Beratung und Versicherungen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Tabellenkalkulationstabellen ohne zusätzliche Entwicklungsressourcen zu erstellen und anzupassen .

Neben CRM- E-Mail-Vorlagen und Kontaktvorlagen können Sie auch Vorlagen für die Inhaltsentwicklung, Funnel-Erstellung und Kundenfeedback-Umfragen nutzen, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen . Es ist auch möglich, Vorlagen für Kundenbenachrichtigungen und Erinnerungen zu erstellen und anzupassen .

Vorteile der Verwendung von Vorlagen für das CRM-Workflow-Management

Vorlagen sind praktisch, egal ob Sie einen Lead-Nurturing-Trichter aufbauen oder Ihren Kunden- Onboarding- Workflow verbessern möchten . Wenn Sie sich fragen, ob Sie sie in Ihren CRM- Workflows verwenden sollten , finden Sie hier einige Vorteile, die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden.

Erhöhte Produktivität und Effizienz

CRM- Vorlagen helfen verschiedenen Abteilungen, Zeit und Ressourcen zu sparen. Mitglieder des Vertriebsteams können beispielsweise eine Vorlage für die Kundenakquise erstellen , um den Arbeitsablauf zu optimieren . Sobald die Vorlage fertig ist, können sie sie jedes Mal verwenden, wenn ein neuer Interessent den Trichter betritt.

Durch die Verwendung von Vorlagen entfällt das Rätselraten im Prozess und hilft Vertriebsmitarbeitern, ohne Verzögerungen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig können sie die Vorlage an die Vorlieben und Schwachstellen jedes Kunden anpassen, um ein besseres Erlebnis zu bieten.

Ebenso können Marketing- und Vertriebsteams E-Mail-Vorlagen verwenden , um den Zeitaufwand für die Erstellung von E-Mails zu minimieren. Diese Zeit kann besser genutzt werden, beispielsweise durch die Überwachung von Öffnungsraten, Klickraten und anderen Kennzahlen zur Kampagnenleistung .

Kurz gesagt: Vorlagen steigern die Effizienz Ihrer CRM- Workflows und helfen Ihnen, schneller mehr Ziele zu erreichen. Dies kann ein Segen für kleine Unternehmen sein , die bereits mit mehreren Einschränkungen konfrontiert sind.

Konsistentes Branding

Wenn Sie Vorlagen verwenden und Kundeninteraktionen über eine CRM- App verwalten , minimiert dies das Risiko von Fehlern und Inkonsistenzen.

Beispielsweise können Sie E-Mail-Vorlagen für Terminerinnerungen vorab genehmigen. Vertriebsmitarbeiter müssen die Vorlage lediglich bearbeiten , indem sie den Namen des Kunden sowie Datum und Uhrzeit des Termins hinzufügen. Designelemente wie Farbe, Größe, Schriftart und Platzierung von Calls-to-Action ( CTAs ) bleiben unverändert. Ebenso gibt es keine Änderungen in der Sprache und im Ton der E-Mail.

Sie können sogar sicherstellen, dass Schlüsselelemente Ihrer Markenidentität, wie das Firmenlogo und die Website-URL, jeder E-Mail hinzugefügt werden. Dadurch können Sie eine einheitliche Markenidentität schaffen , was nicht möglich gewesen wäre, wenn jeder Vertriebsmitarbeiter seine eigene Version von Terminerinnerungen erstellt hätte. Dies ist besonders hilfreich für neue Teammitglieder , die sich noch nicht mit Ihrem Branding vertraut gemacht haben.

Verbesserte Automatisierung

Einer der Hauptvorteile des Einsatzes eines CRM-Systems besteht darin, dass es Ihnen hilft, den Verkaufsprozess durch die Automatisierung von Routineaufgaben zu optimieren . Und Vorlagen helfen Ihnen, das volle Potenzial der Workflow-Automatisierung auszuschöpfen .

Nehmen wir an, Sie möchten einen automatisierten Verkaufstrichter aufbauen . Mit einer vorgefertigten Workflow-Vorlage können Sie ganz einfach die genaue Abfolge der Kontaktpunkte definieren, auf die ein potenzieller Kunde in jeder Phase seiner Kaufreise stößt.

Außerdem können Sie relevanten Vertriebsmitarbeitern automatisch Aufgaben zuweisen , wenn ein Lead den Trichter betritt oder von einer Phase zur nächsten wechselt. Sie können sogar E-Mail-Erinnerungen senden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Lead in Kontakt treten und ihn durch verschiedene Kontaktpunkte führen.

Sobald Sie die Workflow-Vorlage erstellt haben , können Sie damit den Verkaufstrichter immer wieder automatisieren . Dies führt zu Zeit- und Kosteneinsparungen und steigert die Effizienz weiter.

Garantierte Skalierbarkeit

Wenn Ihr kleines Unternehmen wächst, müssen Vermarkter mehr Marketingkampagnen durchführen und Vertriebsteams müssen mehr Kundeninteraktionen verwalten. Gleichzeitig wird auch das Volumen der Kundensupport-Tickets stark ansteigen.

CRM- Vorlagen können der Schlüssel zur Bewältigung dieser wachsenden Anforderungen in großem Maßstab sein. Sie können Workflow-Vorlagen problemlos wiederverwenden , um deren Erfolg zu reproduzieren und die Konversionsraten zu verbessern.

Darüber hinaus können Sie Vorlagen verwenden , um verschiedene Kundeninteraktionen zu standardisieren und gleichzeitig menschliche Fehler zu minimieren. Dies kann Ihnen dabei helfen, Ihren Interessenten und Kunden ein konsistentes Markenerlebnis in großem Maßstab zu bieten.

Verbessertes Kundenerlebnis

Mit Vorlagen können Sie jedem Kunden eine nahtlose Einkaufsreise bieten. Automatisierte Arbeitsabläufe und standardisierte Kundeninteraktionen eliminieren menschliche Fehler. Darüber hinaus können Sie Workflow-Vorlagen anpassen , um Kunden mit personalisierter Kommunikation und Produktempfehlungen zu begeistern.

Es ist auch erwähnenswert, dass Teams mit Kundenkontakt, die CRM- Vorlagen verwenden , vermeiden können, sich in Routineaufgaben zu verstricken. Stattdessen können sie sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren, beispielsweise auf die Identifizierung und Beseitigung von Reibungspunkten im Kaufprozess.

Dies führt zu einem konsistenten und reibungslosen Kundenerlebnis . Letztendlich trägt es dazu bei, mehr Leads in zahlende Kunden umzuwandeln und durch gezielte Up- und Cross-Sells höhere Umsätze zu generieren.

Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften

Bestimmte Branchen wie Finanzdienstleistungen und Versicherungen setzen strenge Gesetze und Vorschriften ein, wenn es um die Interaktion mit Verbrauchern geht. Mithilfe vorab genehmigter Vorlagen für E-Mails, SMS- Nachrichten, Push- Benachrichtigungen und andere Kommunikationskanäle können Sie die Wahrscheinlichkeit einer Nichteinhaltung verringern. Dies kann Ihnen dabei helfen, spätere rechtliche Probleme zu vermeiden.

Nutzen Sie alle Vorteile von CRM-Workflows mit Vorlagen

CRM- Vorlagen bieten eine Vielzahl von Vorteilen, darunter verbesserte Effizienz, Produktivität und Skalierbarkeit. Bei richtiger Anwendung können sie Ihnen auch dabei helfen, Arbeitsabläufe einfacher zu automatisieren , eine konsistente Markenidentität aufrechtzuerhalten und das Kundenerlebnis zu verbessern. Darüber hinaus standardisieren sie kundenorientierte Interaktionen und Prozesse und tragen dazu bei, Compliance-bezogene Herausforderungen zu vermeiden.

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