قوالب تقارير المبيعات: يومية وأسبوعية وشهرية

لذلك طُلب منك كتابة تقرير مبيعات ، وربما تتساءل "تقارير المبيعات؟ من أين أبدأ حتى؟ "

لا تقلق ، نحن هنا للمساعدة. تعد تقارير المبيعات أمرًا بالغ الأهمية لتوضيح ما إذا كانت الحصص يتم استيفاءها لك ولمؤسستك ، وكيفية أداء فريقك ، والمساعدة في توجيه جهود مبيعات فريقك للمضي قدمًا.

ما يصل إلى 48٪ من المؤسسات ضعيفة الأداء لديها عمليات مبيعات غير موجودة أو غير رسمية (إدارة مبيعات B2B). ستساعد عمليات إعداد تقارير المبيعات الفعالة مؤسستك على تحسين الإنتاجية وتسريع نمو العملاء. لهذا السبب قمنا بكتابة هذه المدونة ، كاملة مع قوالب التقارير المفيدة - لمساعدة فريقك على البيع بقوة أكبر ، وأفضل ، وأسرع ، وربما أقوى.

احصل على الدليل الأساسي لتوليد العملاء المحتملين. قم بالتحميل مجانًا اليوم!

جدول المحتويات

كيفية كتابة تقرير مبيعات في ست خطوات

الخطوة 1: تعرف على جمهورك المبلّغ عنه

الخطوة 2: اجمع مقاييس المبيعات ذات الصلة

الخطوة 3: اختر الإطار الزمني لإعداد التقارير

الخطوة 4: استخدم الرسومات والرسوم التوضيحية

الخطوة 5: تخلص من الفوضى

الخطوة 6: أضف سياق إلى بياناتك

3 أنواع من قوالب تقارير المبيعات

تقارير المبيعات اليومية

تقارير المبيعات الأسبوعية

تقارير المبيعات الشهرية

استنتاج

كيف تكتب تقرير مبيعات في ست خطوات سهلة

في القسمين التاليين ، سأحدد ست خطوات سهلة المتابعة لمساعدتك في تقسيم عملية إعداد تقارير المبيعات. ستأخذك هذه الخطوات الست من خلال اختيار الجمهور ، وجمع المقاييس ، وإعداد التقارير للأطر الزمنية ، واستخدام الرسومات ، وأخيرًا إضافة السياق.

الخطوة 1: تعرف على جمهورك المبلّغ عنه

بادئ ذي بدء: من المهم أن تعرف لمن تكتب تقريرك. يحتاج مديرو المبيعات إلى معلومات مختلفة عن مندوبي المبيعات الجدد من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة. ضع في اعتبارك من سيقرأ تقرير المبيعات هذا.

ما هي المعلومات الأكثر أهمية بالنسبة لهم؟

على سبيل المثال ، من المرجح أن يرغب شخص ما في دور إداري كبير في رؤية الأرقام المتعلقة بقيمة استثماره مقارنة بالنتائج القابلة للقياس من فريق المبيعات. في المقابل ، قد يرغب مدير المبيعات الذي يقدم تقاريره إلى فريق المبيعات في التركيز على التقدم نحو توقعاتك وإنتاجية الفريق.

يمكن لمندوبي المبيعات أيضًا الاستفادة من إعداد التقارير الخاصة بهم. يمكن أن تساعد التقارير المنتظمة مندوبي المبيعات على تحسين عروضهم ، وتركيز جهودهم نحو الأهداف الشخصية وأهداف الفريق ، وتتبع دخلهم.

ستساعدك معرفة من سيقرأ تقريرك على التركيز على المعلومات التي تساهم في دوره. اكتشف ما يريده القارئ منك ، وقم بتسليمه!

الخطوة 2: اجمع مقاييس المبيعات ذات الصلة

الآن بعد أن حددت جمهورك ، يمكنك التركيز على جمع المعلومات الأكثر فائدة - النوعية والكمية. بعد كل شيء ، لا ينتهي الإبلاغ بمجرد وميض بعض الأرقام. يساعد تقديم المعلومات النوعية في تحديد سياق الاتجاهات والنتائج وتعزيزها ، سواء كانت جيدة أو سيئة.

إذا لم تكن قد قمت بتتبع المبيعات من قبل أو كنت بدأت للتو ، فابدأ بسؤال نفسك عما تحاول تحقيقه. سيساعدك تتبع مقاييس المبيعات على الإجابة على الأسئلة الكبيرة مثل:

• ما مدى قربك من إغلاق صفقة معينة؟
• ما هي مراحل بعض العملاء؟
• من أين يأتي العملاء المحتملين غير المؤهلين؟
• كيف نخرج العملاء من خط الأنابيب؟
• من هم مندوبي المبيعات الأفضل أداءً؟ أيهم يتخلف عن الركب؟

تعد أوراق Google و Microsoft Excel أدوات رائعة للمبتدئين في تعلم كيفية تنظيم بيانات المبيعات الخاصة بك. ولكن ، إذا لم تكن معالجًا لجدول البيانات ، فإن نظام لوحة المعلومات هو الأداة المثالية لبدء تقارير المبيعات.

سيعطيك الإعداد باستخدام لوحة معلومات بالتأكيد بيانات تقارير مفيدة مثل:

• يؤدي الساخنة
• في أي مرحلة من العملية تجلس آفاقك
• الآفاق في خط الأنابيب الخاص بك
• إجراء المكالمات
• الاجتماعات المحجوزة
• تم إرسال رسائل البريد الإلكتروني

...وأكثر بكثير.

هل تريد معرفة كيفية تبسيط أكثر من مجرد إعداد التقارير الخاصة بك؟ اكتشف كيف يمكنك أتمتة عملية مبيعاتك بالكامل من خلال لوحة معلومات مبيعات آلية.

انقر هنا لمعرفة كيف يمكنك أتمتة عملية البيع الخاصة بك!

علاوة على ذلك ، تذكر أن الهدف من التقرير هو إنشاء صورة شاملة لما يحدث في وقت معين وسيساعدك على فهم ما يجب أن يحدث في المستقبل. يجب أن تكون المعلومات التي تختارها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنتائج الأداء وعمليات المبيعات اليومية ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

القراءة الموصى بها: كيفية إضافة الوسائط الرقمية إلى مبيعات الوسائط التقليدية الخاصة بك

الخطوة 3: اختر الإطار الزمني لإعداد التقارير

سترغب في حشر كل شيء في - لا تفعل ذلك.

الاقل هو الاكثر.

سيساعدك إنشاء إطار زمني على تحديد المعلومات الصحيحة للإبلاغ عنها وسيسمح بإجراء مقارنة سهلة من فترة إلى أخرى.

يجب أن يركز تقريرك على الأهداف التي تحاول تحقيقها والأرقام التي تتعلق بها بشكل مباشر. على سبيل المثال ، إذا كان هدفك هو زيادة قيمة عملائك الحاليين ، فقد ترغب في إطالة وقت مكالمتك مع عملائك الحاليين أثناء المكالمات الأسبوعية.

الخطوة 4: استخدم الرسومات والرسوم التوضيحية

يمكن أن يؤدي تضمين الرسومات مثل المخططات الشريطية والرسوم البيانية الخطية إلى تبسيط المعلومات الكثيفة وإظهار التغيير بمرور الوقت في لمحة. أنت لا تريد أن تجعل جمهورك ينام ، ولا أحد تقريبًا يريد التحديق في جدول بيانات لفترة طويلة جدًا - بغض النظر عن مدى فائدتهم. المعلومات التي تقدمها ليست دائمًا معرفة شائعة ، لذلك من المهم جعلها موجزة وسهلة الهضم.

يمكن أن يُحدث الرسم البياني الذي يتم وضعه في مكان جيد فرقًا كبيرًا في كيفية تغيير موظفي المبيعات لأفعالهم في المستقبل. قد يساعدك المخطط الشريطي في توضيح الهدف مقابل الإنجاز الفعلي ، أو قد يوضح الرسم البياني الدائري كيف ساهم كل منتج في المبيعات الإجمالية.

أضف الرسوم التوضيحية المفيدة إلى تقريرك ولن يكون هناك أي لبس عند تقديم الأرقام الخاصة بك. علاوة على ذلك ، يحب الجميع رؤية هذه الخطوط تصعد جهة اليمين! ؟

الخطوة 5: تخلص من الفوضى

تحليل تقريرك وقطع المعلومات غير الضرورية. لا يوجد سبب لمشاركة المعلومات مع الأشخاص الذين لا يحتاجون إليها ولا يستخدمونها. يجب أن يشعر جمهورك أنك منحتهم قيمة بعد قراءة تقريرك ، لذا تأكد من أنه من السهل قراءة واستخراج المعلومات الأكثر أهمية.

الخطوة 6: أضف سياق إلى بياناتك

يعد تقديم بياناتك في جدول بيانات أمرًا ضروريًا ، ولكن إضافة سياق إلى أرقامك هو ما سيجذب انتباه شخص ما حقًا. على سبيل المثال ، إذا انخفضت نسبة تحويل العملاء المحتملين عن الشهر السابق ، فمن المهم استغلال الفرصة لمناقشة جودة العملاء المحتملين القادمين أو أسباب عدم إغلاق العملاء المتوقعين.

ربط البيانات بالأداء.

يعد عرض الأرقام شيئًا واحدًا ، ولكن شرح سبب أهمية هذه الأرقام لأهداف اليوم سيؤدي إلى تقرير أكثر إفادة ونتائج أكثر ربحية للمستقبل. الأرقام الخاصة بك هي الأساس ، ولكن الأمر متروك لك لرسم صورة واضحة للأداء العام ، وما هي المجالات التي تعاني ، وما يمكنك تحسينه.

القراءة الموصى بها: إثبات الأداء: إثبات عائد الاستثمار التسويقي لعملائك من الشركات المحلية

3 أنواع من قوالب تقارير المبيعات:

لا تتناسب بعض المقاييس والبيانات دائمًا مع أطر زمنية معينة ، لذلك من المهم أن تكون على دراية بالفترات الزمنية المختلفة.

تقارير المبيعات اليومية

لعمل تقرير مبيعات يومي ، اختر المعلومات التي تتعلق بالتقدم اليومي. على سبيل المثال ، ربما لن تقوم بتضمين عمليات إغلاق المؤسسات في تقريرك اليومي ، حيث سيكون هذا الرقم في أغلب الأحيان صفراً ، مما يضيف فوضى غير ضرورية إلى تقريرك ، ولكن بدلاً من ذلك قم بتضمين بيانات العملاء المتوقعين التي وردت في ذلك اليوم.

"الدافع الأول لفريق المبيعات الخاص بك هو المواءمة بين التعويض والسلوك الذي تحتاجه للفريق لتحقيق أهدافه على أساس يومي" - دوج كامبل ، نائب رئيس الإيرادات.

بعض المعايير التي يجب مراعاتها في إعداد التقارير هي:

• وقت التحدث
• إجراء المكالمات
• الاجتماعات المحجوزة
• تم إرسال رسائل البريد الإلكتروني
• جودة الخيوط

انقر هنا لاستكشاف قوالب مختلفة لتقارير المبيعات اليومية!

تقارير المبيعات الأسبوعية

تساعد التقارير الأسبوعية في تتبع وقياس إنتاجيتك أسبوعًا بعد أسبوع ، مما يسمح لك بمشاهدة الاتجاهات بمرور الوقت دون الحاجة إلى انتظار التقارير الشهرية للتداول. سيبحث المدراء في أساليب المبيعات ، والنجاحات ، والمكاسب في ذلك الأسبوع ، ومن يقود المبيعات ولماذا.

بعض المعايير التي تريد الإبلاغ عنها ستكون:

• الإيرادات الأسبوعية
• عدد العملاء الجدد المكتسبين في ذلك الأسبوع
• مقارنة الأرقام بالأسبوع السابق.
• ما هي المرحلة التي يجلس فيها العملاء في خط الأنابيب

انقر هنا للوصول إلى قالب تقارير المبيعات الأسبوعية!

تقارير المبيعات الشهرية

يهدف تقرير المبيعات الشهري إلى توفير منظور أوسع لأداء المبيعات وفكرة عما يمكن توقعه لبقية الربع. يمكن أن يكون إعداد التقارير الشهرية وقتًا تنافسيًا ، لا سيما عند تحديد من هو الأقرب في الشهر.

المعايير المهمة للإبلاغ عنها هي:

• عدد الصفقات المغلقة
• عدد العقود في متناول اليد
• عدد عمليات الإغلاق في المكان
• كيف تجعل الناس يتحركون عبر خط الأنابيب.

انقر هنا لتصفح قوالب مختلفة لتقارير المبيعات الشهرية!

يوصى بقراءة: كيفية بيع الإعلانات الرقمية باستخدام تقرير اللقطة

استنتاج

ها أنت ذا! هذه ست خطوات سهلة المتابعة لبدء تقرير المبيعات. للتلخيص ، يجب أن تعرف جمهورك ، وجمع المعلومات ، واختيار الإطار الزمني الخاص بك ، واستخدام الرسوم التوضيحية الواضحة ، وكن موجزا ، وتذكر إضافة سياق. لا تؤجله أكثر من ذلك - اجلس الآن وابدأ فقط! ألق نظرة على أمثلة التقارير بما في ذلك في هذه المدونة للحصول على بعض الأفكار لبدء بنفسك. أتحداك أن تجهز نفسك بلوحة القيادة وتبدأ في إعداد تقارير مبيعاتك اليوم. ستعمل فقط على تبسيط حياتك للأفضل وتساعدك على البقاء على المسار الصحيح.