الدليل السريع: كائنات HubSpot المخصصة

دعنا نتحدث عن الكائنات.

عندما نقول "كائنات" ، فإننا لا نعني أقلام الرصاص والملاحظات اللاصقة وأكواب القهوة الفارغة التي قد تكون متناثرة حول مكتبك. عندما نقول "كائنات" ، فإننا نتحدث عن اللبنات الأساسية لإدارة علاقات العملاء الخاصة بك ؛ الآراء التي تمكنك من تسجيل أهم جوانب عملك وتقديم تقرير عنها.

مع تقديم HubSpot مؤخرًا كائنات مخصصة إلى مجموعة أدواتها ، تغيرت اللعبة تمامًا للشركات على مستوى المؤسسات التي تتطلع إلى تنظيم بياناتها بمرونة وقابلية التوسع.

لا مزيد من العبث بالعمليات الخاصة بك لتناسب النظام - الآن ، يمكنك الحصول على نظام مخصص بالكامل ليناسب احتياجات فريقك المتنامي. يبدو رائعًا ، أليس كذلك؟

قوبل إطلاق HubSpot للكائنات المخصصة بالكثير من الإثارة ، وقد قاموا بعمل ممتاز في التثقيف حول الميزات الجديدة من خلال دورات الأكاديمية الجديدة الخاصة بهم. في عالم العمل المليء باجتماعات Zoom المستمرة ، قد يكون من الصعب العثور على الوقت (أو الإرادة) للجلوس خلال 45 دقيقة من محتوى الفيديو للتعرف على الميزات الجديدة.

نحن نفهم تمامًا ، وهذا هو سبب خضوعنا للتدريب من أجلك واستخراج النقاط الرئيسية. إذا كنت مهتمًا بالكائنات المخصصة وكيف يمكن أن تساعد عملك ، أو تفكر في التبديل التكنولوجي لتجربة الميزات الجديدة ، أو تحاول فقط معرفة ما يدور حوله كل هذا الضجيج ، فاستمر في القراءة.

الأساسيات حول الكائنات المخصصة

قبل الدخول في الكائنات المخصصة الجديدة اللامعة ، دعنا نلقي نظرة سريعة على الكائنات القديمة العادية. بكل بساطة ، الكائنات هي الحاويات المحددة للبيانات التي تقوم بتتبعها. إذا كنت تدير عملك من خلال جداول البيانات ، فقد تفكر في هذا على أنه اسم الملف - Accounts.xls ، على سبيل المثال ، يعمل كعلامة وتجميع لبياناتك.

في أنظمة CRM المنشأة مثل HubSpot ، تم تحديد الكائنات بالفعل ومضمنة في النظام. المعروفة باسم "الكائنات القياسية" ، والأربعة الأكثر شيوعًا هي:

• جهات الاتصال
• شركات
• صفقات
• تذاكر

قد تكون أيضًا على دراية بـ Salesforce ، حيث تتبع كائناتها القياسية فئات مماثلة:

• يؤدي
• جهات الاتصال
• حسابات
• فرص
• حالات

تعمل هذه الكائنات المحددة مسبقًا كقاعدة بيانات علائقية - مما يعني بشكل أساسي أن CRM الخاص بك يحتفظ دائمًا بعلامات تبويب حول جهة الاتصال التي تشارك فيها الشركة والصفقات المستمرة.

يقوم كل عنصر من هذه الكائنات بتخزين المعلومات ذات الصلة وتتبعها من خلال "الخصائص" (أو "الحقول" في Salesforce) - أشياء مثل "الاسم الأول" و "البريد الإلكتروني" و "رقم الهاتف" و "العنوان" ، ويمكن استخدامها في طرق مفيدة لإعداد التقارير والأتمتة ؛ يمكنك التعمق في كيفية استخدام هذا أيضًا.

هل تريد معرفة عدد الصفقات التي حصلت عليها والتي تضمنت أكثر من جهتي اتصال؟ هل تحتاج إلى إعداد تذكير للشركات التي لم يكن لديها أي نشاط في آخر 30 يومًا؟ تسهل أدوات HubSpot المضمنة تقطيع وتقطيع بياناتك بالطريقة التي تريدها ، حتى تتمكن من العثور على الأفكار التي تحتاجها وتنفيذها بالطريقة التي تحتاج إلى اتخاذ إجراء بشأنها.

تعد الكائنات القياسية في HubSpot طريقة مفيدة على نطاق واسع لتصنيف بياناتك وفهمها ، ولكن ماذا لو كان الشيء الذي تريد تتبعه لا يتناسب مع إحدى تلك المجموعات المحددة مسبقًا؟

ما المقصود بالضبط بالكائنات المخصصة؟

لكل عمل نموذج فريد واحتياجات محددة للتتبع. قد ترغب شركة برمجيات في تتبع تأثير الشراكات على صفقاتها النشطة ، ولكن لا ترغب في تجميع شركاء مع الشركات الأخرى في قاعدة بياناتها.

قد ترغب شركة تصنيع في الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لنماذج معينة من الآلات للخدمة ، وتكافح من أجل الاحتفاظ بملاحظاتها في متناول الجميع على تذاكرها.

قد تشعر الجامعات أيضًا بالحاجة إلى مكان مركزي لتتبع أحداث التوظيف والتبرع عبر الإنترنت ، حيث يصعب البقاء على رأس الزوار المتكررين والمشاركة عندما تكون بياناتهم موجودة عبر قوائم حضور متعددة.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه العناصر المخصصة بالضبط ، ولماذا تكون قوية للغاية - بدلاً من محاولة ملاءمة عملك في نظامك ، يمكنك الآن ملاءمة نظامك لعملك!

من السهل تحديدها أيضًا ؛ مجرد التفكير في شيء تريد تتبعه. إذا لم يتناسب مع مجموعة الكائنات القياسية ، فمن المحتمل جدًا أن يكون العنصر المخصص مناسبًا بشكل جيد. الشحنات ؟ يفحص. المتقدمون ؟ لا مشكلة. عضويات ؟ أنت مغطى.

أضف إلى ذلك حقيقة أن الكائنات المخصصة مدمجة بسلاسة في HubSpot ، وأنه يمكنها الوصول إلى مجموعة مهام سير العمل القوية لتشغيل رسائل البريد الإلكتروني أو تحديث البيانات ، ولديك مجموعة قوية تعمل من أجلك في الخلفية.

يمكنك أن ترى كيف يمكن أن تكون الكائنات المخصصة مفيدة عندما يتعلق الأمر بإدارة عملك ؛ عندما لا تتناسب البيانات تمامًا مع جهات الاتصال أو الشركات أو الصفقات أو التذاكر ، فإنها تميل إلى الاختفاء. قد يتم إنشاء الخصائص المخصصة لحملة ما ثم تصبح غير مستخدمة ، أو قد يتم الاحتفاظ بسجلات معينة دون اتصال على جداول البيانات الشخصية ، مما يعني أن بياناتك تبدأ في الانعزال بسرعة كبيرة ، ويبدأ cruft في التراكم في سجلاتك.

كيف تبدأ مع الكائنات المخصصة

إذا كنت متحمسًا بقدر ما نحن في إمكانات هذا وتتساءل عن كيفية تسخير قوة الكائنات المخصصة لعملك ، فلدينا بعض الأخبار السيئة وبعض الأخبار الجيدة (بهذا الترتيب).

الخبر السيئ هو أن تطبيق Custom Objects يتجاوز مجرد تحديد البيانات والخصائص والارتباطات المطلوبة ؛ للاستفادة من الكائنات المخصصة على الإطلاق ، ستحتاج إلى العمل مع واجهات برمجة تطبيقات HubSpot لتحديد نقاط النهاية والخيارات والاستجابات.

بشكل أساسي ، إذا كنت تعرف ما يجب فعله بالمخططات ولا تخيفك - فأنت في مكان جيد.

الخبر السار: إذا نظرت للتو في الوثائق وفكرت في نفسك ، "لا أعرف من أين أبدأ" ، فقط اعلم أنك لست مضطرًا للذهاب بمفردك! إذا كان كل هذا الحديث عن واجهات برمجة التطبيقات يبدو شاقًا بعض الشيء للفرز فيه ، فقم بجدولة الوقت مع أحد مستشاري النمو لدينا وسنعمل معك لفهم عملك وكيفية الاستفادة المثلى من الكائنات المخصصة وأدوات HubSpot الأخرى.

سنساعدك في تحديد مخططك وبناء مخطط فريد لعلاقة الكيانات ، وإنشاء كائناتك ، وتنفيذ أدواتك وعملياتك الجديدة ، وتحسين ودعم في كل خطوة على الطريق ، حتى تتمكن من التركيز على ما يهم عملك.