التخطيط لترحيل CRM إلى السحابة
نشرت: 2022-05-27منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كانت تقنيات البرامج المستندة إلى السحابة والقابلة للتطوير والمرنة تحل ببطء محل الأنظمة التقليدية والحلول المحلية في العمل. ومع ظهور العمل عن بُعد بسبب جائحة COVID-19 ، تحول مكانهم في أنظمة العمل الحديثة من كونه رفاهية إلى ضرورة. هل تفكر في نقل نظام CRM الخاص بك إلى السحابة؟ ما هي الخطوات المهمة التي يجب أن تتخذها أولاً؟ في هذه المقالة ، سنناقش الأشياء التي يجب أن تخطط لها قبل ترحيل السحابة CRM.
ما هو الترحيل السحابي CRM؟
ترحيل CRM هو عملية نقل البيانات والموارد والملفات المهمة الأخرى من نظام CRM الأساسي الخاص بك إلى السحابة. نظرًا لوجود تكلفة ووقت مطلوبين في عملية النقل ، خاصةً إذا كان لديك نشاط تجاري ضخم أو تقوم بنقل كمية هائلة من البيانات ، فهناك الكثير من الأشياء التي يجب مراعاتها قبل ترحيل CRM الخاص بك. تعرف على ماهيتها وكيف يمكنك جعل الانتقال سلسًا للجميع في الشركة.
ما هي فوائد نقل CRM الخاص بك إلى السحابة؟ بصرف النظر عن فتح الفرص لعمليات التكامل المختلفة مع أنظمة التكنولوجيا الجديدة ، فإن الانتقال إلى السحابة يفيد أيضًا عملك من حيث الأداء والسرعة والأمان.
الأعمال التي تشغل CRM من السحابة قادرة على تحسين البيانات بشكل أكثر كفاءة. كما أنه يزيد من سرعة معالجة البيانات للتحليل أو التكامل. تم تصميم معظم البرامج المستندة إلى مجموعة النظراء أيضًا بوسائل حماية أمنية متعددة الطبقات. هذا يجعل اكتشاف التهديدات أسهل ويمنح بياناتك حماية أفضل من المتسللين.
أشياء يجب تذكرها قبل ترحيل CRM إلى السحابة
هناك الكثير من الفوائد لنقل CRM إلى السحابة. وتشمل هذه المرونة وقابلية التوسع وسهولة الوصول. ومع ذلك ، قد يكون ترحيل نظام CRM الأساسي لشركتك إلى السحابة أمرًا مربكًا. خاصة إذا تم ذلك بدون خطة الهجرة. ولكن مع التخطيط الصحيح والتنفيذ السليم ، يمكن أن تكون عملية الترحيل بأكملها سريعة وسهلة. لذلك ، دون مزيد من اللغط ، إليك أشياء يجب تذكرها قبل ترحيل CRM إلى السحابة:
أبلغ الجميع في الفريق
يعد ترحيل CRM تغييرًا مهمًا في سير العمل يؤثر على كل شخص في المكتب. لذلك ، لا تبدأ الترحيل دون إعلام الجميع في فريقك أولاً. سيضمن ذلك أن فريقك يمكنه الاستعداد جيدًا للتغييرات الجديدة. يمكن أيضًا إبلاغهم إذا كانت هناك بيانات سيتم فقدها أو مواطن الخلل التي ستحدث أثناء الترحيل أو بعده. لا تنس مناقشة سبب الترحيل والمزايا والعيوب والمسؤوليات الجديدة لموظفيك بمجرد انتهاء الترحيل.
عادةً ما يتم الترحيل إلى السحابة بواسطة فرق تقنية المعلومات الداخلية الخاصة بشركتك أو عن طريق تعيين متخصصين مدربين أو شركات استشارية. بغض النظر عن اختيارك ، تأكد من أن الجميع على استعداد للعملية.
حدد الأهداف
يعد تحديد أهداف الترحيل خطوة حاسمة لضمان نجاح عملية الترحيل بأكملها. يجب أن تكون قادرًا على تصور المكاسب التي يمكن أن يحققها عملك من خلال الانتقال إلى السحابة وأن تكون قادرًا على قياسها وتوثيقها بعد العملية.
هل هو لتحسين أداء الأعمال؟ لزيادة السرعة في عملياتك؟ لتعزيز الأمن؟ يساعدك تحديد أهدافك على تعيين مقياس مناسب لنجاح إستراتيجية الترحيل إلى السحابة الخاصة بك.
مراجعة المصدر والهدف CRM
تتضمن هذه الخطوة تحديد الاستخدام الدقيق لـ CRM الجديد في عملياتك. يجب عليك أيضًا إنشاء مخزون كامل للبنية التحتية الحالية الخاصة بك ، بما في ذلك البرامج والخوادم وقاعدة البيانات. يساعدك أنت وفريقك على فهم البيانات التي يجب نقلها. يمكنك اختيار تخطي المعلمات القديمة من CRM الموجود لديك وتضمين الحقول الضرورية فقط في CRM الخاص بك على السحابة. عند مراجعة المصدر ، حاول تصور جميع أصول البيانات التي يجب عليك نقلها إلى السحابة أو إدارة علاقات العملاء المستهدفة.
احسب التكاليف
يمثل الترحيل تكلفة ضخمة للوقت والجهد ، لذا تأكد من أن لديك الأموال اللازمة للالتزام بها. عند إنشاء خطة ترحيل ، قم بإدراج جميع النفقات التي يتعين عليك مواجهتها. وتشمل هذه تكلفة قوة المعالجة وتخزين البيانات وأدوات الترحيل والاختبار وما إلى ذلك.
اختر بيئة السحابة الخاصة بك
الآن بعد أن عرفت ما تحتاج إليه ، حدد نوع نموذج السحابة الذي تريد أن تتبناه شركتك. هناك أنواع عديدة مختلفة من نماذج السحابة التي يمكنك الاختيار من بينها. فيما يلي بعض الأمثلة: السحابة المختلطة ، أو الخاصة ، أو السحابة ، أو السحابة المتعددة.
بينما غالبًا ما يتم تقديم الخدمات السحابية العامة من قبل موفر إلى العديد من المستهلكين ، فإن السحابة الخاصة عادةً ما تحتوي على بنية تحتية واحدة فقط مملوكة لمزود السحابة (غالبًا ما تكون خدمة سحابية حصرية للشركة). من ناحية أخرى ، تجمع السحب الهجينة بين البيئتين معًا. لتحديد الأنسب لعملك ، حاول تقييم احتياجاتك الحالية والمستقبلية.
اختر إستراتيجية الترحيل إلى السحابة الخاصة بك
كل عمل له بنيته التحتية التكنولوجية الخاصة ، لذا فإن ما يصلح لشخص آخر قد لا يناسبك. اعتمادًا على نوع العمل الذي لديك ، هناك بعض استراتيجيات الترحيل إلى السحابة التي ستعمل بشكل أفضل بالنسبة لك. فيما يلي بعض نماذج إستراتيجيات الترحيل الشائعة: إعادة الاستضافة أو إعادة النظام الأساسي أو إعادة البناء أو إعادة الشراء.
في إعادة الاستضافة ، تقوم ببساطة بنقل قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك إلى بيئة سحابية جديدة. تتضمن عملية إعادة النظام الأساسي إعادة كتابة جزئية لقاعدة الكود ، وإعادة البناء هي إعادة كتابة كاملة ، وإعادة الشراء هي الأكثر تكلفة لأنها تحتاج إلى استبدال التطبيق القديم نفسه.
خطة التوقف
يمكن أن تكون الهجرة عملية طويلة تخشى العديد من الشركات في كثير من الأحيان. عادة ما يقومون بجدولة أيام التعطل لهذه العملية فقط. أفضل طريقة لجعل وقت التوقف عن العمل أقل إزعاجًا هو اختيار تاريخ بأقل قدر من النشاط التجاري أو CRM. على سبيل المثال ، خلال عطلات نهاية الأسبوع أو في تاريخ يكون فيه العمل عادةً في حده الأدنى (سيختلف بناءً على العمل والصناعة).
نسخ إحتياطي للبيانات
لا تقلل من أهمية النسخ الاحتياطي للبيانات. خاصة عندما تقوم بترحيل بيانات العمل من CRM إلى آخر. سيمنحك النسخ الاحتياطي الصحيح للبيانات راحة البال مع العلم أنه يتم حفظ جميع بياناتك في حالة حدوث أي فشل أثناء عملية الترحيل. لذلك ، قبل بدء الترحيل ، قم بإنشاء خطة احتياطية مع فريقك. اعتمادًا على حجم البيانات والعمليات الخاصة بك ، سيستغرق النسخ الاحتياطي للبيانات من خمس دقائق إلى عدة ساعات. تتمتع العديد من CRM اليوم مثل Zoho و Pipeliner بقدرات تكامل مذهلة يمكنها مساعدتك في عمل نسخ احتياطية بسهولة دون فقد البيانات.
قارن هياكل CRM
اقض وقتًا طويلاً في مقارنة كل من هيكل CRM القديم والجديد. سيضمن ذلك اختيارك لمنصة مناسبة تمامًا لعملك. عند المقارنة ، ستجد أيضًا فوائد مهمة لـ CRM الجديد التي ربما لم تلاحظها من قبل. عادةً ما تكون أفضل أنظمة CRM للأعمال قائمة على السحابة وتستضيفها خوادم المزود.
اختبار قبل الهجرة
بمجرد الانتهاء من جميع الاستعدادات المذكورة أعلاه ، قم بإجراء استيراد جزئي فقط لمشاهدة الأخطاء المحتملة. يمكنك أيضًا إجراء عدة عمليات تشغيل تجريبية لاختبار النظام الأساسي على مجموعات بيانات مختلفة. سيسمح لك إجراء الاختبارات بتغيير الإعدادات أو أي تعديلات أخرى مطلوبة قبل نقل جميع البيانات إلى CRM الجديد. اعتمادًا على مدى تعقيد تكوين السحابة أو عملك في التجارة الإلكترونية ، ستحتاج إلى تنفيذ عدة خطوات للتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة تامة أثناء العملية النهائية.
هل أنت مستعد لترحيل Cloud CRM الخاص بك؟
الآن بعد أن انتهيت من جميع الاستعدادات ، حان الوقت لنقل CRM إلى السحابة. من المفترض أن يساعدك اتباع النصائح المذكورة أعلاه في تقليل وقت التوقف عن العمل والمشكلات المعقدة الأخرى التي قد تؤثر على عملية الترحيل. تذكر ، إذا تم إجراؤه بشكل صحيح ، فلن يؤدي ترحيل CRM إلى السحابة إلى تحسين علاقات عملك فحسب ، بل سيعزز أيضًا المبيعات والنمو التنظيمي.