هجرة أتمتة التسويق: كيفية تبديل المنصات بسهولة

قد يكون الانتقال إلى منصة جديدة لأتمتة التسويق أمرًا مخيفًا. حتى لو كنت واثقًا بنسبة 100% من الحاجة إلى التغيير، فمن الضروري التأكد من أن عملية الترحيل تسير بشكل جيد. بعد كل شيء، بغض النظر عن نظام أتمتة التسويق الذي تستخدمه حاليًا، ستحتاج إلى الاحتفاظ بسجلات جهات الاتصال الخاصة بك وقوائمها ومحتواها، والتأكد من عدم توقف البرامج التي تقوم بتشغيلها. استخدم هذه المقالة كدليل للانتقال السلس لترحيل أتمتة التسويق.

جمع الأصول الهامة لترحيل أتمتة التسويق

يبدأ الترحيل الناجح بجمع أصولك المهمة. قم بجرد الأصول التي تحتاجها للانتقال إلى النظام الأساسي الجديد والأصول التي ستتوقف عن استخدامها. أثناء إنشاء قائمتك، ضع في اعتبارك ما يلي:

1. جرد القوالب . ما هي القوالب التي تستخدمها حاليًا في برنامج أتمتة التسويق الخاص بك؟ هل تستخدم قوالب البريد الإلكتروني؟ قوالب الصفحة المقصودة؟ أنشئ قائمة بجميع القوالب التي تحتاج إلى الانتقال إلى النظام الأساسي الجديد، وقم بتضمين لقطات الشاشة وعناصر التصميم كلما أمكن ذلك.
2. تقييم برامج الرعاية الموجودة لديك . ما هي البرامج الآلية المتوفرة لديك، وما هي البرامج التي ستنتقل إليها إلى النظام الجديد؟ اجمع كل الأصول ذات الصلة التي تحتاج إلى الترحيل لمواصلة برامج الرعاية الحالية لديك.
3. جمع أصول وسائل الإعلام والصور . أحد أكبر مصادر ألم الهجرة هو التأكد من وصول المحتوى التسويقي الخاص بك أيضًا. بدءًا من ملفات PDF الخاصة بالكتب الإلكترونية وحتى الشعارات والأيقونات وحتى الصور المخزنة، فإن إحدى أفضل الطرق لضمان الانتقال السلس إلى نظام التشغيل الآلي للتسويق الجديد الخاص بك هي التأكد من جردها وتنظيمها كلها.
   • نصيحة احترافية: أنشئ مخزونًا كاملاً من الوسائط والأصول المرئية باستخدام ورقة Google، واحفظ الأصول في نظام مجلدات منظم باستخدام Google Drive، مع أسماء الملفات المناسبة. عند هذه النقطة، سيكون لدى كل من يساعدك على الهجرة مصدر ممتاز للحقيقة حول ما يجب أن تنتقل إليه وأين يوجد.
4. الرجوع إلى متطلبات العلامة التجارية الحالية . تمتلك معظم أقسام التسويق القائمة إرشادات صارمة بشأن العلامات التجارية، ومن المهم الحفاظ على هذه الإرشادات في المقدمة أثناء ترحيل الأصول وإعادة إنشائها في نظام أتمتة التسويق الجديد.
5. إنشاء قائمة من التكاملات . ما هي التكاملات المطلوبة في النظام الجديد؟ أولاً، قم بعمل قائمة بمجموعة التكنولوجيا الموجودة. أحد أهم عمليات التكامل هو استخدام أداة CRM الخاصة بك.

عملية ترحيل أتمتة التسويق والدعم

أثناء قيامك بالتسوق لشراء شريك لأتمتة التسويق، اسأل عن عملية إعادة إنشاء الأصول في النظام الجديد. يجب أن تكون هذه العملية بسيطة حتى يتمكن فريقك من إعادة إنشاء الأصول ذات الصلة بسرعة. اطلب من موفر أتمتة التسويق الجديد عرضًا توضيحيًا لعملية إعادة الإنشاء لفهم سهولة الاستخدام وكيف يمكنك إدخال أصولك في النظام الأساسي الجديد لأتمتة التسويق.

فكر أيضًا في كيفية تنظيم الأصول. قم بإنشاء مجلدات لكل نوع من أنواع الأصول، ثم قم بتنزيل جميع الملفات ذات الصلة إلى مجلد محدد باستخدام ملف مضغوط. تجعل هذه العملية تجميع الأصول ذات الصلة أسرع وأسهل. وأخيرًا، ضع في اعتبارك تسمية الملفات أثناء الترحيل. مع مرور الوقت، قد يأتي موظفو التسويق ويذهبون، ومن المهم أن يتمكن أعضاء الفريق الجدد من العثور على الملفات التي يحتاجون إليها من خلال التسمية والتنظيم المناسبين.

تحديد جهات الاتصال والقوائم لترحيل أتمتة التسويق

لديك مخزون من الأصول التي تحتاج إلى الترحيل إلى النظام الجديد. أنت الآن بحاجة إلى التفكير في كيفية ترحيل جهات الاتصال والقوائم الخاصة بك. لسوء الحظ، ترتكب العديد من المؤسسات خطأ محاولة سحب القوائم من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجزأ بالفعل. على الرغم من نجاح هذه العملية، إلا أن هناك طريقة أكثر فعالية لتوفير الوقت وتحسين سلامة البيانات.

حاول إنشاء قائمة بجميع جهات الاتصال غير المقسمة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكنك بعد ذلك سحب هذه القائمة المنفردة إلى أداة أتمتة التسويق الجديدة وتقسيم الأشخاص باستخدام الأداة الجديدة. وهذا يبقي الأمور بسيطة ويمنحك فرصة قيمة لتنقية البيانات. قد تحتوي قواعد البيانات الموجودة على جهات اتصال مكررة، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة في برامجك التسويقية. الهجرة هي الوقت المثالي لتنظيف هذه البيانات المكررة.

النصيحة الأخيرة لتحديد جهات الاتصال المراد ترحيلها هي جمع قائمة بإلغاء الاشتراك. يمكنك تنزيل هذه البيانات من نظامك الأساسي الحالي حتى لا تتصل عن غير قصد بالأشخاص الذين طلبوا مسبقًا إلغاء الاشتراك. لن يجعلك هذا ملتزمًا باللوائح المهمة فحسب، بل سيساعد أيضًا في الاتصال بالمستلمين المهتمين بتلقي رسائلك فقط.

منع التحديات المستقبلية من خلال تحديد أصحاب المصلحة في وقت مبكر

إحدى أهم الخطوات للترحيل السلس هي تحديد أصحاب المصلحة في وقت مبكر من عملية الترحيل. حدد موقع "الأبطال" في الأقسام المهمة (بما في ذلك عادةً المبيعات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التسويق) للمساعدة في استمرار مشروعك.

قد يكون إعداد المتطلبات الفنية أمرًا محبطًا بدون دعم تكنولوجيا المعلومات. حدد موعدًا لعقد اجتماع أولي مع الإدارات ذات الصلة، وابحث عن الأشخاص المناسبين في كل منطقة للمساعدة في الهجرة. على سبيل المثال، تحتاج إلى الاتصال بمسؤول Salesforce ومسؤول CRM في شركتك لضمان التكامل مع النظام الأساسي الجديد لأتمتة التسويق لديك بسلاسة.

بالإضافة إلى ذلك، حدد من لديه الإذن داخليًا لإكمال المهام المتعلقة بموقع الويب، مثل تنفيذ تتبع الإشارات. على سبيل المثال، قد يكون لدى قسم التسويق أحد أعضاء الفريق المدربين داخليًا لإكمال هذه المهمة، ولكن المسؤولية غالبًا ما تكمن في تكنولوجيا المعلومات. في بعض الأحيان، يحتاج المسوقون إلى التنقل بين عدة طبقات من تكنولوجيا المعلومات لإكمال تتبع الإشارة. يساعد تحديد الشخص المناسب والعمليات مبكرًا في بناء المهلة الزمنية المناسبة لإكمال المهام والحفاظ على مشاريعك في الموعد المحدد.

تجنب أخطاء ترحيل أتمتة التسويق الشائعة

غالبًا ما يقوم المسوقون بتأخير الهجرة بسبب المخاوف بشأن العملية، ولكن الخبر السار هو أن الهجرة يمكن أن تكون سلسة وسهلة مع شريك جيد. أحد العناصر المهمة هو وجود فريق تأهيل ذو خبرة يفهم مخاطر الترحيل الشائعة وكيفية تجنبها. تشمل المشاكل الشائعة ما يلي:

• إحضار شخص نقطة CRM الخاص بك في وقت متأخر إلى الحفلة. يعد تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) مشكلة شائعة للمسوقين أثناء الترحيل، ولكن لا يجب أن يمثل تحديًا. بدلاً من ذلك، قم بإحضار جهة اتصال تكنولوجيا معلومات CRM الخاصة بك إلى الحلقة مبكرًا، لذلك إذا واجهت أي تحديات، يمكنك التحرك خلالها بسرعة.
• القيام بالكثير بسرعة كبيرة. إن النهج المجرب والحقيقي الذي يتبعه خبراء أتمتة التسويق يتحرك على مراحل. يجب أن يتحدث فريق الإعداد الخاص بك عن أهم أهدافك ويرشدك لتحقيق تلك الأهداف باستخدام نهج استراتيجي ومرحلي.
• عدم الحصول على الدعم المناسب. خلال الأسابيع الأولى للهجرة، تحتاج إلى فريق تدريب متخصص. يجب أن يقضي هذا الفريق بعض الوقت في التعرف على أهدافك والمساعدة في رسم مسار واضح لتحقيق تلك الأهداف بسرعة.

قم بقياس نتائجك على طول الطريق حتى تتمكن من التكرار حسب الضرورة وتحقيق أقصى استفادة من الحل الجديد. على سبيل المثال، يحدد معظم المسوقين (61%) جذب العملاء المحتملين كهدف أعلى. لذا، إذا كان هدفك هو جذب العملاء المحتملين وقمت بإنشاء 1000 عميل محتمل جديد بعد ترحيل أتمتة التسويق، فمن المحتمل أنك على الطريق الصحيح. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك غالبًا إجراء تغييرات صغيرة لتحسين النتائج، ويمكن لشريك جيد أن يدعمك على طول الطريق.

أخيرًا، تذكر أن تختبر، ثم تختبر، ثم تختبر. يوجد خطر الخطأ في أي أداة، ولهذا السبب تعتبر عملية الاختبار مهمة جدًا. يستخدم كل فريق أتمتة التسويق بشكل مختلف بناءً على الأهداف. اختبار رموز التتبع، وإيلاء اهتمام خاص لتنسيق البريد الإلكتروني. على سبيل المثال، إذا كنت ترسل رسائل بريد إلكتروني، فتأكد من أن التنسيق متناسق عبر عملاء البريد الإلكتروني المختلفين. سيضمن الاختبار تجنب التوتر المحتمل والوقت الضائع المرتبط بإصلاح الأخطاء والتعامل مع التداعيات المحتملة.

تجميع الفريق لترحيل أتمتة التسويق المضمون

لا يتم إنشاء جميع مسارات أتمتة التسويق على قدم المساواة. يعد الدعم متغيرًا كبيرًا في ضمان عملية ترحيل سهلة. السؤال الحاسم الذي يجب طرحه عند التسوق للحصول على حل جديد هو "ماذا يحدث بعد ذلك؟ هل أشتري الحل؟" يجب أن تركز الإجابة على ربطك بموارد قوية للترحيل والتأهيل والتدريب لضمان نجاحك.

يجب أن يتضمن التدريب عدة جلسات فردية تركز على أهدافك المباشرة وكيفية الحصول على قيمة من الأداة الجديدة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى موارد، مثل الندوات عبر الإنترنت والتدريب حسب الطلب، والتي ستستمر في إرشادك طوال رحلتك. سيضمن ذلك انتقالك إلى الأداة الجديدة بسهولة والبدء في تجربة النتائج بشكل أسرع.

زيادة الأداء في جميع أنحاء مسار تحويل المبيعات

يمكن أن يساعدك الانتقال إلى أداة جديدة لأتمتة التسويق في جذب المزيد من العملاء المحتملين ويمنحك موردًا ثمينًا وهو الوقت.

أثناء الترحيل، لديك فرصة لتقييم برامجك الحالية وتحديد ما ينجح منها وما لا ينجح. بمعنى ما، إنه وقت "تنظيف المنزل". يمكنك تحديد أفضل البرامج بشكل استراتيجي لإضافتها إلى الحل الجديد، وتنظيف بياناتك الحالية، والتأكد من تحقيق تكامل البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الانتقال إلى حل جديد الفرصة لزيادة الأداء في كل خطوة في مسار تحويل المبيعات. زيادة معدلات التحويل وإشراك العملاء، ورعاية العملاء في كل مرحلة من رحلتهم. والنتيجة هي أن العملاء سيختبرون تفاعلات أكثر صلة ويبنون علاقات أقوى وأكثر جدوى مع عملك.