6 قيود تكامل HubSpot-Salesforce

لطالما كان التوتر قائمًا بين فرق المبيعات والتسويق ، لا سيما بشأن جودة العملاء المحتملين (عن طريق التسويق) والمتابعة (عن طريق المبيعات). إنها نقطة الخلاف التي تحد من فعالية تطوير الأعمال ويمكن أن تمنع مؤسسة بأكملها من تحقيق أهداف النمو الخاصة بها.

أدى إدخال أتمتة التسويق وبرامج إدارة علاقات العملاء من قبل شركات مثل HubSpot و Salesforce إلى تحسين إمكانات المواءمة بين الفرق - خاصةً عندما يستخدم كل من التسويق والمبيعات نفس النظام الأساسي.

لكن ماذا عن عندما لا يفعلون؟

عندما يستخدم أحد الفريقين HubSpot والآخر على Salesforce ، فستحتاج إلى الاعتماد على عمليات التكامل بين النظامين الأساسيين لمواءمة جهودك وتبسيط العمل .

بالطبع ، عمليات الدمج وحدها لا تكفي لتوحيد فرقك وتنسيقها. نوصي باتفاقية مستوى الخدمة للتأكد من أن خط أنابيب التسويق إلى المبيعات الخاص بك هو مسار واضح ومحدد جيدًا لجميع المعنيين.

ولكن إذا كنت تعمل في كلا النظامين الأساسيين وتستخدم عمليات تكامل ، فستريد أن تكون على دراية ببعض القيود الرئيسية التي قد تواجهها.

هل يعد تكامل HubSpot-Salesforce حلاً لاختلال المحاذاة؟

أولاً ، دعنا نستكشف مدى إثارة تكامل HubSpot Salesforce حقًا.

عندما يتمكن برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) ونظام إدارة المحتوى (CMS) - حتى على نظامين أساسيين مختلفين - من التواصل والمزامنة ، يمكن سد الفجوات بين المبيعات والتسويق. وهذا يجعل من الممكن رعاية وإدارة عميل متوقع من أول اتصال حتى الصفقة المغلقة.

ذات صلة: كيف تساعد أدوات أتمتة التسويق و CRM و CRM و CMS المدمجة في زيادة إنشاء العملاء المحتملين

ثانيًا ، دعنا نرى كيف يمكن أن يعمل. إذا تم استخدام كلا النظامين الأساسيين في مؤسستك ، فإن HubSpot يجمع ويتتبع بيانات محددة متعلقة بالتسويق ، بينما يتتبع Salesforce كل ما يتعلق بعملية المبيعات. مشاركة البيانات بين الاثنين - باختصار ، التكامل - تقطع شوطًا طويلاً في جعل المحتوى والتفاعلات والاتصالات أكثر فعالية بالنسبة لك وللعمل المتوقع ، وتسمح بإعداد تقارير الحلقة المغلقة لتحديد (ومضاعفة) جهود التسويق التي تؤدي في الواقع إلى أرباح العملاء.

جعلت HubSpot و Salesforce التكامل الفعلي أمرًا سهلاً إلى حد ما ، حيث تمتلك أدوات مبنية لتوجيهك خلال العملية. بنقرات قليلة من خلال إعدادات تكامل HubSpot-Salesforce ، يمكن مزامنة HubSpot مع Salesforce ، ويمكن لفرقك أن تكون في طريقها إلى علاقة أفضل وأكثر صحة ، أليس كذلك؟

كذلك نوع من.

قبل الغوص في تكامل HubSpot-Salesforce بنفسك ، نريد مساعدتك على فهم هذه العوامل الستة المهمة المتعلقة بقيود التكامل.

1. عدم تطابق اصطلاح التسمية

عند إجراء المقارنات ، غالبًا ما يتخذ الأشخاص نهجًا من التفاح إلى التفاح. عندما نتحدث عن تكامل HubSpot مع Salesforce ، فمن المحتمل جدًا أن ما تتوقع أن يكون تفاحة هو في الواقع برتقالة.

في HubSpot ، عادةً ما يُطلق على الفرد اسم جهة اتصال ولديه سجل جهة اتصال ، بغض النظر عن مكان وجوده في عملية المبيعات. بمجرد قيام شخص ما بتنزيل جزء من المحتوى أو ملء نموذج ، يقوم HubSpot بإنشاء سجل جهة اتصال له.

ومع ذلك ، إذا كنت تعرف Salesforce ، فأنت تعلم أن الأمر ليس بهذه البساطة. لدى Salesforce كلاً من سجلات العملاء المحتملين وجهات الاتصال ، ويعني المصطلحان أشياء مختلفة ، اعتمادًا على إعداد Salesforce الخاص بك.

قبل أن تبدأ في التكامل ، من الضروري تحديد حالات عدم التطابق اللغوي التي تؤثر على عمليتك والتخطيط لكيفية معالجتها.

2. تعيينات الممتلكات وقيم الممتلكات أو قوائم الاختيار

إلى جانب اصطلاحات التسمية المختلفة ، يربط النظامان الأساسيان أيضًا خصائص مختلفة بسجلات الأفراد. لم يتم تنظيم السجلات والواجهات بشكل متماثل أيضًا (من الواضح) ، لذا فإن ما يوجد في القائمة المنسدلة في HubSpot موجود في قائمة اختيار في Salesforce .

هذا يعني أنك إذا كنت تريد أن تتم مزامنة بيانات خاصية القائمة المنسدلة من سجل جهة اتصال HubSpot مع قائمة اختيار مكافئة لأحد العملاء المتوقعين أو جهة اتصال في Salesforce ، فأنت بحاجة إلى إنشاء تعيين خاصية لتحقيق ذلك.

وهذا يعني أيضًا أنه عند حذف الخصائص المعينة أو تحديثها في أي من النظامين الأساسيين ، يمكن أن تتسبب في حدوث مشكلات في المزامنة . ماذا تفعل HubSpot حيال ذلك؟ تسمح لك قائمة التكامل الخاصة به بالعثور على مشكلات المزامنة وحلها.

3. ارتباك الحملة

تستمر المصطلحات المختلفة مع مفهوم الحملات . تعني الحملة شيئين مختلفين تمامًا داخل الأنظمة الأساسية.

حملة HubSpot عبارة عن مجموعة من الأصول . يمكن إنشاء تقارير توضح جهات الاتصال المرتبطة بالحملات.

ينظر Salesforce إلى الحملات على أنها قوائم جهات اتصال . تُظهر التقارير الأشخاص المتصلين بأحد الأصول ، ويمكن استخدامها لتوجيه الحملات أو إنشاء شرائح داخل البيانات. لا يمكن إضافة حملات Salesforce تلقائيًا إلى HubSpot (يجب إضافتها يدويًا مسبقًا).

4. إنها ليست تبادلًا متساويًا للبيانات

عندما تبدأ في التفكير في التكامل لأول مرة ، من السهل أن تتخيل أنك ستجمع بين شيئين في شيء واحد. ولكن في التكامل التقني ، لا يمكن إدخال كل شيء من HubSpot في Salesforce - والعكس صحيح.

على سبيل المثال ، لا يمكن دمج بيانات مستوى النشاط في HubSpot (نقاط البيانات التي تراها في الجدول الزمني لسجل جهة اتصال) بشكل كامل في Salesforce. بدلاً من ذلك ، تظهر البيانات على مستوى النشاط في نافذة خاصة لا يمكن معالجتها. وبالمثل ، لا يمكن الوصول إلى معلومات مهمة Salesforce إلا جزئيًا ومعالجتها في نهاية HubSpot.

كما هو الحال مع عدم تطابق اللغة ، ستحتاج إلى التأكد من أنك واضح بشأن البيانات الأكثر أهمية بالنسبة لك قبل أن تبدأ التكامل. ثم تحقق مما إذا كان سيتم تبادله بين النظامين أم لا وكيف ، بما في ذلك ما إذا كانت مزامنة أحادية الاتجاه أو ثنائية الاتجاه.

قد تجد أن المعلومات الأكثر أهمية بالنسبة لك ليست جزءًا من التكامل القياسي ، وفي هذه الحالة ستحتاج إلى البحث في حل تكامل API مخصص (والذي قد يكون مكلفًا).

5. يمكن أن يؤدي التكامل إلى مشاكل تتعلق بسلامة البيانات

يعتبر تكامل البيانات أحد أقل موضوعات المناقشة المفضلة لدي كمسوق.

بالطبع ، أفهم أهمية ذلك وأعتقد أنه يجب أن يكون أولوية ، لكن لا يوجد شيء ممتع حقًا في تنظيف البيانات. بمجرد توحيد نظامين ، كما هو الحال أثناء تكامل HubSpot-Salesforce ، فإنك تقدم نفسك ومؤسستك لإمكانيات لا تعد ولا تحصى لكابوس البيانات. الاحتمال الأرجح هو وجود سجلات مكررة يمكن أن تعقد جهود التنظيف.

ذات صلة: قائمة المراجعة: لماذا وكيف تقوم بتنظيف HubSpot CRM الخاص بك

يبحث HubSpot عن عناوين البريد الإلكتروني المطابقة ، مما يعني أنه لن يتم إنشاء جهة اتصال جديدة إذا كان عنوان البريد الإلكتروني موجودًا بالفعل في CRM. في Salesforce ، يجب تعيين القواعد أو استخدام الوظائف الإضافية لمنع إضافة السجلات المكررة.

بدلاً من توفير الوقت وتبسيط العمليات ، يمكن أن يؤدي تكاملك إلى إنشاء كم هائل من العمل الإضافي إذا لم تكن حريصًا.

لذا ، تأكد من وجود البروتوكولات الصحيحة قبل أن تبدأ.

6. لا يمكن للتكامل ترجمة القوائم بين الأنظمة الأساسية

التقسيم هو مفتاح رعاية العملاء المحتملين بشكل فعال ، وقد يكون استخدام القوائم جزءًا مهمًا جدًا من عمليتك. ينشئ مستخدمو HubSpot قوائم لتقسيم العملاء المتوقعين وفقًا لمعايير محددة جيدًا ، ويقوم مستخدمو Salesforce بإنشاء قوائم بها تقارير.

ومع ذلك ، عندما تقوم بدمج سجلات جهات الاتصال ، لا يمكنك ببساطة جمع القوائم من أحد الأنظمة الأساسية وإنشاء قوائم تلقائيًا في النظام الآخر.

إذا كان من المهم أن تتوفر القوائم نفسها لمستخدمي HubSpot و Salesforce ، فسيلزم إنشاؤها بشكل مستقل ، باستخدام نفس المعايير الأساسية.

لا يمكن أن تحل عمليات التكامل التقني محل المبيعات الحقيقية ومواءمة التسويق

إذا لم تكن فرقك على استعداد لتعديل كيفية استخدام شركتك لـ Salesforce و HubSpot ، فإن التكامل الفعال يكاد يكون مستحيلاً.

حتى التخطيط الفني الأكثر شمولاً واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من قبل الخبراء لدمجك لا يمكن أن تعمل بأفضل إمكاناتها إذا لم تكن عملية التسويق والمبيعات لديك محددة بوضوح ومفهومة جيدًا من قبل جميع المعنيين. لا توجد تقنية يمكن أن تحل محل دليل التسويق والمبيعات المحدد جيدًا والمُختبَر.

ذات صلة: 5 أسباب للتسويق ومواءمة المبيعات

قبل أن تفكر في تنفيذ أتمتة التسويق أو تكامل HubSpot-Salesforce ، استثمر وقتًا وجهدًا مشتركًا في بناء عملية تسويق ومبيعات تعمل على مواءمة فرقك لزيادة الإيرادات. إذا لم تكن هذه العمليات في مكانها لدفع خطتك ، فيمكنك توقع فشل تكاملك.

وإذا كنت تريد رأينا ، فلن نتردد في إخبارك بجميع الأسباب التي تجعل فرقنا وعملائنا يستخدمون HubSpot لتحقيق التوافق بين التسويق والمبيعات. باستخدام HubSpot ، يمكن للتسويق إنشاء عملاء محتملين أفضل ، ويمكن للمبيعات متابعتهم بشكل أكثر فعالية لتنمية الأعمال التجارية بشكل أفضل. اعثر على كل التفاصيل ونصيحتنا للبدء في موردنا ، لماذا Go HubSpot؟   انقر فوق الرابط أدناه للوصول إلى نسختك.