طرق رائعة لتحقيق أقصى استفادة من تكامل HubSpot-Salesforce

سؤال: ما هو أفضل شيء في الاختيار بين Salesforce و HubSpot؟

الجواب: عدم الاضطرار للاختيار.

اتضح أن تكامل HubSpot-Salesforce قوي وجاهز للتنفيذ ، مباشرة خارج البوابة.

قد يكون لديك بالفعل Salesforce قيد التشغيل ، وفريق المبيعات بأكمله مدرب على المنصة. الآن تريد الاستفادة من نقاط القوة في HubSpot CRM وأتمتة التسويق لتحسين نتائج التسويق والمبيعات. يجعل التكامل من السهل توصيل HubSpot بـ Salesforce CRM ونقل برنامجك الداخلي إلى المستوى التالي.

ولكن للتأكد من حصولك على أقصى استفادة من نقاط القوة في كلا النظامين ، هناك بعض التفاصيل المهمة التي يجب أن تكون على دراية بها لمساعدة التطبيقات على العمل معًا بشكل أفضل ، ولمساعدة فرقك وآفاقك وعملائك جميعًا في الحصول على تجربة أفضل.

التسويق في HubSpot والبيع في Salesforce

تعتبر إدارة نظامين منفصلين أمرًا مؤلمًا.

من المحتمل أن يرغب العديد من محترفي المبيعات ، وخاصة أولئك الذين هم على دراية بـ Salesforce ، في التمسك بتسجيل جميع معلومات جهات الاتصال الخاصة بهم في Salesforce. بالطريقة نفسها ، يفضل معظم المسوقين الذين أعرفهم أن يكون لديهم حل CRM الكل في واحد من HubSpot ، وليس عليهم عناء إدارة أكثر من قاعدة بيانات واحدة.

بينما تتمتع HubSpot و Salesforce بالقدرة على العمل معًا بشكل جيد ، يجب أن تأخذ في الاعتبار بعض الفروق الدقيقة الرئيسية.

أولاً ، لدى HubSpot جهات اتصال تسويقية وغير تسويقية ، بينما لدى Salesforce عملاء متوقعون وجهات اتصال .

في HubSpot ، عند إنشاء جهة اتصال لأول مرة - سواء تم تحميلها أو عن طريق التحويل في نموذج عبر الإنترنت - يمكن تعيين جهة الاتصال على أنها تسويقية أو غير تسويقية. لا يمكن تضمين جهات الاتصال غير التسويقية في تفاعلات تسويقية معينة مثل رسائل البريد الإلكتروني التسويقية أو الإعلانات أو إجراءات التسويق في مهام سير العمل ، ولكن يمكن الاحتفاظ بها في CRM لأغراض أخرى.

تقدم جهات اتصال التسويق خلال دورة المبيعات والتسويق بناءً على مراحل دورة حياتها:

• اتصال
• مشترك
• عميل محتمل مؤهل للتسويق
• عميل محتمل مؤهل للمبيعات
• فرصة
• عميل
• مبشر
• آخر

في Salesforce ، يُطلق على جهة الاتصال الجديدة اسم عميل متوقع. بعد أن يتعامل مندوب المبيعات مع هذا العميل المحتمل ويؤهله ، يتم تحويل العميل المتوقع إلى جهة اتصال ، وعادةً ما تكون مصحوبة بفرصة مرتبطة.

ذات صلة: 10 فوائد لميزة جهات اتصال التسويق في HubSpot

تكامل Salesforce-HubSpot القياسي

الإعداد القياسي بين HubSpot و Salesforce هو جعل جهات اتصال جديدة في HubSpot تصبح عملاء محتملين في Salesforce . عند الفوز بفرصة في Salesforce ، تدخل جهة الاتصال في HubSpot مرحلة العميل في دورة الحياة .

بشكل افتراضي ، تتم مزامنة جهات الاتصال فقط ، ولكن يمكن أيضًا مزامنة هذه الكائنات الأخرى:

• الحسابات في Salesforce = الشركات في HubSpot
• الفرص في Salesforce = الصفقات في HubSpot
• مهام Salesforce = أحداث HubSpot

سير عمل قياسي في Salesforce-HubSpot

الآن ، دعنا نلقي نظرة على عمر عملية البيع من خلال تكامل HubSpot-to-Salesforce القياسي ، جنبًا إلى جنب مع نقاط HubSpot الأساسية وإعداد مرحلة دورة الحياة .

زائر جديد يهبط على مدونة موقع الويب الخاص بك. يجدون المحتوى الخاص بك جذابًا ومفيدًا ، لذلك قاموا بالاشتراك في مدونتك عبر نموذج الاشتراك في البريد الإلكتروني . هذا هو التحويل الأول في HubSpot ، ويتم تعيين مرحلة دورة حياة الزائر كمشترك . ينشئ HubSpot سجل جهة اتصال تسويق جديدًا تتم مزامنته بعد ذلك مع Salesforce. في Salesforce ، تم تعيين جهة الاتصال هذه على أنها عميل متوقع .

بعد بضعة أيام ، تعود جهة الاتصال هذه إلى موقعك بالنقر فوق مقالة مدونة قمت بإرسالها عبر البريد الإلكتروني. تعثر جهة الاتصال على جزء من المحتوى المتقدم على مدونتك وتقوم بملء نموذج للوصول إليه. هذا هو التحويل الثاني في HubSpot ، مما يزيد من نقاط HubSpot الخاصة بالعميل. تؤهلهم معلومات النموذج التي يقدمونها أيضًا كعميل تسويق مؤهل (MQL) ، مما يؤدي إلى تحديث في مرحلة دورة حياة HubSpot الخاصة بهم لتعكس حالتهم الجديدة.

بعد عدد قليل من منشورات المدونة وتنزيلات المحتوى ، تصل درجة HubSpot للزائر إلى عتبة عميل متوقع مؤهل للمبيعات (SQL) ، وتتغير مرحلة دورة حياته. يؤدي هذا إلى إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني إلى مندوب مبيعات معين لإعلامه بالتواصل والتواصل.

ذات صلة: تحديد العملاء المتوقعين و MQLs و SQLs في إعداد صناعي

يستشير مندوب المبيعات قائمة العملاء المحتملين في Salesforce (من رابط في البريد الإلكتروني للإشعار) ويمكنه مراجعة جميع معلومات جهة اتصال HubSpot ونشاط النقاط داخل Salesforce مباشرةً . بعد ذلك ، يصل مندوب المبيعات إلى جهة الاتصال بناءً على تسلسل محاولة الاتصال ، ويسجل معلومات محاولة الاتصال الخاصة به في Salesforce.

يقوم مندوب المبيعات بالاتصال ويكتشف أن العميل المتوقع هو جهة اتصال مؤهلة. يقومون بتحويل العميل المتوقع في SQL إلى جهة اتصال وإنشاء فرصة ذات صلة في Salesforce.

في HubSpot ، يتم تحديث مرحلة دورة الحياة للفرصة .

بعد بعض الاستكشاف والاقتراح والمفاوضات ، تؤدي المبيعات إلى إنهاء الصفقة . (نعم!)

يغير مندوب المبيعات حالة الفرصة في Salesforce إلى مغلقة / ربح . تتغير مرحلة دورة الحياة في HubSpot لجهة الاتصال تلقائيًا إلى العميل .

تكامل Salesforce-HubSpot في تطبيق Salesforce

تتمثل إحدى فوائد التكامل المفيدة بشكل خاص في أنه يمكنك رؤية معلومات HubSpot الخاصة بك ليس فقط داخل بوابة Salesforce مباشرة على سطح المكتب الخاص بك ، ولكن أيضًا داخل تطبيق Salesforce مباشرة. هذه ميزة مهمة لأعضاء فريق المبيعات أثناء التنقل.

متى تحصل على المساعدة في تكامل HubSpot-Salesforce

يعد الإعداد القياسي لتكامل HubSpot CRM و Salesforce مباشرًا. ولكن كما سيؤكد أي مسوق أو مندوب مبيعات ، فإن الحياة والعمل ليسا دائمًا واضحين ، ويمكن أن تنشأ استثناءات تعطل سير العمل هذا. قد تحتاج إلى مساعدة إضافية لفهم أفضل السبل لدمج HubSpot مع Salesforce لحل هذه التحديات الخاصة.

1. تعيين مخصص

ماذا لو كانت لديك عملية بيع معقدة أو عالية التطور والكثير من الحقول والمعلومات الإضافية التي يحتاج كل من فريق التسويق والمبيعات الخاص بك إلى رؤيتها للقيام بعملهم الأفضل؟

بالإضافة إلى التكامل الأساسي ، يمكنك إنشاء تعيين مخصص بين أي حقل في HubSpot و Salesforce ، حتى لو كانت الحقول نفسها مخصصة.

لنفترض ، على سبيل المثال ، أنك أنشأت شرط Salesforce بأن يكون لجميع العملاء المتوقعين مصدر أو لا يمكن إنشاؤها. قد يفشل التكامل القياسي الجاهز في هذا المطلب. لن تتم مزامنة جهات اتصال HubSpot الخاصة بك لأن Salesforce سترفضها ، نظرًا لأنها لا تتضمن المعلومات المطلوبة. يتيح لك التعيين المخصص تعيين هذا الحقل بحيث يمكن إنشاء جهات الاتصال في HubSpot دون وجود عوائق.

2. قوائم التضمين واتجاه المزامنة

لديك خيارات إذا كنت تريد مزامنة الكل أو مجموعة محددة فقط من جهات الاتصال ، ويمكنك الاختيار من بين اتجاهات متعددة لإعدادات المزامنة الخاصة بك:

• اتجاه واحد: HubSpot → Salesforce
• اتجاه واحد: قائمة تضمين HubSpot → Salesforce
• ثنائي الاتجاه: HubSpot Salesforce
• ثنائي الاتجاه: قائمة تضمين HubSpot Salesforce

يمكن أن تصبح قواعد بيانات التسويق ضخمة ، خاصة لشركات B2B الانتقائية للغاية. لكل 100 جهة اتصال في HubSpot ، قد يكون لديك عدد قليل فقط من مزودات SQL ، وتفضل العديد من الشركات عدم وجود كل جهات الاتصال هذه في Salesforce.

يتيح لك HubSpot تحديد جهات الاتصال الأكثر تأهيلاً فقط لإرسالها إلى Salesforce باستخدام قائمة التضمين الذكية .

يمكنك إعداد هذه القائمة الذكية مثل أي قائمة ذكية في HubSpot ، وملؤها من مجموعة من المعايير ، مثل حالة دورة الحياة . ثم تتم مزامنة جهات الاتصال في هذه القائمة مع Salesforce.

كلمة تحذير: إذا سقطت جهة اتصال من قائمة التضمين ، فلن تتم مزامنة معلوماتها بين HubSpot و Salesforce.

3. اتصالات أكثر تقدمًا مع مزامنة البيانات ومركز عمليات HubSpot

تعد مزامنة البيانات ، وهي جزء من مركز العمليات في HubSpot ، حل مزامنة آخر يمكن أن يعمل على ربط البيانات بين النظامين. إذا كانت هناك حاجة إلى أكثر من اتصال - على سبيل المثال ، إذا كنت بحاجة إلى مزامنة البيانات بين HubSpot و Shopify للتجارة الإلكترونية - فقد يكون من المنطقي أيضًا استخدام مزامنة البيانات لدمج HubSpot مع Salesforce.

ذات صلة: HubSpot Operations Hub: ما الذي يمكن أن تقدمه لك قدرات أتمتة البيانات؟

4. مراقبة التكامل من أجل الأداء

جانب آخر مهم لدمج HubSpot و Salesforce هو مراقبة جهات الاتصال عبر الأنظمة الأساسية ، خاصة خلال الأشهر القليلة الأولى من التكامل. في بعض الأحيان ، لا سيما في عمليات الدمج المخصصة بشكل أكبر ، لن تتم مزامنة جهات الاتصال التي يجب مزامنتها ، والآخرون الذين لا ينبغي عليهم المزامنة يفعلون ذلك.

يمكن للخبير الموثوق به إعداد أدوات إعداد التقارير الآلية في كل من HubSpot و Salesforce لمراقبة جهات الاتصال التي تم إنشاؤها والتأكد من التزامها بالمعايير التي حددتها للمزامنة والتحديثات.

ليس عليك الاختيار ، لكن لديك خيارات

الآن بعد أن أصبحت على دراية بالطرق التي يمكن أن يعمل بها HubSpot و Salesforce معًا ، يجدر بنا التحقق مما إذا كان بإمكان CRM واحد القيام بكل ذلك. بعد كل شيء ، يمكن أن يؤدي اختيار نظام أساسي واحد إلى تبسيط العمليات وخطوات العملية السلسة - مع احتمال توفير الكثير من المال لفرقك.

في Weidert Group ، نحن مستخدمون HubSpot ووكالة شريكة Diamond ، لأننا وجدنا أن HubSpot يعمل ، ونحن مستعدون لإخبار أي شخص يريد معرفة المزيد حول كيفية تحقيق أهدافك التسويقية والمبيعات والخدمة ، في محاذاة كاملة ، باستخدام HubSpot CRM. ما عليك سوى النقر على الرابط أدناه لمعرفة كل شيء عن كيفية إنشاء HubSpot لدعم نجاحك الداخلي.