طريقة HubSpot: إنشاء خاصية السبب المفقود والمغلق للصفقات

ماذا يفعل فريق المبيعات الخاص بك عندما يتم إغلاق الصفقة أو خسارتها؟

أنا لا أسأل ما إذا كانوا يشتمون، أو يعلقون رؤوسهم، أو يصعدون على الدرج لإعادة ضبط سحر مبيعاتهم.

ما أطرحه هو هذا: عندما ينقلون صفقة في مراحل صفقة HubSpot إلى مغلقة خاسرة، هل هذا مجرد... النهاية؟

لأنه إذا كان هذا هو كل ما تفعله عندما يتم إغلاق الصفقة أو خسارتها، فإنك تفتقد بعض الإمكانات الرائعة لـ رؤى تعتمد على البيانات في خط أنابيب المبيعات الخاص بك . يمكن أن يساعدك التعرف على أسباب خسارة الصفقات في:

• تحديد الأنماط والاتجاهات الهامة
• تقييم وتحسين نهج المبيعات الخاص بك
• من الأفضل تلبية احتياجات العملاء المتوقعين الفرديين إذا عادوا في المستقبل
• تطوير محتوى تسويقي أكثر استهدافًا لتوصيل فوائد المنتج أو الخدمة
• قم بتحسين منتجاتك أو خدماتك بناءً على تعليقات الشخص الأول
• اكتساب الوعي بنقاط قوة منافسيك

إذا كنت أحد المسوقين، فمن المحتمل أن يكون لديك الكثير من الأسباب الأخرى التي تجعلك ترغب في إغلاق الحلقة .

في HubSpot، تكون خاصية صفقة السبب المغلق والخاسر ، بشكل افتراضي، عبارة عن حقل نص. وهذا يعني أنه إذا كنت بحاجة إلى ذلك، فيجب على أعضاء فريق المبيعات إدخال سبب فقدان الصفقة يدويًا - كل ذلك باستثناء ضمان حصولك على كميات كبيرة من البيانات غير القياسية التي، عند البحث والتحليل، ستتطلب الكثير من التنظيف اليدوي. أولاً. لحسن الحظ، الإصلاح بسيط:

تتيح لك أتمتة الصفقة في HubSpot تغيير حقل النص هذا إلى قائمة منسدلة للأسباب المحددة مسبقًا وإضافة خاصية السبب المفقود المغلق كحقل مطلوب.

الآن، عندما تقوم المبيعات بنقل عميل متوقع إلى مغلق مفقود، فإنها تحصل على نافذة منبثقة مع قائمة منسدلة. ما عليك سوى اختيار السبب والمضي قدمًا. قم بتشغيل السلالم، وأعد ضبط موجو، وامضِ قدمًا.

في فيديو HubSpot How-To لهذا الأسبوع (أعلاه)، أوضح لك الطريقة.

كيفية إنشاء خاصية منبثقة لسبب مغلق ومفقود لصفقات HubSpot: نص الفيديو

أهلا جميعا. أنا بريان لوش من Weidert Group مع HubSpot How-To اليوم. دعونا نتعمق.

لذا، أريد الآن أن أوضح لك كيفية إنشاء نافذة منبثقة مغلقة لسبب مفقود ليملأها مندوبو المبيعات. الآن، عندما يتحرك شخص ما خلال هذه المراحل، فيمكنه إما أن يتحرك عبر التشغيل الآلي، أو يمكن نقله يدويًا.

في كثير من الأحيان، عندما ينتقل شخص ما إلى حالة فوز مغلق أو خسارة مغلقة، تكون هذه عملية يدوية . عندما ينتقل شخص ما إلى مغلق ومفقود، من الجيد جدًا فهرسة ما حدث. يحتوي HubSpot على خاصية أصلية، "سبب الخسارة المغلقة"، ويمكنك تعيينها بحيث عندما تنقل شخصًا ما إلى "مغلق مفقود"، تنبثق وتسأله عن هذا السبب ، ويمكنه كتابتها.

الآن، هناك طريقة أخرى لنقل هذا إلى مستوى آخر.

ما سأوضحه لك هو كيفية إنشاء سبب مغلق مفقود من خلال القائمة المنسدلة . لذا، فأنت تقوم بتحرير خطوط الأنابيب الخاصة بك، وتنقر فوق زر "الإعدادات" من "الصفقات"، وسينقلك إلى قسم "الصفقات" في "الإعدادات".

سأذهب إلى خطوط الأنابيب، وسنقوم بالنقر على مسار المبيعات التجريبية الذي نعمل عليه، ويمكنك أن ترى هنا أن لديهم خصائص المرحلة الشرطية . وهذا يعني أنها ستظهر على السطح عند إضافة صفقة إلى هذه المرحلة.

لذا، من مغلق مفقود، يمكنك تعديل الخاصية عن طريق كتابة "السبب"، ويمكنك تحديد "سبب مغلق مفقود". سيظهر الآن عندما ينتقل شخص ما إلى "مغلق مفقود". يمكنك أيضًا تحديد المربع لجعله حقلاً مطلوبًا .

ومع ذلك، فإن الخاصية الأصلية لـ HubSpot هي خاصية نصية يمكنك كتابة السبب فيها. يمكن أن يكون ذلك مفيدًا جدًا إذا كانت الأسباب معقدة . ومع ذلك، في كثير من الأحيان، يمكن تقسيم هذه الأسباب إلى قائمة منسدلة .

وسيمنحك ذلك خيار تشغيل التقارير بناءً عليها، لمعرفة الأسباب الأكثر شيوعًا لأنه الآن سيتم توحيد الأسباب.

الآن، سأقوم بإنشاء خاصية جديدة . سأذهب إلى الخصائص، وأريد التأكد من أننا نذهب إلى خصائص الصفقة في هذه القائمة المنسدلة، لأننا نريد إنشائها كخاصية صفقة. سأقوم بالنقر فوق "إنشاء خاصية".

سنضعها فقط في معلومات الصفقة. بالنسبة للتسمية، سنضع القائمة المنسدلة المغلقة للسبب المفقود. وسأضغط على التالي. بالنسبة لحقل التحديد، سأقوم بإنشاء قائمة منسدلة.

سأقوم فقط بوضع بعض الأسباب هنا. يمكنك اختيار هذه بناءً على ما يحدث في مؤسستك ، ولكنني سأستخدم "التوقيت سيء"، "المالي"، "ذهبت مع منافس".

لذا سأضع هذه الأسباب الثلاثة في هذه الحالة وأقوم بإنشائها. الآن بعد أن أصبحت القائمة المنسدلة المغلقة للسبب المفقود إحدى خصائصنا.

الآن، كل ما علي فعله هو الذهاب إلى العروض. ضمن "الإعدادات"، انتقل إلى "خطوط الأنابيب" وتأكد من أنني في المسار الصحيح.

سأذهب إلى مغلق مفقود، وأضغط على تعديل الخصائص، وأكتب "السبب". والآن أصبح جهازي الجديد، الذي قمت بإنشائه للتو، موجودًا هناك. لذلك سأضع ذلك، وسأجعله حقلاً مطلوبًا بحيث عندما ينتقل شخص ما إلى تلك المرحلة، عليه أن يملأه. سأنقر على "التالي"، ثم "حفظ".
حسنًا، الآن، سأعود إلى خطوط الأنابيب الخاصة بي. وأنا هنا في مرحلة المبيعات التجريبية، وسأعرض لكم كيف تبدو.

لدينا شخص ما في الاتصال المرسلة. سأقوم فقط بسحبه ونقله إلى Closed Lost. و هاهو. لقد ظهرت، هذه الخاصية هنا، وتطلب مني ملئها، لذلك يجب أن أختار أحد هذه الخيارات.

سأختار "المالي" لهذا الشخص وأضغط على "حفظ". الآن سيتم تسجيل ذلك.
والآن يمكنك أن تبدأ في رؤية بعض الاتجاهات: هل هي أكثر مالية؟ هل هم في الغالب - كما تعلمون، أي شيء - وسوف يساعدون حقًا في إعداد تقاريرك. أوصي بشدة باستخدامه.
يمكنك أيضًا تضمين خاصية أخرى للمستخدمين لشرح السبب بشكل أكثر تعمقًا. هذا جيد تماما.

لقد رأيت أيضًا أشخاصًا يستخدمون هذا، على سبيل المثال، لتشغيل مهمة مدير داخل مؤسسة المبيعات عبر سير العمل عند تحديد سبب مغلق محدد، حتى يتمكنوا من التواصل مع جهة الاتصال والمناقشة. هناك الكثير من الأشياء الرائعة التي يمكنك القيام بها. وكما رأيتم في هذا الفيديو، من السهل جدًا إنشائها.

شكرًا لك على مشاهدة HubSpot How-To اليوم. أراك المرة القادمة.

هل يمكن لفريقك أن يفعل المزيد مع HubSpot؟

تُعد HubSpot أداة قوية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء - ولكن هل تعمل على زيادة استخدام فريقك لقدراتها الاستثنائية إلى الحد الأقصى؟

باعتبارنا شريك HubSpot منذ عام 2011، فإننا نساعد العملاء على تحقيق تحسينات حقيقية وقابلة للقياس باستخدام أفضل الأدوات المتاحة للمسوقين. لذا، عندما تختار خدمات HubSpot Onboarding من Weidert Group لتحسين إعداد CRM الخاص بك، وتدريب مستخدمين جدد، وزيادة مهارات أعضاء الفريق، ستعرف أنك تعمل على زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد على استثمارك التقني.

يتبع خبراء HubSpot الداخليون لدينا نهجًا استشاريًا، لذلك تم تصميم تجربتك الإعدادية لتحقيق أهدافك الفريدة من خلال الاستفادة من قدرات HubSpot في عمليات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء وسير العمل.

اكتشف مقدار ما يمكن لفريقك تحقيقه باستخدام HubSpot. تواصل مع Weidert Group اليوم للبدء.