7 نصائح فعالة لتنفيذ HubSpot CRM

إذا كنت قد اتخذت قرارًا بالاستفادة من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) HubSpot ، فأنت في شركة جيدة . لدى HubSpot أكثر من 177000 عميل عالمي يستخدمون النظام الأساسي للمساعدة في جذب العملاء المحتملين وإغلاق الصفقات وتحسين الاحتفاظ بالعملاء وتنمية أعمالهم.

مثل كثيرين آخرين ، من المحتمل أن تدرك فوائد نظام التسويق والمبيعات والخدمة المتكامل وكيف يمكن لتطبيق HubSpot CRM أن يساعد عملك على النمو بشكل أفضل. تحتوي المجموعة الكاملة من البرامج على المنهجية الواردة في جوهرها ، وقد نمت لتشمل محاور مختلفة تقوم بأكثر من مجرد مساعدة فريق التسويق ؛ إنهم يخدمون المنظمة بأكملها .

من المطمئن أن تعرف أن منصة HubSpot ليست مرصوفة برموز مختلفة أو برمجيات مفتوحة المصدر ، والتي بها مشكلات سيئة السمعة ومشكلات أمنية. ببساطة ، تم بناؤه عن قصد كنظام واحد وجميع وظائفه "تعمل بشكل جيد" معًا.

إذا لم تكن مستعدًا للقفز إلى استخدام المجموعة الكاملة من أدوات HubSpot حتى الآن وبدأت للتو في استخدام نظام CRM المجاني ، فهذا رائع! فقط اعلم أن إمكانيات حل HubSpot CRM الكامل لا حصر لها ، ومع نمو عملك ، يمكن أن تنمو HubSpot معك.

في غضون ذلك ، دعنا نغطي الأساسيات لمساعدتك على البدء في تنفيذ HubSpot CRM.

الشروع في تنفيذ HubSpot CRM

يتضمن تنفيذ HubSpot إدارة التغيير والتواصل الفعال. لكي تحصل المنظمة بأكملها على الفوائد المرجوة ، يجب أن تكون فرق التسويق والمبيعات والخدمة والتشغيل على استعداد لاستخدام النظام.

فيما يلي سبع نصائح لضمان سير عملية تنفيذ HubSpot CRM بسلاسة.

1. تذكر ، المعرفة قوة

قبل الغوص مباشرة ، من المهم فهم مكونات CRM الشائعة لـ HubSpot وكيفية تنظيم بياناتك باستخدام الفئات التالية.

• كائنات . هذه هي الفئات الرئيسية الرئيسية في CRM الخاص بك ، بما في ذلك جهات الاتصال والشركات والتذاكر والصفقات ، وفي حالة حسابات المؤسسة ، العناصر المخصصة. يمكنك ربط مجموعات مختلفة من الخصائص بكائنات مختلفة وحتى إنشاء خصائصك الخاصة بناءً على بيانات العميل التي تحتاج إلى جمعها حول كل نوع من الكائنات
• السجلات . ضمن العناصر ، كل شركة فردية / تذكرة / جهة اتصال / صفقة / كائن مخصص له سجله الخاص حيث يتم تخزين الخصائص ومعلومات الخط الزمني والتفاعلات ، مثل زيارات صفحة الويب ورسائل البريد الإلكتروني المفتوحة ونصوص الدردشة الحية / الروبوت. يمكنك تضمين المكالمات والاقتباسات والمعلومات الأخرى في سجلاتك أيضًا وتقديم تقرير عنها. يمكنك أيضًا الإسناد الترافقي للسجلات المرتبطة ببعضها البعض أو المرتبطة بها. على سبيل المثال ، إذا كان لديك سجل شركة لشركة Acme ، فيمكنك إقران جهات الاتصال John Smith و Jennifer Jones ، اللذان يعملان هناك
• الخصائص . يوجد ضمن السجلات أنواع بيانات ومعلومات CRM التي تريد جمعها عنها ، مثل البريد الإلكتروني لجون سميث والمسمى الوظيفي وتاريخ الإنشاء وبيانات المصدر وغير ذلك الكثير

2. مسمار الأساسيات

بمجرد أن تفهم كيفية تخزين معلوماتك في CRM ، فأنت جاهز لبدء إعداد HubSpot الأساسي ، بما في ذلك أشياء مثل:

• تثبيت شفرة التتبع على صفحات الويب بخلاف HubSpot لالتقاط التحليلات
• تحديد مستخدمي CRM والأذونات
• تعيين الخصائص الافتراضية ، والمنطقة الزمنية ، وعملة الصفقة ، وما إلى ذلك.
• ترحيل بيانات جهات الاتصال والشركات والصفقات
• تخصيص شعار الشركة والألوان الافتراضية ومعلومات الشركة التي تظهر على روابط الاجتماعات ووثائق المبيعات
• إعداد تكامل البريد الإلكتروني
• و اكثر

تمتلك HubSpot موارد رائعة في قاعدة معارفها لإرشادك خلال عناصر الإعداد الأساسية هذه ، بما في ذلك دورة HubSpot Academy المجانية التي ستساعدك على البدء.

نصيحة احترافية : يمكنك أيضًا العمل مع وكالة شريكة لـ HubSpot (مثل Weidert Group) للحصول على مساعدة في الإعداد والإعداد. تعرف على المزيد حول خيارات الإعداد القابلة للتخصيص هنا.

3. العمل مع المبيعات

يتمثل أحد مفاتيح اعتماد CRM الناجح في إكمال خريطة عملية المبيعات للمساعدة في تحديد مراحل الصفقة وحالات العميل المتوقع التي تدعم مسار التحويل الرئيسي الخاص بك. تحتاج أيضًا إلى فهم احتياجات التشغيل الآلي لتوجيه العملاء المحتملين والإشعارات. هذا هو المكان الذي يمكن أن يبدأ فيه التعقيد قليلاً لفريق تنفيذ CRM.

ذات صلة: فوائد CRM مقابل تأهيل العميل المحتمل يدويًا

تتمثل الخطوة الأساسية في التأكد من أن أقسام المبيعات والتسويق لديك متوافقة وتعمل لتحقيق نفس الأهداف ، وأن لكل منهما فهم مشترك لأدوات وتقنيات HubSpot. بخاصة،

• مصادر الرصاص
• حالات الرصاص
• مراحل الصفقة
• تعريفات مرحلة دورة الحياة

واحدة من أفضل الطرق لإشراك مندوبي المبيعات لديك وإثارة حماستهم بشأن الطرق التي يمكن بها لـ HubSpot CRM تحسين كمية ونوعية العملاء المحتملين هي تطوير اتفاقية مستوى خدمة التسويق والمبيعات (SLA) .

ذات صلة: لماذا تبحث عن شريك HubSpot للمساعدة في الإعداد القائم على الأهداف

4. تحديد الفريق (الفرق) الذي سيستخدم CRM

بالإضافة إلى فرق التسويق والمبيعات ، من المهم إشراك فريق خدمة العملاء لديك. سيقدرون إمكانات التتبع التي يوفرها HubSpot ، بالإضافة إلى القدرة على إصدار التذاكر ، وإدخال ملاحظات المكالمات ، وإعداد المهام والإشعارات للمتابعة ، ومجموعة من الميزات الأخرى التي تركز على العملاء.

فكر في الفرق الأخرى التي تحتاج إلى استخدام CRM وكيف يمكنهم المساهمة في نجاحك.

تحتاج المؤسسة بأكملها حقًا إلى الشراء في النظام الأساسي لضمان عدم وجود أنظمة متباينة متعددة. يجب أن يكون CRM هو قلب أعمال التوسع وأن يكون لديك مصدر واحد للحقيقة في نظام أساسي واحد يسهل ذلك.

ستحتاج إلى إعداد لوحات معلومات التسويق والمبيعات والخدمة التي تأتي مع إعدادات التقرير الافتراضية. تسمح لوحات المعلومات هذه للمستخدمين برؤية المعلومات الأكثر صلة بهم . يمكن تصفية التقارير ونقلها وتغيير حجمها وتخصيصها بطرق مختلفة لجعلها عملية قدر الإمكان لكل قسم ومستخدم.

5. توفير تدريب HubSpot CRM

لتشجيع تبني المستخدمين على نطاق واسع ، ساعد الفرق على تعلم كيفية إعداد الأدوات التي يمكنهم استخدامها على الفور. بمجرد الخروج من البوابة ، يمكن لفرق المبيعات والمسوقين:

• قم بإعداد إخطارات إعادة زيارة العملاء المحتملين
• أضف توقيع بريد إلكتروني في CRM
• قم بإعداد رابط جدولة الاجتماعات
• قم بإعداد طرق عرض مخصصة لجهة الاتصال والشركة والصفقة
• استخدم أداة التوقعات لتتبع زوار موقع الويب الذين لم يجروا التحويل بعد
• قم بتثبيت تطبيق HubSpot CRM iOS

بالإضافة إلى CRM ، يتمتع HubSpot Sales Hub Pro بمزيد من الميزات التي تسهل تجارب رائعة لكل من فرق المبيعات الداخلية والعملاء / المحتملين. تعد قوالب البريد الإلكتروني ومقتطفات الردود السريعة والتسلسلات الآلية لمتابعة العملاء المتوقعين ومكتبات المستندات وفيديو الويب 1: 1 والمزيد جزءًا من ميزات Sales Hub المدفوعة التي تساعد الفرق على أن تكون أكثر كفاءة وإتمام المزيد من الصفقات بفعالية - ولكن فقط إذا لقد تم استخدامها بالفعل!

بقدر أهمية تدريب الزملاء على كيفية استخدام أدوات CRM و Sales Hub ، فإن تدريبهم على التوقعات لاستخدامها. لا تنس أبدًا "ما الفائدة منها؟" قد يكون من الحكمة البدء بمندوب مبيعات واحد ليكون بمثابة الرواد والمناصرة قبل طرحها على الفريق بأكمله.

ذات صلة: 7 ميزات رائعة لبرنامج HubSpot Sales & CRM الذي سيساعدك على إغلاق المزيد من الصفقات

6. انضم إلى مجتمع HubSpot

هناك مجتمع HubSpot واسع على الإنترنت يتوق إلى مشاركة تجاربهم والإجابة على الأسئلة والمساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها عندما تواجه عقبة. يمكنك عرض أمثلة من مستخدمين آخرين وحتى إرسال تعليقات إلى فريق منتج HubSpot .

استفد من HubSpot Academy للتعرف ليس فقط على الأداة ولكن أيضًا حول الممارسات الواردة. في الواقع ، هناك درس عبر الإنترنت حول كيفية المشاركة في HubSpot Community سيوضح لك كيفية البدء والتفاعل مع محترفين آخرين. يمكنك حتى الاشتراك في النشرة الإخبارية للمجتمع للبقاء على اطلاع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الحصول على العديد من الشهادات بعد إكمال الدورات التدريبية عبر الإنترنت ، واكتساب فهم أعمق لكيفية الاستفادة من منصة HubSpot.

7. النظر في خدمة الإعداد من جهة خارجية

على الرغم من أن HubSpot لديها قاعدة معرفية شاملة مع عدد لا يحصى من البرامج التعليمية ، إلا أنها قد تشعر ببعض الإرهاق. مع الكثير من الوظائف يأتي الكثير من المعلومات التي يجب استيعابها. لا يضر استكشاف الشراكة مع خبير HubSpot المتخصص في مساعدة الشركات في التنفيذ الناجح والإعداد.

الإفصاح الكامل: Weidert Group هي شريك HubSpot Diamond ونقدم هذه الخدمة. يسعدنا التحدث من خلال ما ينطوي عليه الأمر ومقدار البدء السريع أو الإعداد الإرشادي لتكاليف HubSpot CRM الخاصة بك . بشكل عام ، تأخذك عملية الإعداد إلى كيفية إعداد الأدوات وإدارتها بشكل صحيح ، مما يوفر لك الكثير من الوقت ويساعدك على تنفيذ وظائف HubSpot بشكل أسرع. من المهم إعطاء قيمة لوقتك والتكاليف الأساسية لتأخير التنفيذ.  

نحن نقدم أيضًا إرشادات إستراتيجية مصممة خصيصًا لعملك ، ونساعد في اعتماد CRM بين الفرق - وهي عقبة رئيسية يمكن أن توقف التقدم في مساراتها. بمجرد إطلاق HubSpot CRM وتشغيله ، سيكون هناك شخص ما لتقديم دعم إضافي أو الإجابة عن الأسئلة أو المساعدة في القوالب والتسلسلات والمستندات والأتمتة الإضافية ، على سبيل المثال.

تحقق من خيارات الإعداد القابلة للتخصيص لدينا لاستكشاف كيف يمكننا مساعدتك في بدء التشغيل باستخدام HubSpot الخاص بك. ما عليك سوى النقر لمعرفة المزيد حول خيارات الإعداد السريع والموجهة والقابلة للتخصيص لتلائم أهدافك.