كيفية استخدام HubSpot CRM

يعد إتقان HubSpot CRM أكثر من مجرد تعلم أداة جديدة - فهو يتعلق بإعادة تشكيل الطريقة التي تتواصل بها مع عملائك .

في هذه المقالة، سنناقش أساسيات كيفية استخدام HubSpot CRM، بما في ذلك شرح واضح وموجز لميزاته الديناميكية. سنقوم أيضًا بتغطية النصائح حول الاستفادة منها حقًا إلى أقصى إمكاناتها.

الخطوة 1: إعداد حسابك

تمامًا كما هو الحال مع تعلم كيفية استخدام الخدمات عند الطلب بشكل عام، فمن الأفضل أن تبدأ بحساب حتى تتمكن من استكشاف واجهة مستخدم النظام الأساسي وميزاته.

قم بإنشاء حساب على موقع HubSpot. انقر فوق "البدء مجانًا". يمكنك التسجيل دون الحاجة إلى استخدام بطاقة الائتمان.

يتضمن إعداد حسابك أكثر من مجرد إدخال المعلومات الأساسية. يتعلق الأمر بتخصيص بيئة إدارة علاقات العملاء (CRM) لتتوافق مع الاحتياجات والأهداف الفريدة لشركتك. هذا يتضمن:

• اختيار خطة الاشتراك المناسبة
• تخصيص أذونات المستخدم
• دمج الأدوات الموجودة
• تكوين الإعدادات الأولية لعملياتك

خلال مرحلة الإعداد هذه، يمكنك دعوة أعضاء الفريق، مما يضمن أن الأفراد المناسبين يمكنهم الوصول إلى الأدوات والبيانات التي يحتاجون إليها.

الخطوة 2: إدارة قاعدة بيانات CRM الخاصة بك

يجب عليك إدارة قاعدة بيانات CRM (إدارة علاقات العملاء) الخاصة بك بشكل فعال للحفاظ على التواصل المنظم والفعال مع عملائك. إذا كنت تتعلم فقط كيفية استخدام HubSpot CRM، فيجب أن تتعلم أساسيات استيراد البيانات وتصنيفها وتقسيمها.

• استيراد البيانات . في لوحة تحكم HubSpot، انقر فوق علامة التبويب "جهات الاتصال" وحدد "استيراد". سيكون لديك بعد ذلك خياران - الأول هو استيراد معلومات جهة الاتصال أو الشركة أو الصفقة أو التذكرة أو المنتج إلى HubSpot. الخيار الثاني هو مزامنة البيانات بين HubSpot والتطبيقات الأخرى.

نصيحة : قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من بياناتك قبل الاستيراد. تأكد من أن البيانات نظيفة، مع عدم وجود تكرارات أو أخطاء، لمنع أي مشاكل أثناء عملية الاستيراد.

• تصنيف البيانات . في HubSpot، تشبه الخصائص الحقول الموجودة في قاعدة البيانات. فهي تساعد في تصنيف وتخزين معلومات محددة حول جهات الاتصال الخاصة بك والشركات والصفقات والمزيد. يضمن إعداد الخصائص بشكل صحيح إمكانية تقسيم بياناتك وتحليلها بشكل فعال. انتقل إلى "الإعدادات" من خلال النقر على أيقونة الترس في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة. ضمن "إدارة البيانات"، حدد "الخصائص". الضغط على "إنشاء عقار" لإضافة عقار جديد. حدد اسم الخاصية ونوعها والمجموعات المرتبطة بها قبل الحفظ.

نصيحة : قم بمراجعة عقاراتك وتحديثها بانتظام للتأكد من توافقها مع احتياجات عملك الحالية. تجنب إنشاء عدد كبير جدًا من الخصائص التي قد لا يتم استخدامها، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث فوضى في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

• تجزئة البيانات . يتيح لك تقسيم بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) تجميع جهات الاتصال بناءً على معايير محددة، مثل موقعها أو سجل الشراء أو السلوك على موقع الويب الخاص بك. انقر فوق علامة التبويب "جهات الاتصال" وحدد "القوائم" من القائمة المنسدلة. انقر فوق "إنشاء قائمة" وانقر فوق نوع القائمة التي تريد إنشاءها - القائمة على جهات الاتصال، أو القائمة على الشركة، أو القائمة على الصفقات.

نصيحة : اختبر إستراتيجيات التقسيم المختلفة لتحديد أي منها يحقق أفضل النتائج لحملاتك.

الخطوة 3: تسويق عملك

يرغب العديد من الأشخاص في تعلم كيفية استخدام HubSpot CRM حتى يتمكنوا من استخدامه لتعزيز جهودهم التسويقية. فيما يلي كيفية استخدام CRM للتسويق من خلال الوصول إلى الجمهور المناسب وإشراكهم وتحويلهم إلى عملاء مخلصين.

• إنشاء صفحات مقصودة لالتقاط العملاء المتوقعين . في علامة التبويب "التسويق" في لوحة تحكم HubSpot، حدد "الصفحات المقصودة". انقر فوق "إنشاء" ثم "الصفحة المقصودة" لبدء استخدام أداة إنشاء السحب والإفلات الخاصة بـ HubSpot. هنا، يمكنك تخصيص المحتوى والتصميم والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء لتتوافق مع أهداف حملتك. انشر الصفحة بمجرد أن تصبح راضيًا عن شكلها ووظيفتها.

نصيحة : تأكد من أن صفحتك المقصودة تحتوي على عبارة واضحة ومقنعة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء. قم بإجراء اختبارات A/B بإصدارات مختلفة لتحديد أي منها سيكون له صدى أفضل لدى جمهورك.

• تصميم وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى جهات الاتصال . يظل التسويق عبر البريد الإلكتروني أحد أكثر الطرق فعالية للتفاعل مع جمهورك والترويج للمنتجات ورعاية العملاء المحتملين. في علامة التبويب "التسويق"، حدد "البريد الإلكتروني". انقر فوق "إنشاء بريد إلكتروني" واختر ما إذا كنت تريد نوع بريد إلكتروني عاديًا أو آليًا أو خاصًا بالمدونة. يمكنك بعد ذلك تحديد قالب وتخصيص محتوى بريدك الإلكتروني وسطر الموضوع وقائمة المستلمين. جدولة أو إرسال البريد الإلكتروني على الفور.

نصيحة : قم بتقسيم قائمة بريدك الإلكتروني لإرسال رسائل مستهدفة. مراقبة معدلات الفتح ونسب النقر لقياس مدى فعالية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

• قم بإعداد حملات إعلانية لجذب العملاء المحتملين . يمكن للحملات الإعلانية أن تعزز ظهور علامتك التجارية بشكل كبير. ومع ذلك، من المهم معرفة كيفية استخدام HubSpot CRM للتسويق لتعزيز حملاتك. في علامة التبويب "التسويق"، حدد "الإعلانات". قم بتوصيل حساباتك الإعلانية (مثل إعلانات Google وإعلانات Facebook) وقم بإنشاء حملاتك الإعلانية وإدارتها مباشرة من HubSpot.

نصيحة : تتبع الأداء وعائد الاستثمار لكل حملة. حدد أهدافًا وميزانيات واضحة لكل حملة.

الخطوة 4: توليد المبيعات

يمكنك الاستمتاع بعائد الاستثمار على تكاليف الاشتراك إذا كنت تستخدم HubSpot CRM لتسهيل كل مرحلة من مراحل مسار المبيعات. هيريس كيفية القيام بذلك:

• التعامل مع العملاء المتوقعين من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) . يمكن أن يؤدي التعامل مع العملاء المتوقعين بشكل فعال إلى تحديد مسار عملية البيع بأكملها. في قسم "جهات الاتصال"، اعرض قائمة العملاء المتوقعين وتاريخ المشاركة الخاص بهم. استخدم أدوات الدردشة المضمنة أو عمليات تكامل البريد الإلكتروني لبدء المحادثات. يمكنك أيضًا تعيين تذكيرات ومهام متابعة لضمان المشاركة المتسقة.

نصيحة : قم بتخصيص تفاعلاتك بناءً على سلوك العميل المتوقع وتاريخه. استخدم رؤى HubSpot لتخصيص منهجك، مما يضمن الملاءمة والصدى.

• إغلاق الصفقات وتتبعها في إدارة علاقات العملاء (CRM) . يضمن تتبع الصفقات الشفافية والمساءلة والإدارة الفعالة لخط أنابيب المبيعات. انتقل إلى علامة التبويب "المبيعات" وحدد "العروض". أنشئ صفقة جديدة أو قم بتحديث صفقة حالية بالتفاصيل ذات الصلة مثل مرحلة الصفقة والقيمة وتاريخ الإغلاق المتوقع. انقل الصفقات عبر مراحل خط أنابيب المبيعات أثناء تقدمها. قم بإرفاق المستندات والملاحظات وسجلات الاتصالات ذات الصلة بكل صفقة من أجل التتبع الشامل.

نصيحة : قم بمراجعة مراحل الصفقة وتحديثها بانتظام لتعكس وضعها الحالي. استخدم أدوات التنبؤ في HubSpot للتنبؤ بالإيرادات وإدارة الموارد بفعالية.

• تقرير عن جهود المبيعات الخاصة بك . توفر التقارير نظرة عامة واضحة على أداء فريق المبيعات، مع تسليط الضوء على النجاحات وتحديد المجالات التي تتطلب الاهتمام. انتقل إلى قسم "التقارير" في لوحة التحكم، ثم انقر على "التقارير". يمكنك الوصول إلى تقارير المبيعات المعدة مسبقًا أو إنشاء تقارير مخصصة بناءً على مقاييس محددة.

نصيحة : استخدم الرؤى الواردة في التقارير لتحسين استراتيجيات المبيعات الخاصة بك. تحديد الأنماط والاتجاهات لإبلاغ مبادرات المبيعات وبرامج التدريب المستقبلية.

الخطوة 5: دعم عملائك

لا يقتصر دعم العملاء على معالجة المشكلات فحسب؛ يتعلق الأمر ببناء الثقة وتعزيز الولاء وضمان حصول العملاء على تجربة سلسة مع علامتك التجارية. فيما يلي كيفية استخدام HubSpot CRM لتكون أقرب إلى عملائك:

• إدارة تذاكر الدعم . تعد تذاكر الدعم طريقة منظمة لتتبع استفسارات العملاء أو مشكلاتهم وإدارتها وحلها. انتقل إلى علامة التبويب "الخدمة" في لوحة تحكم HubSpot. انقر على "التذاكر" لعرض تذاكر الدعم أو إنشائها أو إدارتها. استخدم أدوات الاتصال المتكاملة للتفاعل مع العملاء وإطلاعهم على عملية الحل.

نصيحة : قم بتصنيف التذاكر بناءً على طبيعتها (على سبيل المثال، التقنية، الفواتير) لتبسيط عملية الحل. ضمان الاستجابات في الوقت المناسب للحفاظ على رضا العملاء.

• تقديم خيارات الخدمة الذاتية . هناك طريقة أخرى لكيفية استخدام HubSpot CRM وهي تمكين العملاء من العثور على الحلول بأنفسهم، مما يقلل العبء على فرق الدعم ويوفر إجابات فورية على الاستفسارات الشائعة. قم بإعداد قاعدة معرفية أو قسم للأسئلة الشائعة باستخدام أدوات HubSpot واملأها بالمقالات والأدلة والبرامج التعليمية التي تتناول الأسئلة أو المشكلات الشائعة. يمكنك أيضًا دمج برامج الدردشة الآلية التي يمكنها توجيه العملاء إلى موارد الخدمة الذاتية ذات الصلة بناءً على استفساراتهم.

نصيحة : قم بتحديث محتوى الخدمة الذاتية بانتظام بناءً على احتياجات العملاء الناشئة. راقب المواضيع التي يتم الوصول إليها بشكل أكبر لتحديد المجالات التي قد تتطلب موارد أو تحسينات أكثر تفصيلاً.

توفر المنصة ثروة من الموارد، وتقدم معلومات حول كيفية استخدام HubSpot CRM للمبتدئين والمستخدمين المتقدمين على حدٍ سواء.

حيل نجاح HubSpot من المستخدمين

فيما يلي عشر حيل لتحقيق أقصى استفادة من HubSpot CRM:

• حدد أهدافًا واضحة . قبل الغوص في HubSpot، حدد ما تريد تحقيقه. سواء كان الأمر يتعلق بتوليد العملاء المحتملين، أو تحويل المبيعات، أو خدمة العملاء، فإن وجود أهداف واضحة سيوجه استراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك.
• تخصيص لوحة المعلومات الخاصة بك . قم بتخصيص لوحة تحكم HubSpot لتناسب احتياجاتك. ومن خلال تخصيصه، يمكنك الوصول بسرعة إلى البيانات والأدوات الأكثر صلة بعملك.
• استخدم تتبع البريد الإلكتروني الخاص بـ HubSpot . تتيح لك هذه الميزة معرفة متى يفتح المستلم بريدك الإلكتروني. إنها أداة قيمة لفرق المبيعات لقياس الاهتمام والمتابعة في الوقت المناسب.
• التكامل مع أدوات أخرى . يمكن دمج HubSpot CRM مع عدد كبير من الأدوات الأخرى. تأكد أيضًا من دمجها لسير عمل سلس.
• الاستفادة من قوة الأتمتة . استخدم أدوات التشغيل الآلي لتبسيط المهام مثل رعاية العملاء المحتملين وحملات البريد الإلكتروني والمزيد. وهذا لا يوفر الوقت فحسب، بل يضمن الاتساق في عملياتك.
• قم بتنظيف وتحديث بياناتك بانتظام . لضمان كفاءة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، قم بتنظيف وتحديث بيانات الاتصال الخاصة بك وبيانات الشركة بانتظام. وهذا يساعد في الحفاظ على سجلات دقيقة ويحسن الاستهداف.
• استخدم ميزات إعداد التقارير في HubSpot . تعمق في التحليلات التي تقدمها HubSpot. افهم مسار مبيعاتك، وتتبع التحويلات، وقياس فعالية حملاتك.
• الانخراط في التعلم المستمر . يقدم HubSpot مجموعة من البرامج التعليمية والدورات والشهادات. شارك في التعلم المستمر للبقاء على اطلاع بأحدث ميزات النظام وأفضل الممارسات.
• قسم جهات الاتصال الخاصة بك . قم بتجميع جهات الاتصال الخاصة بك بناءً على معايير معينة مثل التركيبة السكانية أو السلوك أو سجل الشراء. وهذا يسمح بتواصل أكثر تخصيصًا وفعالية.
• الأمثل للجوال . تأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة الخاصة بك متوافقة مع الجوّال. مع وصول عدد كبير من المستخدمين إلى المحتوى على الأجهزة المحمولة، فمن الضروري توفير تجربة مثالية لهم.

الأسئلة المتداولة (الأسئلة الشائعة)

فيما يلي بعض الأسئلة الشائعة المتعلقة بالمنصة:

ما هو CRM للمبتدئين؟

CRM، الذي يرمز إلى إدارة علاقات العملاء، هو نظام برمجي مصمم لإدارة وتحسين تفاعلات الشركة مع عملائها والمحتملين. بالنسبة للمبتدئين، فكر في إدارة علاقات العملاء (CRM) باعتبارها دفتر عناوين رقميًا يحتوي على المنشطات. فهو لا يقوم بتخزين معلومات الاتصال فحسب، بل يتتبع أيضًا تفاعلات العملاء وسجل المبيعات والتفضيلات والمزيد. ومن خلال مركزية هذه البيانات، تساعد أدوات إدارة علاقات العملاء الشركات على فهم عملائها بشكل أفضل. كما أنه يساعد في تبسيط الاتصالات وتعزيز جهود المبيعات والتسويق.

ما هو HubSpot وكيف يمكنني استخدامه؟

HubSpot عبارة عن منصة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء الداخلية مصممة لمساعدة الشركات على جذب العملاء وإشراكهم. بفضل مجموعة الأدوات، بما في ذلك إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني وإنشاء الصفحة المقصودة والتحليلات، يمكن للشركات إدارة تفاعلات عملائها وتحسينها من لوحة تحكم مركزية واحدة. لاستخدام HubSpot، ما عليك سوى التسجيل للحصول على حساب، وتخصيصه ليناسب احتياجات عملك، والاستفادة من ميزاته.

هل HubSpot CRM سهل الاستخدام؟

تم تصميم HubSpot CRM مع وضع سهولة الاستخدام في الاعتبار، لتلبية احتياجات كل من المبتدئين والمحترفين المتمرسين. تسهل واجهته البديهية وميزات السحب والإفلات والبرامج التعليمية الإعدادية على المستخدمين التنقل وإدارة علاقاتهم مع العملاء. علاوة على ذلك، يقدم HubSpot ثروة من الموارد، بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت والمقالات ومنتديات الدعم، لمساعدة المستخدمين في تعظيم ميزات النظام الأساسي.

ما هو HubSpot CRM الأفضل؟

يعد HubSpot CRM رائعًا لمساعدة الشركات على تتبع عملائها. إنه سهل الاستخدام ويحتوي على أدوات للتسويق والمبيعات والخدمة. باستخدام HubSpot، يمكن للشركات إدارة العملاء المحتملين بسهولة، والاطلاع على تفاصيل العملاء، والتحقق من مدى جودة أدائهم. إنه متجر شامل لبناء علاقات قوية مع العملاء.

إتقان HubSpot CRM

يظهر HubSpot CRM كأداة شاملة لتبسيط تفاعلاتك مع العملاء وتحسينها . بدءًا من إعداد حسابك وحتى التعمق في التحليلات، تم تصميم كل ميزة لضمان أنك لا تستخدم المنصة فحسب، بل تستفيد حقًا من إمكاناتها الكاملة.

أثناء مواصلة رحلتك مع HubSpot CRM، تذكر أن المفتاح يكمن في التعلم المستمر والتكيف والبقاء على اطلاع دائم بالميزات المتطورة للنظام الأساسي.

إذا كنت تتطلع إلى الارتقاء بتجربتك في HubSpot CRM من خلال رسومات أو تصميمات أو مواد تسويقية لا تشوبها شائبة ، فاطلع على Penji.

يمكن لفريقنا من المصممين الخبراء تصميم صور مرئية تتناسب مع علامتك التجارية وتعزز حملات HubSpot الخاصة بك. هل أنت مستعد لتحويل صورك التسويقية؟ ابدأ مع Penji اليوم وشاهد حملات HubSpot CRM الخاصة بك تتألق أكثر من أي وقت مضى!