كيفية دمج Salesforce و HubSpot لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

في عالم الأعمال الحديث اليوم ، ليس هناك من ينكر قوة التكنولوجيا. في الواقع ، من الآمن أن نقول إن الشركات التي لا تستثمر في التكنولوجيا تضع نفسها في وضع غير مؤات. أصبحت أدوات مثل Salesforce و HubSpot مستخدمة على نطاق واسع في عالم المبيعات والتسويق ، وتبسيط العمليات وتوفير رؤى قيمة تحتاجها الشركات لتزدهر. لكن ماذا يحدث عندما تدمج هاتين المنصتين؟ في هذه المقالة ، سنناقش فوائد دمج Salesforce و HubSpot ، ونقدم نصائح عملية لتحقيق تكامل ناجح.

فهم فوائد تكامل Salesforce و HubSpot

من المحتمل أنك سمعت عن Salesforce و HubSpot. تعتبر كلتا المنصتين أدوات قوية في حد ذاتها ، ولكن عند التكامل ، تصبح قوة لا يمكن إيقافها. من خلال ربط حسابات Salesforce و HubSpot الخاصة بك ، يمكنك تبسيط عمليات المبيعات والتسويق ، وتعزيز إدارة العملاء المحتملين ورعايتهم ، وتحسين دقة البيانات وإعداد التقارير. يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على عملك ، مما يساعدك على نقل عملياتك إلى المستوى التالي.

غالبًا ما نرى الشركات بحاجة إلى دمج Salesforce و HubSpot لأنها تستخدم كل منصة لأغراض مختلفة. يمكن أن يؤدي الاعتماد على منصات منفصلة دون عمليات الدمج المناسبة إلى تناقضات في البيانات ونقص في التواصل بين فرق المبيعات والتسويق. من خلال مصدر واحد للحقيقة تم الحصول عليه من دمج Salesforce و HubSpot ، يمكن للشركات تبسيط عملياتها والقضاء على أوجه القصور.

تبسيط عمليات البيع والتسويق

من خلال دمج Salesforce و HubSpot ، فإنك توحد بين أداتين قويتين تعملان معًا بسلاسة لتبسيط عمليات المبيعات والتسويق. وهذا يعني أن البيانات تتدفق بسلاسة بين النظامين الأساسيين ، مما يمكّن الفرق من العمل معًا بكفاءة أكبر. يمكن لفرق المبيعات الوصول إلى بيانات التسويق لفهم سلوك العملاء بشكل أفضل ، بينما يمكن لفرق التسويق الوصول إلى بيانات المبيعات لمعرفة ما يتردد صداها مع العملاء.

على سبيل المثال ، إذا تلقى مندوب المبيعات عميلاً متوقعًا تفاعل بالفعل مع حملة تسويقية ، فيمكنه رؤية تفاصيل هذا التفاعل في Salesforce. هذا يساعدهم على تكييف نهجهم وإجراء محادثة أكثر استنارة مع العميل المحتمل. من ناحية أخرى ، يمكن لفرق التسويق على HubSpot استخدام بيانات Salesforce لمعرفة العملاء المتوقعين الذين يتم تحويلهم إلى عملاء وتعديل حملاتهم وفقًا لذلك.

تعزيز إدارة العملاء المحتملين ورعايتهم

العملاء المحتملون هم شريان الحياة لأي عمل تجاري ، ويمكن أن يساعدك دمج Salesforce و HubSpot في إدارة ورعاية هؤلاء العملاء المحتملين بشكل أفضل. من خلال توصيل النظامين الأساسيين ، يمكنك إنشاء عملاء متوقعين في Salesforce تلقائيًا من نماذج الاتصال المملوءة في HubSpot. يساعد هذا في التخلص من الإدخال اليدوي للبيانات ، وتقليل الأخطاء ، وضمان متابعة العملاء المتوقعين بسرعة.

لكن الفوائد لا تتوقف عند هذا الحد. باستخدام تدفقات عمل HubSpot ، يمكنك إنشاء حملات رعاية آلية تقدم محتوى مستهدفًا للعملاء المحتملين بناءً على سلوكهم. على سبيل المثال ، إذا قام عميل متوقع بتنزيل كتاب إلكتروني حول موضوع معين ، فيمكنك إعداد سير عمل لإرسال المحتوى ذي الصلة إليهم عبر البريد الإلكتروني. يساعد ذلك في الحفاظ على مشاركة العميل المتوقع والتحرك خلال مسار تحويل المبيعات حتى يكون جاهزًا لتمريره إلى فريق المبيعات.

تحسين دقة البيانات وإعداد التقارير

تعد البيانات الدقيقة من أكبر التحديات التي تواجهها الشركات. لا تكون البيانات مفيدة إلا إذا كانت موثوقة ، ويمكن أن يساعدك دمج Salesforce و HubSpot في ضمان دقة بياناتك. عندما يتم دمج النظامين الأساسيين ، تتدفق البيانات بسلاسة بينهما ، مما يقلل من مخاطر الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي للبيانات.

لكن البيانات الدقيقة ليست سوى نصف المعركة. تحتاج أيضًا إلى أن تكون قادرًا على الإبلاغ عن تلك البيانات بطريقة مفيدة. عندما يكون HubSpot و Salesforce متزامنين ، يصبح إعداد التقارير أسهل بكثير وأكثر دقة. يمكنك بسهولة إنشاء تقارير توضح كيف تؤثر جهودك التسويقية على المبيعات والعكس صحيح. يساعدك هذا على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتعديل استراتيجياتك وفقًا لذلك.

في الختام ، يمكن أن يكون لدمج Salesforce و HubSpot تأثير كبير على عملك. من خلال تبسيط عمليات المبيعات والتسويق ، وتعزيز إدارة العملاء المحتملين ورعايتهم ، وتحسين دقة البيانات وإعداد التقارير ، يمكنك الارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.

التحضير لعملية التكامل

الآن وقد غطينا فوائد دمج Salesforce و HubSpot ، فلنلقِ نظرة على كيفية الاستعداد لعملية التكامل.

يمكن أن يكون دمج Salesforce و HubSpot عملية معقدة ، ولكن مع الإعداد الصحيح ، يمكن أن يكون تكاملاً سلسًا وناجحًا. في هذا القسم ، سنناقش بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها قبل بدء عملية الدمج.

تقييم الأنظمة والعمليات الحالية الخاصة بك

قبل أن تبدأ في دمج Salesforce و HubSpot ، من المهم التراجع خطوة إلى الوراء وتقييم أنظمتك وعملياتك الحالية. سيساعدك هذا في تحديد أي حواجز أو تحديات محتملة قد تنشأ أثناء عملية الدمج. ضع في اعتبارك الأسئلة التالية:

• ما هي عمليات البيع والتسويق الحالية ، وكيف ستتغير بعد الدمج؟
• هل لديك فريق تكنولوجيا معلومات مخصص لإدارة عملية التكامل؟
• ما هي البيانات التي تريد نقلها بين النظامين؟
  
  

ستساعدك الإجابة على هذه الأسئلة في إنشاء خارطة طريق واضحة للتكامل. سيساعدك أيضًا على تحديد أي ثغرات محتملة في عملياتك الحالية قد تحتاج إلى معالجة قبل أن يتم التكامل.

تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين والمسؤوليات

يتطلب دمج Salesforce و HubSpot جهدًا جماعيًا ، لذلك من المهم تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين وتعيين المسؤوليات. يجب أن يشمل ذلك المديرين التنفيذيين وموظفي تكنولوجيا المعلومات وفرق المبيعات والتسويق وأي شخص آخر سيشارك في عملية التكامل. تأكد من أن كل شخص يفهم دوره وأن لديه إمكانية الوصول إلى الأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح.

من المهم أيضًا إنشاء خطوط اتصال واضحة بين جميع أصحاب المصلحة. سيساعد هذا في ضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة وأن أي مشاكل أو مخاوف يتم معالجتها في الوقت المناسب.

تحديد أهداف وغايات التكامل

أخيرًا ، من الضروري تحديد أهداف وغايات واضحة لعملية التكامل. ما الذي تأمل في تحقيقه من خلال ربط Salesforce و HubSpot؟ هل ترغب في زيادة توليد العملاء المحتملين ، أو تحسين سرعة المبيعات ، أو أي شيء آخر؟ من خلال تحديد أهداف واضحة ، يمكنك قياس نجاح التكامل وإجراء التعديلات حسب الضرورة.

من المهم أيضًا إنشاء مقاييس لقياس النجاح. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل زيادة توليد العملاء المحتملين أو تحسين معدلات التحويل أو زيادة الإيرادات. من خلال تتبع هذه المقاييس ، يمكنك تحديد ما إذا كان التكامل يلبي أهدافك وإجراء أي تعديلات ضرورية.

بشكل عام ، يعد التحضير لعملية التكامل خطوة حاسمة في ضمان التكامل الناجح بين Salesforce و HubSpot. من خلال تقييم أنظمتك وعملياتك الحالية ، وتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين والمسؤوليات ، ووضع أهداف وغايات واضحة ، يمكنك إعداد تكاملك لتحقيق النجاح.

اختيار أدوات وطرق التكامل الصحيحة

الآن بعد أن استعدت للتكامل ، حان الوقت لاختيار الأدوات والأساليب المناسبة. هناك العديد من الخيارات المتاحة:

ميزات التكامل الأصلية

يقدم كل من Salesforce و HubSpot ميزات تكامل أصلية تمكنك من توصيل النظامين الأساسيين دون الاعتماد على أدوات الطرف الثالث. يعد هذا خيارًا جيدًا إذا كان لديك تكامل بسيط أو صغير. يمكن الوصول إلى ميزات التكامل الأصلية من خلال واجهة النظام الأساسي ، وتتيح لك نقل البيانات بين النظامين الأساسيين بسلاسة. على سبيل المثال ، إذا كان لديك عميل متوقع في HubSpot ، فيمكنك نقله بسهولة إلى Salesforce دون أي جهد يدوي. ومع ذلك ، إذا كانت لديك احتياجات معقدة ، فقد تكون أدوات الجهات الخارجية خيارًا أفضل.

منصة التكامل كخدمة (IPaaS)

هناك العديد من حلول التكامل التابعة لجهات خارجية والتي يمكن أن تساعدك على توصيل Salesforce و HubSpot. تقدم هذه الأدوات مجموعة واسعة من الميزات وهي مصممة لتلبية احتياجات الشركات من جميع الأحجام. بعض حلول تكامل الجهات الخارجية الشائعة هي Zapier و Workato و Jitterbit. توفر هذه الأدوات مستوى عالٍ من التخصيص والدعم ، ويمكن استخدامها لأتمتة عمليات سير العمل المعقدة. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد إنشاء عميل متوقع في Salesforce عند إغلاق صفقة في HubSpot ، يمكنك بسهولة إعداد سير عمل باستخدام هذه الأدوات. عند اختيار حل تكامل تابع لجهة خارجية ، ابحث عن أداة توفر مستوى عالٍ من التخصيص والدعم ، وتأكد من قراءة المراجعات قبل اختيار الحل.

خيارات التكامل المخصصة

إذا كانت لديك احتياجات فريدة لا يمكن تلبيتها باستخدام أدوات أصلية أو أدوات تابعة لجهات خارجية ، فقد يكون التكامل المخصص هو الخيار الصحيح. يتطلب هذا الخيار معرفة فنية واسعة ، لذلك من المهم أن يكون لديك فريق متخصص لتكنولوجيا المعلومات لإدارة العملية. قد يكون التكامل المخصص مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً إذا لم يتم اتباع النهج الصحيح. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في دمج Salesforce و HubSpot مع نظام ERP الداخلي لديك ، فقد تحتاج إلى إنشاء حل تكامل مخصص. سيسمح لك ذلك بنقل البيانات بين الأنظمة الثلاثة بسلاسة.

من المهم اختيار أدوات وأساليب التكامل المناسبة بناءً على احتياجات عملك. سواء اخترت ميزات التكامل الأصلية ، أو حلول التكامل من جهة خارجية ، أو التكامل المخصص ، تأكد من اختبار التكامل تمامًا قبل بدء البث المباشر. سيساعدك هذا في تجنب أي أخطاء في نقل البيانات أو مشكلات أخرى قد تنشأ أثناء عملية التكامل.

تنفيذ تكامل Salesforce و HubSpot

يمكن أن يؤدي دمج Salesforce و HubSpot إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لعملك ، مما يؤدي إلى تبسيط جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك وتقديم رؤى قيمة حول بيانات العملاء الخاصة بك. ومع ذلك ، يتطلب تنفيذ التكامل التخطيط والتنفيذ الدقيقين. فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية التي يجب مراعاتها عند تنفيذ التكامل:

تعيين حقول البيانات وسير العمل

يعد تعيين حقول البيانات وسير العمل خطوة حاسمة في عملية التكامل. يتضمن ذلك تحديد حقول البيانات التي يجب نقلها بين Salesforce و HubSpot وكيف ينبغي تعيينها. على سبيل المثال ، يمكنك تعيين حقل "مصدر العميل المحتمل" في Salesforce إلى حقل "حملة التسويق" في HubSpot ، أو تعيين حقل "مبلغ الفرصة" في Salesforce إلى حقل "قيمة الصفقة" في HubSpot. ستلاحظ أنه تم تصنيف هذه الحقول بشكل مختلف ، ونتيجة لذلك ، من المهم اتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد البيانات.

بالإضافة إلى ذلك ، ستحتاج إلى التفكير في كيفية تأثر مهام سير العمل بالتكامل. مهام سير العمل هي عمليات تلقائية تطلق إجراءات بناءً على معايير معينة ، مثل إرسال بريد إلكتروني عندما يملأ عميل متوقع نموذجًا. ستحتاج إلى التأكد من تحديث مهام سير العمل الخاصة بك لتعكس التكامل الجديد وأنها تستمر في العمل بشكل صحيح.

تكوين إعدادات التزامن

يعد تكوين إعدادات المزامنة خطوة مهمة أخرى في عملية التكامل. تتحكم هذه الإعدادات في كيفية تدفق البيانات بين Salesforce و HubSpot ، لذلك من المهم اختيار الخيارات الصحيحة بناءً على احتياجات عملك. على سبيل المثال ، قد تختار مزامنة البيانات في الوقت الفعلي أو على أساس مجدول ، بناءً على مدى تكرار تغيير البيانات.

ستحتاج أيضًا إلى التفكير في كيفية حل التعارضات عند مزامنة البيانات بين النظامين الأساسيين. على سبيل المثال ، إذا تم تحديث عنوان البريد الإلكتروني للعميل المتوقع في كل من Salesforce و HubSpot ، فما بيانات النظام التي يجب أن تكون لها الأسبقية؟ من خلال تكوين إعدادات المزامنة بعناية ، يمكنك التأكد من أن بياناتك تظل دقيقة ومحدثة.

اختبار التكامل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل طرح التكامل لفريقك بأكمله ، من المهم اختباره بدقة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. سيساعدك هذا في تحديد أي مشكلات محتملة والتأكد من أن كل شيء يعمل بسلاسة.

تتمثل إحدى طرق اختبار التكامل في إنشاء سجلات اختبار في كل من Salesforce و HubSpot والتأكد من مزامنتها بشكل صحيح. يجب عليك أيضًا اختبار مهام سير العمل للتأكد من أنها تؤدي إلى الإجراءات الصحيحة.

إذا واجهت أي مشكلات أثناء الاختبار ، فمن المهم استكشافها وإصلاحها على الفور. قد يتضمن ذلك التحقق من إعدادات المزامنة أو مراجعة تعيين البيانات أو الوصول إلى دعم العملاء للحصول على المساعدة. من خلال معالجة المشكلات بشكل استباقي ، يمكنك ضمان طرح سلس لعملية التكامل لفريقك بأكمله.

خاتمة

يمكن أن يوفر دمج Salesforce و HubSpot للشركات مزيجًا قويًا من إمكانات إدارة علاقات العملاء وإمكانيات أتمتة التسويق. من خلال تبسيط عمليات المبيعات والتسويق ، وتعزيز إدارة العملاء المحتملين ورعايتهم ، وتحسين دقة البيانات وإعداد التقارير ، يمكن للشركات تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والنمو. باتباع الخطوات الموضحة في هذه المقالة ، يمكن للشركات دمج Salesforce و HubSpot بنجاح وجني فوائد الاتصال السلس بين اثنين من أدوات العمل الأساسية.