كيفية تمكين CRM من خلال عمليات تكامل الطرف الثالث

لمدة 26 عامًا من الشراكة مع أكثر من 10 من قادة برامج إدارة علاقات العملاء مثل SalesLogix و Salesforce و Microsoft Dynamics ، فهمت شيئًا واحدًا - لا يوجد نظام مثالي. يبيع معظمهم مجموعة جيدة من الميزات الجاهزة للمبيعات وأتمتة التسويق. ومع ذلك ، يحتاج الجميع إلى مزيد من التكوين والوظائف أو خدمات تكامل CRM إضافية.

تتمثل أسهل طريقة لتحويل CRM الخاص بك إلى أداة لتوليد العملاء المحتملين في تحسينه باستخدام أنظمة الجهات الخارجية. بالطبع ، لكل عمل احتياجاته الفريدة. على سبيل المثال ، سيحتاج وسيط العقارات التجارية إلى وظيفة CRM مختلفة تمامًا عن المحامي. ولكن هناك أيضًا عناصر أساسية مطلقة تحتاجها جميع الشركات ، بغض النظر عن صناعتها.

ولكن ، قبل الانتقال إلى القائمة المميزة لعمليات التكامل الضرورية ، سأشرح ما هو تكامل CRM وما الفوائد التي قد يجلبها.

ما هو تكامل CRM؟

يشير تكامل CRM إلى توصيل نظام CRM الخاص بك بتطبيقات الطرف الثالث. بفضل هذا يمكنك الانضمام إلى عمليات فرق مختلفة في مواقع مختلفة ضمن منصة واحدة. يمكنك مركزية تدفقات البيانات الخاصة بك وإضافة الوظائف الضرورية مثل:

• ادارة المهام،
• الفواتير والفواتير ،
• جدولة الاجتماع وما إلى ذلك.

هناك ثلاث طرق رئيسية لمزامنة حلول الجهات الخارجية مع نظام CRM:

• يمكنك استخدام نهج تكامل CRM API (واجهة برمجة التطبيق). معظم عمالقة سوق CRM مثل Salesforce أو Hubspot لديهم بالفعل سوق تطبيقات ضمن نظام CRM البيئي. يحتوي على مجموعة من المكونات الإضافية الجاهزة للتثبيت ، المجانية والمدفوعة ،
• يمكنك استخدام خدمات الموصل مثل Zapier أو Workauto ،
• يمكنك دمج الأنظمة عبر رمز مخصص.

في منشور المدونة هذا ، سأتحدث عن أكثر الأساليب الخالية من الإجهاد - عمليات التكامل القائمة على واجهة برمجة التطبيقات وفوائدها. لسوء الحظ ، لا يتم إنشاء جميع أنظمة CRM على قدم المساواة ، ولا يمكن دمجها جميعًا بسهولة مع الأنظمة الأخرى. لهذا السبب يجب أن تبحث عن الأشخاص الذين يمتلكونها.

لماذا يعتبر تكامل CRM مهمًا؟

يساعد تكامل CRM مع حلول الجهات الخارجية على تبسيط الاتصال بين الأنظمة المختلفة والحصول على وصول أسرع إلى جميع بيانات العملاء الضرورية.

إلى جانب ذلك ، يمكنك:

• تبسيط عمليات الشركة وسير العمل ،
• توحيد الوصول إلى وظائف النظام عبر واجهة CRM ،
• مزامنة البيانات عبر الأنظمة ،
• تعزيز التعاون من خلال تبادل وتخزين أفضل للوثائق ،
• تحسين تتبع تفاعلات العملاء ورحلة المشترين.

9 يجب أن يكون لديك تكامل CRM المطلق

على مدار 26 عامًا من مراقبة سوق CRM وتحليل احتياجات عملائنا ، رأيت اتجاهًا في أدوات الجهات الخارجية الأكثر طلبًا.

1. تكامل خدمة البريد الإلكتروني CRM

هذا هو أحد أكثر تكامل CRM طلبًا من عملائنا. فإنه يمكن:

• التواصل المستمر مع العملاء والتوقعات ،
• إرسال الملاعب الباردة ،
• إجابة أسرع على أسئلة العملاء المحتملين والمزيد.

حلول خدمة البريد الإلكتروني الشائعة للتكامل: Gmail و Outlook.

الميزات الهامة:

• مزامنة بيانات الاتصال بين CRM الخاص بك وصندوق الوارد ،
• إنشاء قوالب بريد إلكتروني وسلسلة من رسائل البريد الإلكتروني ،
• الإرسال التلقائي لرسائل البريد الإلكتروني والإخطارات المخصصة للإعداد / التذكير
• إنشاء عملاء متوقعين أو جهات اتصال جديدة في نظام CRM الخاص بك للرسائل الواردة من عناوين البريد الإلكتروني الجديدة والرسائل الصادرة إلى عناوين البريد الإلكتروني الجديدة.

2. تكامل منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني

يتيح لك تكامل CRM مع منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني:

• تنفيذ استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك ،
• قم بإنشاء وإرسال رسائل بريد إلكتروني مجمعة وحملات بريد إلكتروني مخصصة وسلسلة بريد إلكتروني إلى عملائك والمشتركين لديك.

أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني الشائعة للتكامل: Mailchimp ، و Constant Contact ، و Active Campaign.

الميزات الهامة:

• تصدير المعلومات الشخصية وعناوين البريد الإلكتروني من نظام CRM إلى القوائم البريدية ،
• إضافة عملاء أو يؤدي إلى حملات البريد الإلكتروني المجدولة ،
• إنشاء مبسط لحملات البريد الإلكتروني المخصصة بناءً على معايير معينة ،
• تشغيل الرسائل بناءً على معايير معينة. على سبيل المثال ، عندما تصل فرصة أو صفقة إلى مرحلة معينة.

3. تكامل التقويم

يتيح تكامل CRM مع التقويمات جدولة الأحداث مع العملاء المحتملين والعملاء باستخدام جهات الاتصال في CRM الخاص بك.

أدوات تقويم شائعة للتكامل: تقويم Google وتقويم Outlook وتقويم Apple وتقويم Cal Friendly.

الميزات الهامة:

• إعداد الاجتماعات دون مغادرة CRM الخاص بك ،
• الإرسال التلقائي لرابط الدعوة إلى المشاركين في الحدث ،
• إضافة ومشاركة الملاحظات المبسطة حول الاجتماع.
• تكامل سلس مع أدوات اتصال الفيديو عبر التقويم.

4. تكامل وسائل التواصل الاجتماعي

يعمل تكامل CRM هذا على تمكين فريقك بالأدوات من أجل:

• إدارة وجود شركتك على وسائل التواصل الاجتماعي ،
• التواصل مع العملاء ،
• قم بإعداد حملات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

أدوات الوسائط الاجتماعية الشائعة المراد دمجها: Sprout Social و Hootsuite و Buffer و Oktopost.

الميزات الهامة:

• إنشاء وجدولة المنشورات على Facebook و LinkedIn و Twitter دون مغادرة نظام CRM ،
• التتبع المشترك للرؤية الثاقبة لجمهورك على وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الذي يتفاعلون معه ويشاركونه ،
• أتمتة عملية نشر الوسائط الاجتماعية باستخدام التفاصيل المتاحة في CRM الخاص بك ،
• استرجاع مبسط لتفاصيل وسائل التواصل الاجتماعي وإضافتها إلى سجلات جهات اتصال CRM ،
• إضافة عملاء محتملين إلى جماهير وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي.

5. تكامل المهاتفة CRM

يمكّن تكامل برنامج CRM فريقك من تتبع المكالمات التي أجراها فريق المبيعات وخدمة العملاء وتحليل هذه البيانات.

أدوات الاتصال الهاتفي الشائعة التي يمكن دمجها: RingCentral و Twilio و Vonage و CloudTalk.

الميزات الهامة:

• إجراء المكالمات وتتبعها ،
• تسجيل المكالمات ،
• إضافة جهات اتصال جديدة إلى نظام CRM ،
• تتبع إحصائيات المكالمات والتاريخ والتقارير.

6. تكامل بوابات التعاون الجماعي

يتيح تكامل CRM مع أنظمة تعاون الأعمال للمستخدمين البقاء على اتصال ومزامنة الأنشطة مع جميع أعضاء الفريق.

أدوات تعاون الفريق الشهيرة المراد دمجها: Slack و Microsoft Teams و Box و Workplace from Meta و Google G Suite.

الميزات الهامة:

• الدردشة ،
• تبادل الملفات ،
• إنشاء قنوات ومجموعات خاصة بالمشروع ،
• مؤتمرات الفيديو وتسجيلها ،
• إخطارات في الوقت الحقيقي.

7. تكامل تطبيقات التوقيع الإلكتروني

يساعد تكامل نظام CRM مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني (المعروف أيضًا باسم eSignature أو تطبيقات التوقيع الرقمي) على:

• قم بتوقيع وإرسال المستندات في بضع ثوانٍ ،
• تبسيط عملية البيع وإغلاق الصفقات.

أدوات التوقيع الإلكتروني الشائعة لدمجها: DocuSign و HelloSign و eSignatures.io و SignWell

الميزات الهامة:

• عملية التوقيع الإلكتروني الآمنة وتخزين البيانات ،
• تحرير الوثيقة ،
• قوالب مخصصة ،
• القدرة على إدارة المستندات للعديد من الشركات ،
• تذكير وإخطارات التوقيعات البارزة.

8. تكامل برمجيات التسويق عبر الرسائل القصيرة

من خلال تكامل نظام الجهة الخارجية هذا ، يمكنك تمكين برنامج CRM الخاص بك لزيادة التفاعل مع علامتك التجارية من خلال إرسال رسائل مخصصة في الوقت المناسب إلى الأجهزة المحمولة للعملاء.

أدوات التسويق عبر الرسائل القصيرة الشائعة للتكامل: Sendinblue و EZ Texting و SMS-Magic و SimpleTexting

الميزات الهامة:

• رسائل SMS مجمعة لإرسال العديد من النصوص الترويجية ،
• فرصة الاشتراك للمشتركين الجدد ،
• روابط الاشتراك القائمة على الإذن داخل رسائل الحملة ،
• تتبع بيانات التفاعل المتعلقة بكل حملة SMS ،
• تحليل جهود التسويق عبر الرسائل القصيرة.

9. التكامل الدردشة الحية

يساعدك تكامل CRM هذا على:

• الدردشة مع العملاء في الوقت الفعلي ،
• سرعة الرد على استفسارات العملاء من خلال موقع الويب الخاص بك ،
• سجل جميع تفاصيل الاتصال مباشرة في CRM.

أدوات الدردشة الحية الشائعة التي يمكن دمجها: MobileMonkey و Pure Chat و Freshchat و Tidio

الميزات الهامة:

• مزيج من الدردشة الحية مع chatbot لأتمتة الإجابة على أسئلة العملاء الأكثر شيوعًا ،
• دعم الدردشة في الوقت الفعلي لتسجيل الأشخاص في اتصالات تسويقية مستمرة ،
• تكامل عمليات التقيد والاشتراكات والعملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم من قنوات مراسلة الدردشة الخاصة بك إلى CRM الخاص بك ،
• القدرة على حفظ الردود والملاحظات الخاصة وتكامل قاعدة المعرفة وتقارير رضا العملاء.

الوجبات الجاهزة الرئيسية

يوفر لك تكامل CRM مع أنظمة الجهات الخارجية امتدادًا لا نهائيًا لقدرات النظام الأساسي الخاص بك. يجعل اعتماد CRM وتجربة المستخدم فعالة في نهاية المطاف. والخبر السار هو أن الأدوات الأكثر شيوعًا جاهزة للإعداد بدون ترميز إضافي.

الأخبار السيئة هي أنك لا تزال بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في تكوين كل من نظام CRM وأدوات الطرف الثالث لجعل هذا التكامل سلسًا تمامًا.

رصيد الصورة: DLX MEDIA

المؤلف السيرة الذاتية : ويسلي د

المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة Ascendix Technologies مع 25 عامًا من الخبرة الاستشارية في إدارة علاقات العملاء. كان عضوًا في مجالس استشارية متعددة لتطبيقات CRM بما في ذلك Salesforce و Dynamics 365 وما لا يقل عن 10 أنظمة أساسية أخرى لـ CRM. ضيف متكرر للبودكاست ومتحدث ومؤلف منشورات حول موضوعات إدارة علاقات العملاء.