من الذي يجب أن يكون متوترًا بشأن أن يصبح بنك جولدمان ساكس أكثر شبهاً بالبنك؟ 'الجميع'

تندفع شركة Goldman Sachs Group Inc. إلى منطقة الخدمات المصرفية للأفراد ، ويقول الخبراء إن العلامة التجارية القوية للشركة ، والوصول عبر الإنترنت والميزانية الضخمة تعني أن البنوك الكبرى والمنافسين عبر الإنترنت والمقرضين المجتمعيين على حد سواء يجب أن يكونوا قلقين بشأن فقدان حصتها في السوق.

عندما أقام بنك Goldman Sachs أول يوم مستثمر له على الإطلاق في يناير ، كشفت الأعمال المصرفية الاستثمارية العملاقة عن خطط لتوسيع إستراتيجيتها المصرفية الرقمية للأفراد من خلال Marcus ، وهو بنك المستهلك الرقمي الذي تم إطلاقه في عام 2016. وقال المدير المالي ستيفن شير إن بنك Goldman "يتبنى نموذج البنك".

يقدم Marcus حاليًا قروضًا وبطاقات ائتمانية ومنتجات ادخارية عالية العائد. في يوم المستثمر ، كشفت الإدارة عن خطط لطرح خدمات إدارة الثروات التي تحمل علامة ماركوس في وقت لاحق من عام 2020 والتحقق من الحسابات في عام 2021. في غضون خمس سنوات ، تتوقع شركة جولدمان ساكس أن تبلغ قيمة أرصدة ودائع المستهلكين بالكامل وإدارة الثروات 125 مليار دولار أمريكي و 20 مليار دولار أمريكي. في القروض وأرصدة البطاقات ، مع تسجيل دخل قبل الضريبة لا يقل عن 700 مليون دولار.

شهد بنك جولدمان نموًا كبيرًا في ودائع المستهلكين منذ إطلاق ماركوس ، والذي حقق إيرادات بنحو 860 مليون دولار في عام 2019 مقابل مليوني دولار في عام 2016 ، وفقًا لعرض تقديمي للشركة. سجلت ودائع المستهلكين معدل نمو على مدى ثلاث سنوات بأكثر من 180٪ ، لتصل إلى 29.45 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2019 ، بناءً على الإيداعات التنظيمية التي لا تشمل الودائع غير الأمريكية. خلال نفس الفترة ، نمت الأقراص المدمجة للبيع بالتجزئة بنسبة 39٪ تقريبًا لتصل إلى 49.85 مليار دولار. وقد فاق ذلك النمو في البنوك الأمريكية الأربعة الكبرى - Bank of America Corp. و JPMorgan Chase & Co. و Wells Fargo & Co. و Citigroup Inc. - وفي العديد من البنوك الأمريكية الكبرى عبر الإنترنت ، وفقًا لبيانات S&P Global Market Intelligence .

"إنهم يشكلون تهديدًا. قال رون شيفلين ، مدير الأبحاث في شركة الاستشارات المصرفية Cornerstone Advisors ، "لقد أصبحوا بالتأكيد مركزًا قويًا للبيع بالتجزئة".

تعني الإستراتيجية أن بإمكان Goldman إنشاء عملاء في وقت مبكر من دورة حياتهم ، وتهيئة قاعدة عملاء التجزئة المرغوبة الآن على أمل أن تكون في وضع جيد لخدمة عملاء التجزئة بشكل كامل في المستقبل.

قال Alois Pirker ، مدير الأبحاث لممارسة إدارة الثروات في شركة Aite الاستشارية: "في غضون عامين ، سيكون لديهم الإمكانات الكاملة التي تحتاجها للعب في جميع المجالات وفقًا لاحتياجات العميل ، وأكثر مرونة من الناحية الهيكلية حول العميل". مجموعة.

قال شيفلين إن البنوك الرقمية غالبًا ما تكون أكثر اهتمامًا بالوصول إلى المستهلكين الأصغر سنًا. يمكن أن يأخذ هذا النهج حصة في السوق من أكبر البنوك لأن شيفلين أشار إلى أن 44٪ من جيل الألفية يقولون إنهم يتعاملون مع Bank of America أو JPMorgan Chase أو Wells Fargo.

قال شيفلين: "التهديد الحقيقي لحسابات ماركوس الجارفة سيكون مع الثلاثة أو الأربعة الأوائل ، وبعد ذلك سأقوم حتى بإلقاء نظرة على بعض الجاليات الكبيرة أيضًا".

"موت الجغرافيا"

في يوم المستثمر الأخير ، قال إريك لين ، الرئيس المشارك العالمي لقسم إدارة المستهلك والاستثمارات في بنك جولدمان ، إن الشركة تطمح إلى أن تكون "البنك الرقمي الاستهلاكي الرائد".

قال لين: "نحاول توصيل فرع بنك تجزئة عبر هاتفك".

على عكس البنوك التقليدية ، التي تدير شبكات مكلفة من الطوب وقذائف الهاون ، يأتي بنك جولدمان إلى الفضاء غير مثقل بالفروع.

قال شيفلين: "يتعلق الأمر إلى حد كبير بموت الجغرافيا". "من خلال الإعلان ، من خلال بناء العلامة التجارية ، من خلال التكنولوجيا ، يمكن للعديد من اللاعبين الدخول إلى بصمتك الجغرافية واختيار العملاء".

تتمتع Goldman أيضًا بميزة تكنولوجية لأنها تبني منصة جديدة على قاعدة عملاء جديدة. قال لين مارتن ، الشريك في Capco ، وهي شركة استشارية للإدارة والتكنولوجيا تركز على صناعة الخدمات المالية ، إن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبنك المستهلك القديم الذي يريد تلبية الطلب على العروض الرقمية لتحويل قاعدة عملائه الحاليين إلى منصات جديدة.

"يحتاج اللاعبون الحاليون الآخرون إلى التفكير ، ليس فقط في كيفية مواكبة ما يفعله بنك جولدمان من منظور تكنولوجي ورقمي ، ولكن بعد ذلك كيف يمكنك عدم كسر ما لديك للانتقال إلى نموذج التشغيل الجديد هذا؟" قال مارتن. "هذا يجعل الجميع متوترين ... الجميع من البنوك الخمسة الكبرى إلى اللاعبين الأصغر في المجتمع."

تعد ميزانية التسويق الضخمة لشركة Goldman عاملاً مميزًا آخر مهمًا لماركوس. قال شيفلين إن العديد من شركات الخدمات المصرفية الرقمية المبتدئة تعتمد على الكلام الشفهي في إستراتيجيتها التسويقية ، وهذا لن يذهب بعيدًا مقابل جيوب جولدمان العميقة. في حين أن Goldman لم تكشف علنًا عن ميزانيتها التسويقية ، فقد قدر شيفلين أن الشركة أنفقت 80 مليون دولار على الإعلان عن ماركوس في عام 2017 وأكثر من 100 مليون دولار في عام 2018.

فرصة أمازون

يرى المراقبون أيضًا القيمة في شراكة جولدمان مع العلامات التجارية الاستهلاكية الشهيرة.

بعد وقت قصير من يوم المستثمر ، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن بنك جولدمان على وشك الدخول في شراكة مع Amazon.com Inc. لتقديم قروض للشركات الصغيرة. أخبرت المصادر صحيفة فاينانشيال تايمز أنه في وقت مبكر من شهر مارس ، يمكن أن يطلق بنك جولدمان عرضًا لقروض الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال منصة الإقراض في أمازون.

يقول الخبراء إن أمازون شريك مرغوب فيه وسوف يقترن جيدًا بنظام ماركوس الرقمي بالكامل. قال براندون سبير ، رئيس شركة TreviPay ، موفر حلول الدفع والائتمان B2B ، إن أمازون تتطلع إلى الاستفادة من البيانات التي لديها حول عادات الإنفاق لدى الأشخاص على منصتها بينما تسعى Goldman للوصول إلى العملاء إلكترونيًا. وقال إن الشراكة يمكن أن تعالج مشكلة الاكتتاب الكلاسيكية المتمثلة في النظر دائمًا إلى الموارد المالية السابقة والأداء الائتماني التاريخي لقياس الجدارة الائتمانية.

قال: "ما يثير الاهتمام حقًا بشأن هذه المجمعات [مثل أمازون] هو أنها قادرة في الواقع على إعطائك لقطة أكثر في الوقت الفعلي للنشاط الاقتصادي". "لذا ، من وجهة نظر الاكتتاب ، أعتقد أن هذا يمنحك نافذة فريدة إلى حد ما لتقرير كيفية تقديم الائتمان لشخص ما."

قال مارتن من Capco أن منافسي Goldman في جميع أنحاء العالم المصرفي يبحثون عن طرق لربط منتجاتهم بالعلامات التجارية الاستهلاكية البارزة مثل Amazon و Apple Inc. من أجل البقاء على صلة ؛ في عام 2019 ، أطلق Goldman بطاقة ائتمان المستهلك مع Apple.

اقرأ المقال كاملاً على موقع SPGlobal.com.