لماذا يجب عليك دمج برامج العروض مع CRM الخاص بك (وكيفية القيام بذلك)

تختلف عملية مبيعات كل فريق. سواء كان عملك يتضمن منتجات أو مناطق جغرافية أو خطوط أنابيب متعددة ، فإن سير العمل المبسط هو مفتاح النجاح.

بينما يوفر CRM الخاص بك بيانات قابلة للتنفيذ ، فإنها غالبًا ما تكون مجرد واحدة من العديد من الأدوات في مجموعة التكنولوجيا الخاصة بك. تقدم كل أداة على حدة وظيفة معينة في مرحلة مختلفة من العملية. ولكن عند دمجها ، فإنها تساعدك على إنشاء آلة جيدة التجهيز تعمل على تحسين سير عملك وتحافظ على استمرار الصفقات ، وكل ذلك مع إعطائك رؤى لا تقدر بثمن تعزز عمليتك.

هذا صحيح بالنسبة للشركات التي يعتبر نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بها هو الأداة الوحيدة في مجموعتها. من خلال إضافة أدوات أخرى ودمجها ، يمكنك الحصول على قيمة أكبر من مصدر الحقيقة والتأكد من أن فريقك لديه كل ما يحتاجه لدفع الصفقات بثقة عبر خط الأنابيب.

لكي يصل فريقك إلى إمكاناته الكاملة ، تحتاج إلى مجموعة تقنية تكمل عمليتك. يعد إنشاء CRM قابل للتخصيص طريقة رائعة لتحقيق ذلك. يتيح لك تصميم عملك تمامًا كما يظهر في الحياة الواقعية ، مما يساعدك على تحسين سير العمل وإنجاز المزيد من المهام.

ما هو CRM القابل للتخصيص؟

CRM القابل للتخصيص هو برنامج يسمح لك بإضافة ميزات أو تعديلها وفقًا لاحتياجات عملك. يوفر المرونة لضبط خطوط الأنابيب وتحسين جمع البيانات ودمج الأدوات الحالية والمزيد ، مما يساعدك على تحسين جميع مراحل عملية المبيعات الخاصة بك.

لماذا يجب عليك دمج برنامج الاقتراح مع CRM الخاص بك

تحرص فرق المبيعات على الاستثمار في البرامج التي تساعدهم على تحسين مسار المبيعات - أدوات مثل Gong و Outreach و ZoomInfo وبالطبع CRM الخاص بك. ولكن عندما يحين وقت إبرام الصفقة ، فإن الرغبة في الاستثمار في الأدوات التي تعمل على تحسين الجزء السفلي من مسار التحويل تكون غالبًا غير كافية. على الرغم من أن CRM الخاص بك يمكن أن يساعد في إعدادك للإغلاق ، إلا أنه لا يُقصد به إنشاء العروض والمستندات الختامية الأخرى وإرسالها وتتبعها.

هذه المراحل النهائية حاسمة لجلب أعمال جديدة. ولكن بدون برنامج القمع هذا ، قد تجد أن هناك صندوقًا أسود في عملية مبيعاتك. بمعنى آخر ، لن تتمكن من رؤية ما يحدث لصفقاتك بمجرد إرسالها إلى العميل المحتمل. لا توجد تحديثات للحالة ، لا إشعارات عند فتح العروض ، ندى. يمكن أن تخلق هذه النقطة العمياء فجوة كبيرة تعرض صفقاتك للخطر.

وهنا يأتي دور برنامج العروض. إنها الطريقة الأسرع والأسهل لاستعادة الرؤية والتحكم في صفقاتك. يسمح لك بصياغة مقترحات مثالية (مع المعلومات المسحوبة من CRM الخاص بك) ، وإرسالها إلى العملاء المحتملين ، وتتبع التقدم من المرسل إلى الموقع.

من خلال دمج برنامج الاقتراح الخاص بك مع CRM الخاص بك ، يمكنك سد الفجوة بين مراحل الصفقة والقضاء على هذا الصندوق الأسود. يسمح لك بما يلي:

• قم بإنشاء وتحرير المقترحات مباشرة من CRM الخاص بك

• تبادل الاتصالات بين المنصات

• إرفاق المقترحات بالصفقات

• فاز تصدير الاقتراحات كملفات PDF

• اعرض نشاط الاقتراح واطلع على التحديثات في الوقت الفعلي
  

يُبقيك تكامل برنامج CRM-CRM المقترح في مقعد السائق لصفقاتك ويضمن أن فريقك لديه كل ما يحتاجه لسحق الإغلاق.

فوائد اقتراح تكامل برنامج CRM

يساعدك تكامل برنامج CRM-CRM المقترح على إرسال المقترحات بشكل أسرع وأكثر دقة ، بينما يساعدك في الحصول على المزيد من القيمة من CRM الخاص بك. ولكن بخلاف ما هو واضح ، إليك بعض الفوائد الأخرى لدمج برنامج الاقتراح في CRM الخاص بك:

تعبئة / مزامنة مقترحاتك مع بيانات / تفاصيل CRM

بمجرد ربط CRM ببرنامج الاقتراح الخاص بك ، ستتم مزامنة قوائم جهات الاتصال الخاصة بك وتحديثها تلقائيًا. ستكون قادرًا على سحب المعلومات مباشرة من مصدر الحقيقة الخاص بك ، مباشرة إلى مقترحاتك ، وستتخلص من مساحة الخطأ في العملية. الآن يمكنك أنت ومندوبي المبيعات قضاء وقت أقل (وطاقة) في مطاردة تفاصيل الصفقة والمزيد من الوقت في البيع.

أتمتة تقدم مرحلة الصفقات

بمجرد ربط عرض ما بصفقة في CRM الخاص بك ، ستنتقل الصفقة تلقائيًا على طول مراحل دورة المبيعات الخاصة بك مع تقدم الاقتراح.

احصل على تحديثات / إخطارات حية

بالإضافة إلى تتبع نشاط الاقتراح في برنامج الاقتراح الخاص بك ، يتيح لك التكامل عرض النشاط على الجدول الزمني لـ CRM الخاص بك ، بما في ذلك التعليقات ومراحل الاقتراح والصفقات التي تم الفوز بها.

لا يتعين على الممثلين ترك CRM الخاص بهم

بين LinkedIn ومواقع الويب المحتملة ومنصات التوعية وأدوات إنتل الرائدة و CRM نفسه ، يكون لدى المندوبين بالفعل علامات تبويب كافية مفتوحة. من خلال ربط برنامج الاقتراح الخاص بك بـ CRM الخاص بك ، ستتمكن من إنشاء مقترحات مباشرة في CRM ، دون الحاجة إلى الارتداد حول علامات تبويب أو صفحات متعددة.

احتفظ بوثائق المبيعات مرفقة بصفقاتك

بينما يمكنك بالتأكيد تتبع جميع مستندات المبيعات الخاصة بك ضمن برنامج الاقتراح الخاص بك ، فإن تكامل CRM يجعل الأمور أسهل. بمجرد ربط اقتراحك بصفقة ، يمكنك إرفاق أي مستندات مبيعات مباشرة بالصفقة لضمان عدم فقدان أي شيء.

كيفية دمج CRM الخاص بك مع برنامج الاقتراح

الآن بعد أن عرفت لماذا يجب عليك دمج CRM مع برنامج الاقتراح ، فإليك كيفية الاستفادة من تكامل Proposify-HubSpot لجني الفوائد التي اكتشفناها أعلاه.

إنشاء وتخصيص التكامل الخاص بك

1. ربط Hubspot الخاص بك التكامل. ابدأ العملية بربط حساب Proposify الخاص بك بحساب HubSpot الخاص بك من صفحة "عمليات الدمج" في قائمة التنقل.

2. تخصيص التكامل الخاص بك. توجه إلى إعدادات تكامل HubSpot لتخصيص كيفية تفاعل Proposify مع حساب HubSpot الخاص بك.

3. تخصيص تقدم المرحلة الخاصة بك. قم بزيارة صفحة إعدادات تكامل HubSpot لاختيار كيفية نقل مراحل الاقتراح للصفقات المرتبطة خلال دورة المبيعات الخاصة بك.

ربط الصفقات بالمقترحات في Proposify

1. أنشئ صفقة Hubspot جديدة من Proposify. بمجرد إنشاء مستند في Proposify ، قم بزيارة صفحة إعدادات المستند لإنشاء صفقة جديدة في HubSpot.

2. ارتباط بصفقة حالية. إذا كان لديك صفقة حالية ، يمكنك زيارة صفحة إعدادات المستند في Proposify لربط المستند بالصفقة النشطة التي تختارها.

3. تغيير صفقة مرتبطة. يتم دفع تغييرات المستند تلقائيًا إلى HubSpot ، ولكن إذا كنت تريد القيام بذلك يدويًا ، فما عليك سوى النقر فوق رمز المفكرة في إعدادات المستند.

4. قم بإلغاء ربط عرضك بالصفقة. لإلغاء ارتباط مستند بصفقة ما ، قم بزيارة إعدادات المستند ، وانقر فوق رمز المفكرة ، ثم حدد "عدم إنشاء / ربط صفقة" من قائمة HubSpot المنسدلة.

استخدام Proposify داخل HubSpot

1. إنشاء المستند الخاص بك في HubSpot. بمجرد إعداد التكامل الخاص بك ، يمكنك إنشاء مستند في HubSpot بالانتقال إلى الصفقة والنقر فوق "إنشاء اقتراح".

2. إدارة المستند الخاص بك في HubSpot. الآن بعد أن أنشأت عرضًا في HubSpot ، يمكنك إجراء تعديلات مباشرة من الصفقة بالنقر فوق "إجراءات" في الجزء السفلي من بطاقة المستند.

إذا كنت متعلمًا مرئيًا أكثر ، فإليك مقطع فيديو سريعًا حول كيفية إنشاء وتخصيص التكامل الخاص بك:

إذا كنت ترغب في الغوص بشكل أعمق ، فلدينا تفصيل تفصيلي لقاعدة المعرفة الخاصة بـ Proposify والتي تحفر في الصواميل والمسامير لتكامل Proposify مع HubSpot.

افكار اخيرة

يوفر CRM الخاص بك بيانات لا تقدر بثمن يمكن أن تساعد فريقك على تحسين خدمة العملاء ، وتعزيز جهود التسويق ، وتأهيل العملاء المتوقعين ، ولكن هذا ما تصنعه. لتحقيق أقصى استفادة منه ، ستحتاج إلى التأكد من أن CRM الخاص بك يتماشى مع الأدوات الحالية التي تستخدمها لدعم عملية المبيعات الخاصة بك. وللقيام بذلك ، فأنت بحاجة إلى CRM قابل للتخصيص ومصمم خصيصًا لاحتياجات عملك.