الأتمتة تجعل تسويق إدارة الثروات أكثر بساطة

كمدير للثروات، فأنت تريد التركيز على ما هو أكثر أهمية: مساعدة عملائك على التخطيط لمستقبلهم المالي. يمكن أن يبدو التسويق وكأنه إلهاء عن تلك الوظيفة الأساسية.

لقد أصبح الأمر أكثر صعوبة بسبب الأساليب اليدوية لجمع البيانات ومتابعتها ورعاية العملاء المحتملين. إذا لم تكن تقوم بأتمتة عملياتك التسويقية، فأنت في الأساس تترك المال على الطاولة. وباعتبارك شركة لإدارة الثروات، فهذا هو آخر شيء تريد القيام به.

لحسن الحظ، هناك حل. يمكن أن تساعدك أتمتة التسويق في تتبع سلوك المستخدم والحصول على البيانات التي تحتاجها للتجزئة والتخصيص. يمكن أن يساعدك أيضًا في تطوير وإطلاق برامج البيع والبيع المتبادل لعملائك الحاليين. دعونا نستكشف، أليس كذلك؟

استخدم أتمتة التسويق لتتبع سلوك عملاء إدارة الثروات

واحدة من أفضل فوائد استخدام أتمتة التسويق كمدير ثروات أو مستشار مالي هي البيانات. عندما تقوم بتتبع جهودك بشكل صحيح، سيكون لديك بيانات حول كيفية استخدام الأشخاص لموقع الويب الخاص بك، والصفحات المقصودة، ورسائل البريد الإلكتروني، ومحتوى الفيديو، والرسائل النصية القصيرة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. ستساعدك هذه الرؤية الإضافية على بناء المزيد من المعرفة حول عملائك وما يجعلهم سعداء.

يمكن أن تساعدك هذه الرؤى على تحسين رحلة عميلك وتقديم تجربة أفضل للعميل. بعد ذلك، خذ الأمور خطوة إلى الأمام من خلال تطبيق تسجيل العملاء المحتملين بناءً على هذه السلوكيات. ستساعدك هذه العملية على "رعاية" العملاء المحتملين أثناء تحركهم عبر مسار تحويل المبيعات. أفضل جزء؟ تصبح هذه العملية سهلة إلى حد ما بمجرد تنفيذ حل أتمتة التسويق الخاص بك.

استخدم أتمتة التسويق للاحتفاظ بعملاء إدارة الثروات وتنمية أصولك الخاضعة للإدارة

توفر أتمتة التسويق الأساس لحملات التسويق المخصصة التي تدفع النمو في ممارسات إدارة الثروات الخاصة بك. يمكن أن تساعدك منصة أتمتة التسويق الخاصة بك على تقسيم جمهورك وتقديم عروض محددة في الوقت المناسب تمامًا. يمكنك تثقيف العملاء الجدد وإشراكهم من خلال تسلسلات الرعاية الآلية. أو اكسب عملاء محتملين من خلال دراسات حالة العملاء والرسوم البيانية التي توضح إمكانات نمو ثرواتهم إذا قاموا بالتسجيل.

وهذا يعني أنك لست مضطرًا إلى قضاء ساعات ثمينة في إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى عملائك المحتملين يدويًا (أو إنفاق الأموال في توظيف شخص آخر للقيام بذلك). ليس لديك هذا النوع من الوقت! باستخدام أتمتة التسويق، يمكنك تجميع كافة جهات الاتصال الخاصة بك في شرائح محددة بناءً على خصائصهم السكانية وسلوكياتهم وأهدافهم المالية واهتماماتهم. بمجرد تقسيم الجميع، يمكنك تقديم المزيد من الرسائل المستهدفة التي تناسبهم بشكل فريد. بهذه الطريقة، يمكنك أن تكون محددًا للغاية بشأن فرص الاستثمار أو الخدمات المختلفة اعتمادًا على من تتحدث إليه.

تساعد أتمتة تسويق إدارة الثروات في الوصول إلى الجيل القادم من المستثمرين

ووفقاً لمجلة فوربس، فإن ما يقرب من 30 تريليون دولار من الأصول على وشك أن تنتقل من جيل طفرة المواليد إلى الأجيال الشابة في "انتقال الثروة العظيم". إن مناشدة جيل الألفية والجيل Z يعني التحدث إليهم بلغتهم: الاتصالات الرقمية.

وفقًا لمركز التميز العالمي لمحو الأمية المالية (GFLEC)، "يستخدم حوالي 80% من جيل الألفية هواتفهم الذكية لأغراض المعاملات مثل دفع الفواتير وإيداع الشيكات، ويستخدم 90% هواتفهم للأنشطة المعلوماتية مثل تتبع إنفاقهم". ومع ذلك، يقول تقرير GFLEC أيضًا أن استخدام الهاتف الذكي لإدارة الخدمات المالية لا يرتبط بتحسين الأفراد لممارساتهم المالية. ولذلك، فإن الأمر متروك لشركات إدارة الثروات والمستشارين الماليين لمساعدة المستثمرين الشباب على فهم الفرص المتاحة لهم بشكل أفضل.

بناء رحلة العملاء الرقمية الأولى في إدارة الثروات

فيما يلي مثال لما قد تبدو عليه رحلة العميل الرقمية أولاً.

1. يحصل أحد المهنيين الشباب على ترقية في العمل ويبدأ في استكشاف خيارات استثمار مالي أكثر تقدمًا.
2. بعد البحث عن "محو الأمية المالية للجيل Z"، تنقر على موقع الويب الخاص بك.
3. تقوم ببعض الأبحاث الخفيفة ولكنها لا تطلب أي معلومات أو محتوى إضافي.
4. وعلى مدار الثلاثين يومًا التالية، ستتلقى إعلاناتك أثناء تصفحها عبر الإنترنت.
5. إنها تنقر على أحد الإعلانات. تمت إعادة توجيهها إلى صفحة مقصودة تحتوي على أصل مسور بعنوان "تحسين المعرفة المالية لديك في 5 خطوات سهلة".
6. تقوم بتقديم تفاصيلها، وتقرأ المحتوى، وتبدأ في صقل معرفتها ومهاراتها المالية.
7. وفي الوقت نفسه، والآن بعد أن حصلت على معلومات الاتصال الخاصة بها، يمكنك وضعها في شريحة مخصصة والبدء في إرسال حملات البريد الإلكتروني الآلية.
8. من خلال تتبع سلوكياتها وتفاعلاتها، يتم تنبيهك عندما تصل إلى نتيجة معينة في العميل المحتمل، مما يشير إلى أنها انتقلت إلى الأمام في عملية المشتري.
9. في هذه المرحلة، تبدأ المزيد من التواصل المباشر والشخصي مع المبيعات على أمل تأمينها كعميل في وقت مبكر من حياتها المهنية.
10. بمجرد أن يبدأ عميلك الجديد رحلته الاستثمارية، فإنك تستمر في تقديم المحتوى والرسائل ذات الصلة والمنتظمة لفرص البيع المتبادل المحتملة وزيادة المبيعات.

بمجرد تشغيل جميع المفاتيح، ما عليك سوى انتظار ظهور البيانات واختبار A/B وتحسينها حسب الضرورة. كل شيء بسيط ومبسط وفعال.

أتمتة التسويق تساعد مديري الثروات على الوصول إلى المطاردة

من خلال تبسيط عملياتك باستخدام أتمتة التسويق، سيكون لديك أنت وفريقك الوقت والموارد التي تحتاجونها لتطوير محتوى أكثر تخصيصًا وتوزيعه. تساعدك الكفاءة التي تكتسبها في الحصول على الوقت لتحسين رسائل علامتك التجارية والاتصالات الخارجية، وتوفير الدعم المخصص الذي يريده ويحتاجه عملاؤك المحتملون والمستثمرون الحاليون بشدة. لا تتعثر مع موفري خدمة البريد الإلكتروني الأساسيين (أو ما هو أسوأ من ذلك، الأوراق في Excel). كلما بدأت في الجمع بين الاستراتيجيات الرائعة والتقنيات الرائعة، كلما تمكنت من التغلب على الشركات المنافسة بشكل أسرع.