7 حالات تكامل صعبة من Salesforce إلى HubSpot (والحلول)

لنبدأ ببعض السياق لهذا الدليل: في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ، قفزت خدمات الاشتراك في HubSpot بنسبة 30٪. إذا لم يكن الأمر واضحًا للجميع بالفعل ، فإن HubSpot هو اختيار CRM المفضل لشركات "توسيع نطاق" - ولكن هذا يأتي مع بعض التحديات الجديدة. يعني الانتقال إلى مساحة النظام الأساسي CRM للمؤسسات التعامل مع الكثير من المؤسسات الكبيرة التي لديها بالفعل CRMs عالية المستوى تم شراؤها فيها.

التكامل الأكثر شيوعًا الذي ستواجهه هو Salesforce ، أحد أقوى CRMs وقابلية للتخصيص في السوق. على الرغم من أن HubSpot سريع النشر وسهل التوسع في إدارة علاقات العملاء ، عند دمجه مع أنظمة أخرى ، يجب أن تكون حريصًا في كيفية التعامل مع المهمة أو يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى إنشاء متاهة داخل متاهة من اقترانات الملكية المعقدة والمزامنة و تكرار البيانات.

عند دمج هذه الأنظمة الأساسية ، من المرجح أن تعمل مع خبير HubSpot وخبير Salesforce (مستشار أو داخلي). في حين أن هؤلاء الأشخاص سيكونون خبراء في CRM المفضل لديهم ، إلا أنهم يمثلون خطر عدم معرفة الكثير عن النظام الآخر.

الدروس الأولية: Enterprise HubSpot إلى تكامل Salesforce

بعد تشغيل العديد من عمليات تكامل HubSpot إلى Salesforce على مستوى المؤسسة (مع إدخال القليل من Drift أيضًا) ، جلسنا مع الوكالات الشريكة للتكامل وسألناهم ، "إذا كان علينا القيام بذلك مرة أخرى ، فما الذي سيجعل الأمر أسهل لجميع الأطراف؟ " كانت الاستجابة الشائعة هي تقديم كتاب تمهيدي أو وثيقة إرشادية تحدد بعض الجوانب الرئيسية التي يطلبها العملاء ، ولكنها ليست معرفة شائعة. هذا ما صنعناه!

في هذا الدليل المصغر ، ستجد حلولًا عملية وشروحات لبعض الجوانب الأكثر صعوبة في تكامل CRM. نأمل أن يساعد هذا ويحفظ الكمبيوتر المحمول الخاص بك من التعرض للإحباط الناجم عن إدارة علاقات العملاء.

الموقف 1: المزامنة الانتقائية

حالة الاستخدام

تريد استخدام HubSpot لمجموعة صغيرة فقط من قاعدة بيانات Salesforce الخاصة بك.

المحلول

للقيام بذلك ، تحتاج إلى إعداد مزامنة انتقائية وهي عملية تحد من سجلات Salesforce التي تتم مزامنتها تلقائيًا من Salesforce إلى HubSpot.

TL ؛ DR

تحتاج إلى إعداد مستخدم لديه حق الوصول إلى السجلات التي تريدها فقط في HubSpot ثم جعله مسؤولاً عن مزامنة Salesforce.

فهم مستخدم التكامل

يسهّل مستخدم Salesforce (الذي تُستخدم بيانات اعتماده لتسجيل الدخول إلى Salesforce من شاشة إعدادات HubSpot) الاتصال بين HubSpot و Salesforce - سنشير إلى هذا المستخدم باعتباره مستخدم التكامل .

يتمثل المبدأ الأساسي لتحقيق مزامنة انتقائية من Salesforce إلى HubSpot في إخفاء أو كشف السجلات في مؤسسة Salesforce الخاصة بك إلى مستخدم التكامل إما لمنع هذه السجلات أو السماح لها بالمزامنة مع HubSpot. إذا كان مستخدم التكامل لديه إذن قراءة / كتابة لسجل Salesforce ، فسيكون السجل مؤهلاً للمزامنة مع HubSpot.

وبصورة مختلفة ، فإن أي سجل في Salesforce لا يستطيع مستخدم التكامل قراءته / كتابته لن يكون مؤهلاً للمزامنة مع HubSpot.

الخطوة 1: إنشاء ملف تعريف Salesforce جديد

للتأكد من حصولك على جميع الأذونات اللازمة ، نوصيك باستنساخ ملف تعريف مسؤول النظام وتعديل ملف التعريف المستنسخ. بعد استنساخ ملف التعريف ، قم بتحرير أذونات الكائن القياسية لملف التعريف لإزالة أذونات إدارة البيانات من أي كائن ترغب في مزامنته بشكل انتقائي مع HubSpot. في هذا المثال ، سنحد من العملاء المتوقعين وجهات الاتصال. تذكر أن تحفظ تغييراتك عند الانتهاء.

قم بتحرير ملف تعريف المستخدم الخاص بتكامل HubSpot لإزالة أذونات "عرض / تعديل الكل" من جهات الاتصال والعملاء المتوقعين بموجب أذونات الكائن القياسية "

الخطوة 2: أنشئ دورًا جديدًا

بعد ذلك ، قم بإنشاء دور جديد ليستخدمه مستخدم التكامل. في هذا المثال ، نقوم بإنشاء الدور الجديد على أعلى مستوى من التسلسل الهرمي للدور. لذلك ، سيكون الدور الجديد خارج أي أنظمة أذونات هرمية موجودة. عادةً ما يكون إنشاء الدور خارج أي تسلسلات هرمية موجودة هو أبسط تنفيذ ، ولكن قد تختلف الاحتياجات المحددة لمؤسسة Salesforce الخاصة بك.

* أضف الدور الجديد خارج التسلسل الهرمي الحالي لضمان عدم قطع الوصول إلى أدوار المستوى الأدنى. *

عند إنشاء الدور ، لا تقلق بشأن إعدادات الوصول إلى جهات الاتصال ؛ سيتم تجاوز هذا الإعداد من خلال قواعد المشاركة التي أنشأناها لاحقًا في هذا الدليل.

إذا كنت لا تريد إنشاء الدور الجديد خارج التدرج الهرمي الحالي ، فالرجاء مراعاة مشكلتين محتملتين:

• إذا كان دور مستخدم التكامل أقل من الأدوار الأخرى في التسلسل الهرمي للأدوار ، فقد تعرض السجلات عن غير قصد للمستخدمين الذين لديهم دور أعلى من مستخدم التكامل.
• إذا كان دور مستخدم التكامل أعلى من الأدوار الأخرى في التسلسل الهرمي للأدوار ، فقد يكون لدى مستخدم التكامل حق الوصول إلى السجلات التي لا تتوافق مع قاعدة المشاركة. قد يتسبب هذا في مزامنة السجلات بشكل غير متوقع مع HubSpot.

الخطوة 3: أنشئ مستخدم Salesforce جديدًا بملف التعريف والدور الجديد

الآن بعد أن قمنا بإنشاء ملف التعريف والدور لمستخدم التكامل ، يمكننا إنشاء مستخدم جديد باستخدام ملف التعريف والدور.

الخطوة 4: قم بتعيين أذونات تكامل HubSpot إلى مستخدم التكامل

أخيرًا ، تأكد من تعيين مجموعة أذونات HubSpot Integration لمستخدم التكامل. انتقل إلى أذونات تكامل HubSpot في مجموعات أذونات مؤسسة Salesforce

ملاحظة: لا تتوفر مجموعة الأذونات هذه إلا بعد تثبيت حزمة HubSpot المُدارة في مؤسسة Salesforce الخاصة بك.

الموقف 2: تكوين إعدادات مشاركة Salesforce

الآن بعد أن أنشأنا مستخدم التكامل مع دوره وملفه الشخصي ، يمكننا تكوين إعدادات مشاركة مؤسسة Salesforce الخاصة بك لإخفاء أو كشف السجلات المطلوبة لـ HubSpot. توضح الخطوات التالية العملية على كائن Lead ، ولكن يمكن تكرار هذه العملية على كائن جهة الاتصال أو أي كائن آخر لنفس التأثير.

الخطوة 1: اضبط إعدادات المشاركة الافتراضية على مستوى المؤسسة على "خاص"

نحتاج أولاً إلى تعيين إعداد المشاركة الافتراضية على مستوى المؤسسة للكائن على خاص. في هذا المثال ، نقوم بتحرير إعدادات كائن الرصاص. إذا كان الإعداد الافتراضي على مستوى المؤسسة هو "عام" ، فقد تحتاج إلى تحرير ملفات التعريف الفردية لمنح "عرض" أو "تعديل الكل" حق الوصول إلى هذا الكائن. أي ملف تعريف به أذونات عرض / تعديل الكل لكائن ما سوف يتجاوز الافتراضي على مستوى المؤسسة.

الخطوة 2: تحديد قواعد المشاركة بناءً على المعايير

قم بإنشاء قاعدة مشاركة جديدة لاختيار السجلات التي تتم مزامنتها مع HubSpot. في هذا المثال ، نقوم بمزامنة العملاء المتوقعين إذا كانت لديهم قيمة "True" في حقل مخصص يسمى Sync to HubSpot ورمز "@" في حقل البريد الإلكتروني للتحقق من أن العميل المتوقع لديه عنوان بريد إلكتروني.

لن تتم مزامنة السجلات التي لا تحتوي على عنوان بريد إلكتروني صالح مع HubSpot ، لذلك يضيف هذا إجراءات حماية إضافية ضد أخطاء المزامنة. هذا مجرد مثال - يمكن استخدام أي معايير في قاعدة المشاركة ، لذلك يمكن أن تختلف معايير القاعدة لتلبي احتياجات عملك. تأكد من تعيين قاعدة المشاركة على وصول "قراءة / كتابة" حتى يتمكن تكامل HubSpot من الاستمرار في تحديث السجلات.

تأكد من أن الحسابات وجهات الاتصال التي تسحبها عبر حقل مشترك في Salesforce. يعد هذا أمرًا صعبًا بعض الشيء ، ولكن لا يمكن استخدام خطوة ضرورية كصيغة كائنات متقاطعة ضمن قواعد مشاركة Salesforce. لذلك ، للتأكد من أن هذا يعمل بشكل صحيح ، سنحتاج إلى الاستفادة من مهام سير العمل داخل Salesforce جنبًا إلى جنب مع الحقول المخصصة.

للقيام بذلك باستخدام Selective Sync ، ستحتاج أولاً إلى معرفة أي حقل في Salesforce يعين الحساب الصحيح ؛ اعتمادًا على الإعداد الفريد الخاص بك ، قد يكون هذا أي شيء من الجغرافيا ، إلى نوع الحساب ، أو عدد من الحقول المختلفة.

على سبيل المثال ، دعنا نقول أننا نريد فقط سحب الحسابات حيث الصناعات هي السياحة والزراعة. سنستخدم Industry = السياحة أو الصناعة = الزراعة كمعاييرنا للمشاركة ، لكن مجال الصناعة يعيش فقط في كائن الحساب. من أجل سحب القيمة بشكل صحيح ، سنحتاج أيضًا إلى إنشاء حقل نص الصناعة في كائن جهة الاتصال لإيواء البيانات المشتركة. مع إنشاء هذا الحقل ، فإن الخطوة التالية هي إنشاء قاعدة سير عمل داخل Salesforce لنسخ قيمة الحقل من حقل صناعة الحساب ، إلى حقل صناعة الاتصال الذي أنشأناه للتو. هنا ، سترغب في إنشاء إجراء سير عمل باستخدام صيغة Cross Object Formula ؛ في مثالنا ، قد تبدو الصيغة مثل "Account.Industry.DeveloperName."

أخيرًا ، بمجرد أن يكون إجراء سير العمل في مكانه الصحيح ، ستقوم بإنشاء قاعدة سير عمل تقوم بتشغيل الإجراء الذي قمنا بإنشائه للتو - في هذه الحالة ، ستقوم بإعداد قاعدة سير عمل جديدة لكائن جهة الاتصال والتي سيتم تشغيلها في أي وقت صناعة الحساب = السياحة أو الزراعة. بمجرد استيفاء المعايير هنا ، سيقوم إجراء سير العمل بنسخ القيمة من الحساب إلى جهة الاتصال بحيث تكون متزامنة ، وبهذه المجموعة يمكننا التأكد من أن المعايير الموجودة في قواعد المشاركة الخاصة بنا تعمل بشكل موحد عبر أي كائنات ذات صلة.

الموقف 3: نقطة الأصل مجال

حالة الاستخدام

لديك فريق مبيعات يعمل من Salesforce ويتواصلون مع عميل متوقع ويعيدون التوجيه إلى صفحة ويب مستضافة على HubSpot أو باستخدام نماذج HubSpot. عندما يمر العميل المحتمل مرة أخرى إلى Salesforce عبر المزامنة ، يتم تغيير حقل مصدر العميل المتوقع / جهة الاتصال من خلال المزامنة التي تفسد تقاريرك.

TL ؛ DR

قم بإعداد خاصية في Salesforce تسمى "Point of Origin" ثم اجعل هذه الخاصية غير قابلة للتغيير بمجرد تغييرها. وبهذه الطريقة ، حتى إذا تغير المصدر ، ستظل نقطة الأصل كما هي وستكون قادرًا على الإبلاغ عن ذلك ثم النظر إلى المصدر على أنه خاصية مؤثرة.

المحلول

نرى هذا كثيرًا حيث يكون لدى الأشخاص نقاط اتصال متعددة مع عميل متوقع ولا يعرفون حقًا نقطة الاتصال هي المصدر. هذا يعني أنه عندما يتعلق الأمر بقنوات الائتمان ، فأنت لا تحصل على الصورة الكاملة ولا تعرف أين تركز جهودك.

الحل لذلك هو إعداد خاصية في Salesforce تسمى "Point of Origin" ثم جعل هذه الخاصية غير قابلة للتعديل (ما لم يتم تغييرها بواسطة المسؤول) مرة واحدة. وبهذه الطريقة ، حتى إذا تغير المصدر ، ستظل نقطة الأصل كما هي وستكون قادرًا على الإبلاغ عن ذلك ثم النظر إلى المصدر على أنه خاصية مؤثرة.

بمجرد إعداد هذه الخاصية ، يمكنك إضافتها إلى مزامنة HubSpot وتعيين قواعد المزامنة على "تفضيل Salesforce إلا إذا كانت فارغة". من خلال القيام بذلك ، لن تقوم HubSpot أبدًا بالكتابة فوق ما هو موجود في Salesforce ما لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل (مثل عميل متوقع جديد).

بهذه الطريقة ، على سبيل المثال ، إذا تم البحث عن عميل متوقع والتعامل معه من قبل مستخدم Salesforce ، فسيتم تعيين حقل الأصل كـ "مبيعات" ثم يمكن أن يذهب العميل المتوقع ويبحث على موقع ويب ويتم التحويل من خلال نموذج HubSpot. ستعمل المزامنة على تغيير المصدر إلى "بحث مجاني" على سبيل المثال ، ولكن نظرًا لأنك قمت بتغيير قواعد المزامنة لتفضل ما لم يكن فارغًا ، فسيظل الحقل الأصلي "مبيعات ما لم يغيره المسؤول يدويًا".

الموقف 4: الإصلاح متعدد العملات

حالة الاستخدام

أنت تعمل عبر العديد من المناطق المختلفة ولديك إعداد متعدد العملات في Salesforce ولكن عند مزامنة هذا مع HubSpot ، تكون أرقامك خاطئة في كائن الصفقة.

TL ؛ DR

قم بإعداد سير عمل في Salesforce لتطبيع المبلغ بالعملة التي اخترتها ثم قم بمزامنتها مع خاصية المبلغ في HubSpot.

المحلول

يحتوي HubSpot على عملات متعددة كما يفعل Salesforce ولكن 2 لا يلعبان بشكل جيد عند التحرك عبر المزامنة. الحقل المشترك لكلا النظامين هو حقل المبلغ وستتم مزامنته تلقائيًا عبره.

في Salesforce ، تحدد الإعدادات المحلية الأساسية المحددة العملة التي تظهر. على سبيل المثال ، إذا كانت اللغة الأساسية هي الفرنسية - فرنسا ، فإن العملة هي EUR. تعكس العملة الأساسية المحددة في وحدة الإدارة عملة النظام. إذا لم يتم تكوين الإعدادات المحلية الأساسية ، فستصبح اللغة الإنجليزية هي اللغة الأساسية مع الدولار الأمريكي كعملة.

* رموز البلدان طبقًا لمعيار ISO 4217 ، على سبيل المثال ، الدولار الأمريكي للدولار الأمريكي واليورو لليورو الأوروبي. *

لحل هذه المشكلة ، كل ما عليك فعله هو التأكد من أن المبلغ في العملة الأساسية هو الحقل الذي تمت مزامنته وليس العملة البديلة. بمجرد أن تتم محاذاة هذا الحقل في المزامنة ، تأكد من تعيين النظام الذي تريد أن تكون له الأولوية (عادةً النظام الذي تستخدمه لإعداد تقاريرك المالية) ليكون الحقل المفضل. (على سبيل المثال ، تفضل دائمًا Salesforce).

الموقف 5: سيناريو قائمة الدمج

حالة الاستخدام

تريد استخدام HubSpot لمجموعة صغيرة فقط من قاعدة بيانات Salesforce وتحتاج إلى التأكد من عدم دفع جميع البيانات من HubSpot إلى Salesforce.

TL ؛ DR

للقيام بذلك ، تحتاج إلى إعداد قائمة تضمين تستخدم منطق القائمة في HubSpot لتصفية العملاء المتوقعين الذين يأتون من خلالها.

المحلول

في تكامل HubSpot-Salesforce ، يمكنك إنشاء قائمة تضمين واستخدامها للحد من جهات الاتصال التي تتم مزامنتها من HubSpot إلى Salesforce. لن تتم مزامنة جهات الاتصال غير الموجودة في قائمة التضمين بين HubSpot و Salesforce.

حدد أولاً المعايير التي تريد استخدامها لإرسال العملاء المحتملين عبر Salesforce. نقترح إنشاء خاصية مخصصة تسمى "مزامنة مع Salesforce" أو شيء مشابه يسهل التعرف عليه. بعد ذلك ، قم بإنشاء قائمة نشطة تستخدم الخاصية كعامل محدد لها.

انتقل إلى Sync Settings> Settings HubSpot التالي Salesforce.

في قسم "تحديد المزامنة" ، انقر على القائمة المنسدلة وحدد قائمة نشطة حالية. لإنشاء قائمة نشطة جديدة ، انقر فوق + إنشاء قائمة التضمين.

إذا حددت قائمة نشطة موجودة ، فسيتم تحديث الإعداد تلقائيًا.

إذا قمت بالنقر فوق + إنشاء قائمة تضمين ، فسيتم إعادة توجيهك لإنشاء قائمة جديدة في أداة القوائم.

في الجزء العلوي الأيمن ، انقر على رمز القلم "تعديل" وأدخل اسمًا للقائمة ، ثم حدد معايير القائمة. تعرف على المزيد حول تحديد معايير القائمة الخاصة بك.

في الجزء العلوي الأيسر ، انقر على "حفظ". قد تستغرق قائمتك بعض الوقت لتتم معالجتها.

ارجع إلى إعدادات تكامل Salesforce. في إعداد قائمة التضمين ، انقر فوق القائمة المنسدلة وحدد القائمة النشطة التي تم إنشاؤها حديثًا. سيتم تحديث الإعداد تلقائيًا.

الموقف 6: فهم الحملات من خلال منصة CRM

حالة الاستخدام

تريد تتبع الحملات من HubSpot عبر Salesforce والعكس حتى تتمكن من رؤية عائد استثمار أفضل.

TL ؛ DR

الحملات في HubSpot و Salesforce أشياء مختلفة تمامًا. تحتاج إلى إنشاء تقرير لتظهر لك الإحصائيات ولا تعتمد على الأدوات الجاهزة.

المحلول

الحملات في Salesforce و HubSpot تشبه إلى حد بعيد Rugby league و Rugby Union ... أسماء تبدو متشابهة ، لكن رياضات مختلفة تمامًا. الحملة في Salesforce هي قائمة بجهات الاتصال ، وهي في HubSpot مجموعة من الأصول.

يمكنك وضع علامة على العملاء المحتملين الذين يأتون إلى HubSpot بحملة Salesforce من النموذج عن طريق تحديث الإعدادات أو يمكنك استخدام تدفقات عمل HubSpot التي ستسمح لك بتعيين عضوية حملة Salesforce مع حالة عضو الحملة. هذا هو المكان الوحيد داخل التطبيق الذي ستتمكن فيه من تعيين هاتين القيمتين.

هناك نقطة يجب تذكرها وهي أن الحملات تكون مرئية فقط في HubSpot إذا تم تمييزها على أنها نشطة في Salesforce. لذا تأكد من تحديد مربع الاختيار هذا في الحملة المعنية ، ثم قم بالتحديث في HubSpot.

لأغراض إعداد التقارير ، من الضروري أن تقوم بإعداد تقارير حملتك في كلا النظامين ، ولكن إذا كنت تعتقد أنك ستتمكن من الحصول على عرض تقارير موحد ، فإنك للأسف ستكافح فعلاً للقيام بذلك.

أفضل طريقة هي استخدام تقارير HubSpot لجوانب "الكيفية" في حملتك. اسال نفسك:

1. كيف كان أداء تحويل الصفحة المقصودة؟

2. كيف كان أداء جيل الرصاص الاجتماعي؟

3. كم عدد العملاء المتوقعين الذين تقدموا في سير العمل هذا؟

أخيرًا ، استخدم حملة Salesforce لتنظيم فريق المبيعات والنتائج المالية.

إذا تمت مزامنة سجل بالفعل بين HubSpot و Salesforce ، فإن أي تسجيل جديد في الحملة على جانب Salesforce سيتزامن مرة أخرى مع HubSpot.

الموقف 7: اكتشاف الخصائص المخصصة في المزامنة

حالة الاستخدام

تريد أن تكون قادرًا على العثور بسرعة على خاصية مخصصة في Salesforce ولكنك غير متأكد من كيفية ذلك.

TL ؛ DR

تنتهي جميع خصائص Salesforce المخصصة بـ "_c" ، لذا ما عليك سوى البحث عن هذا.

المحلول

تنتهي جميع خصائص Salesforce المخصصة بـ "_c" ، لذلك عندما تقوم بتعيين ملكية من HubSpot إلى Salesforce وتكون غير متأكد من العناصر المخصصة أو لا تبحث ببساطة عن "_c"

تقسيم جهات الاتصال في HubSpot

حالة الاستخدام

تريد أن تكون قادرًا على تقسيم جهات الاتصال حسب الفريق على نظام HubSpot باستخدام تسلسل هرمي صارم يعتمد على الفريق والمستخدمين الخارجيين.

TL ؛ DR

أنشئ مستخدمًا له أذونات محدودة ثم ضعها ضمن الفريق.

المحلول

لمنح فريق خارجي حق الوصول إلى بعض جهات الاتصال داخل HubSpot ، ولكن ليس كلها ، تحتاج إلى إنشاء فريق. إذا كنت عضوًا في فريق ، فيمكنك الوصول إلى جميع الأعضاء الآخرين في جهات اتصال تلك الفرق.

لتقسيم طرف ثالث ، نحتاج إلى إعداد "مستخدم وهمي" له حق الوصول فقط إلى جزء من المعلومات التي يتم منحها باستخدام خاصية "مالك ثانوي". إذا قمت بإعداد حقل يسمى "المالك الثانوي" أو أي شيء بهذا المعنى وجعلت هذه الخاصية مستخدم HubSpot.

بعد ذلك ، ابدأ في وضع علامة على شركات جهات الاتصال والتعامل مع خاصية "المالك الثانوي". اجعل هذا المستخدم الوهمي جزءًا من الفريق الوهمي ثم أضف جميع جهات الاتصال الخارجية اللاحقة إلى هذا الفريق. هذا سوف يمنحهم الوصول إلى الكائن ولكن يمنعهم من الوصول إلى كائنات مستخدم داخلي.

ختاماً…

... إنها أذونات يا صديقي!

تم بناء Salesforce مثل الخزان - كبير ومتين وقوي للغاية مع الكثير من الأجزاء المتحركة. مثل الدبابة ، لا تريد فقط أن يقفز أي شخص ويسبب الفوضى في المناطق المحيطة. هذا هو السبب وراء قيام Salesforce بالتجزئة والإذن لضمان حماية بياناتك وكذلك النظام.

تمتلك HubSpot هذه الإمكانية أيضًا ولكن بدرجة أقل (حاليًا). ومع ذلك ، فإن الاختلاف الرئيسي هو أن HubSpot هو نظام أكثر سهولة مع واجهة مستخدم أفضل ... مما يعني أنه إذا لم يعمل شيء ما ، فستتلقى عادةً مطالبة تشرح سبب عدم تحرك النظام وما عليك القيام به حل المشكلة.

مع Salesforce ، (بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون النظام إلى مستوى الخبراء) ، يمكن أن يستغرق الأمر ساعات من القوة الذهنية في محاولة لمعرفة كيف يمكنك تحقيق تناسق البيانات عبر كل من HubSpot و Salesforce دون الحاجة إلى الحصول على مستشارين مكلفين لكلا النظامين . من واقع خبرتنا ، يعد الإذن أحد الأسباب الرئيسية لعدم عمل المزامنة على النحو المنشود. قد يكون هذا هو مستوى أذونات المحقق أو مسؤول المزامنة ولكن في كلتا الحالتين نقترح أن هذا هو المكان الأول الذي تبحث فيه عندما لا يعمل شيء ما.

TL ؛ DR - إنها دائمًا مشكلة أذونات.