6 أسباب تدفعك إلى الاستفادة من القوالب في سير عمل إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك

سواء كنت تدير شركة عالمية أو شركة ناشئة ، يمكن لمنصة CRM ( إدارة علاقات العملاء ) المناسبة أن تساعدك في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم. كما يتيح لك أيضًا تنفيذ مهام سير العمل لأتمتة المهام الروتينية، مثل المتابعة مع عميل محتمل نشط أو إرسال تذكيرات تجديد الاشتراك في الوقت الفعلي .

ولكن كيف يمكنك تعظيم المكاسب من سير عمل إدارة علاقات العملاء لديك ؟ على الرغم من عدم وجود إجابة واحدة تناسب الجميع على هذا السؤال، إلا أن أحد الحلول الفعالة هو استخدام قوالب CRM .

عندما يتعلق الأمر بإدارة علاقات العملاء ، يمكنك استخدام مجموعة واسعة من القوالب لجهات الاتصال ومنشورات الوسائط الاجتماعية والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. يمكن أن يكون الاستخدام الحكيم لهذه القوالب مفيدًا في تحسين عمليات عملك وتحقيق أقصى قدر من التوفير في الوقت والتكلفة.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة فاحصة على سبب أهمية القوالب في سير عمل إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك .

ما هي قوالب CRM؟

" قوالب CRM " هي مصطلح شامل للموارد المعدة مسبقًا أو المنسقة مسبقًا والتي تعمل على تبسيط تفاعلات العملاء وإدارة سير العمل . يمكنك بسهولة تخصيص هذه القوالب وفقًا لتفضيلاتك ومتطلباتك. إنها مفيدة لمختلف الأقسام، بدءًا من التسويق والمبيعات وحتى خدمة العملاء.

تتيح لك أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية استخدام مجموعة واسعة من القوالب لإنشاء ونشر عمليات سير عمل المبيعات . على سبيل المثال، قانون! يوفر لك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ، والذي يتضمن أتمتة التسويق ، قوالب بريد إلكتروني مصممة مسبقًا لتنفيذ حملات التنقيط الآلية لرعاية العملاء المحتملين. إنها توفر عليك عناء تصميم رسائل بريد إلكتروني جذابة من الصفر. وبالمثل، يمكنك استخدام القوالب لإنشاء مستندات مهمة لإدارة المعلومات ذات الصلة ، مثل العقود والفواتير والمقترحات.

تتيح لك العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء أيضًا استخدام النماذج لتخزين بيانات العملاء وإدارتها . على سبيل المثال، قانون! تشتمل الجداول المخصصة على قوالب معدة مسبقًا لمختلف الصناعات، بما في ذلك العقارات والبرمجيات والاستشارات والتأمين، مما يلغي الحاجة إلى إنشاء وتخصيص جداول تشبه جداول البيانات دون موارد تطوير إضافية.

إلى جانب قوالب البريد الإلكتروني وقوالب جهات الاتصال الخاصة بـ CRM ، يمكنك أيضًا الاستفادة من القوالب لتطوير المحتوى وإنشاء مسار التحويل واستطلاعات آراء العملاء لتلبية احتياجات عملك . من الممكن أيضًا إنشاء وتخصيص قوالب لإشعارات وتذكيرات العملاء .

فوائد استخدام القوالب لإدارة سير عمل CRM

تكون القوالب مفيدة، سواء كنت تتطلع إلى إنشاء مسار تحويل لرعاية العملاء المحتملين أو تحسين سير عمل إعداد العملاء . إذا كنت تتساءل عما إذا كنت تريد استخدامها في سير عمل إدارة علاقات العملاء (CRM) ، فإليك بعض الفوائد التي تستحق النظر فيها.

زيادة الإنتاجية والكفاءة

تساعد قوالب CRM الأقسام المختلفة على توفير الوقت والموارد. على سبيل المثال، يمكن لأعضاء فريق المبيعات إنشاء نموذج لاكتساب العملاء لتبسيط سير العمل . بمجرد أن يصبح القالب جاهزًا، يمكنهم استخدامه في كل مرة يدخل فيها عميل محتمل جديد إلى مسار التحويل.

إن الاعتماد على القوالب يزيل التخمين من العملية ويساعد مندوبي المبيعات على اتخاذ القرارات الصحيحة دون تأخير. وفي الوقت نفسه، يمكنهم تصميم القالب وفقًا لتفضيلات كل عميل ونقاط الضعف الخاصة به لتقديم تجربة أفضل.

وبالمثل، يمكن لفرق التسويق والمبيعات استخدام قوالب البريد الإلكتروني لتقليل الوقت الذي يقضونه في إنشاء رسائل البريد الإلكتروني. ويمكن استغلال هذا الوقت بشكل أفضل، مثل مراقبة معدلات الفتح ونسب النقر إلى الظهور ومقاييس أداء الحملة الأخرى .

باختصار، تزيد القوالب من كفاءة سير عمل إدارة علاقات العملاء لديك وتساعدك على تحقيق المزيد من الأهداف بشكل أسرع. يمكن أن يكون هذا نعمة للشركات الصغيرة التي تواجه بالفعل العديد من القيود.

علامة تجارية متسقة

عند استخدام القوالب وإدارة تفاعلات العملاء عبر تطبيق CRM ، فإن ذلك يقلل من مساحة الأخطاء والتناقضات.

على سبيل المثال، يمكنك الموافقة مسبقًا على قوالب البريد الإلكتروني لتذكيرات المواعيد. سيحتاج مندوبو المبيعات فقط إلى تحرير القالب عن طريق إضافة اسم العميل وتاريخ ووقت الموعد. تظل عناصر التصميم، مثل اللون والحجم ونمط الخط وموضع العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء ( CTAs )، ثابتة. وبالمثل، لا توجد تغييرات في لغة ونبرة البريد الإلكتروني.

يمكنك أيضًا التأكد من إضافة العناصر الأساسية لهوية علامتك التجارية، مثل شعار الشركة وعنوان URL لموقع الويب، إلى كل بريد إلكتروني. يتيح لك هذا إنشاء هوية علامة تجارية متسقة، وهو ما لم يكن ممكنًا لو قام كل مندوب مبيعات بإنشاء نسخته الخاصة من تذكيرات المواعيد. إنه مفيد بشكل خاص لأعضاء الفريق الجدد الذين لم يتمكنوا بعد من السيطرة على علامتك التجارية.

أتمتة محسنة

إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام نظام CRM هو أنه يساعدك على تبسيط عملية المبيعات من خلال أتمتة المهام الروتينية. وتساعدك القوالب على استغلال الإمكانات الكاملة لأتمتة سير العمل .

لنفترض أنك تتطلع إلى إنشاء مسار تحويل مبيعات آلي . باستخدام قالب سير العمل المُعد مسبقًا ، يمكنك بسهولة تحديد التسلسل الدقيق لنقاط الاتصال التي سيواجهها العميل المحتمل خلال كل مرحلة من رحلة الشراء الخاصة به.

يمكنك أيضًا تعيين المهام تلقائيًا لمندوبي المبيعات ذوي الصلة عندما يدخل عميل متوقع إلى مسار التحويل أو ينتقل من مرحلة إلى أخرى. يمكنك أيضًا إرسال رسائل تذكير عبر البريد الإلكتروني للتأكد من تواصلهم مع العميل المتوقع وتوجيههم عبر نقاط الاتصال المختلفة.

بمجرد الانتهاء من إنشاء قالب سير العمل ، يمكنك استخدامه لأتمتة مسار تحويل المبيعات مرارًا وتكرارًا. وهذا يؤدي إلى توفير الوقت والتكلفة ويعزز الكفاءة بشكل أكبر.

قابلية التوسع مضمونة

مع نمو أعمالك الصغيرة ، يجب على المسوقين تنفيذ المزيد من الحملات التسويقية ، ويجب على فرق المبيعات إدارة المزيد من تفاعلات العملاء. وفي الوقت نفسه، سيشهد حجم تذاكر دعم العملاء أيضًا زيادة كبيرة.

يمكن أن تكون قوالب CRM هي المفتاح لإدارة هذه الطلبات المتزايدة على نطاق واسع. يمكنك بسهولة إعادة استخدام قوالب سير العمل لتكرار نجاحها وتحسين معدلات التحويل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام القوالب لتوحيد تفاعلات العملاء المختلفة مع تقليل الأخطاء البشرية. يمكن أن يساعدك هذا في توفير تجربة علامة تجارية متسقة لعملائك المحتملين والعملاء على نطاق واسع.

تحسين تجربة العملاء

باستخدام القوالب ، يمكنك تقديم رحلة شراء سلسة لكل عميل. يؤدي سير العمل الآلي والتفاعلات الموحدة مع العملاء إلى القضاء على الأخطاء البشرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص قوالب سير العمل لإسعاد العملاء بالاتصالات الشخصية وتوصيات المنتج.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه عندما تستخدم الفرق التي تتعامل مع العملاء قوالب CRM ، يمكنهم تجنب الانشغال بالمهام الروتينية. وبدلاً من ذلك، يمكنهم التركيز على وظائف أكثر أهمية، مثل تحديد وإزالة نقاط الاحتكاك من رحلة الشراء.

ويؤدي هذا إلى تجربة عملاء متسقة وخالية من الاحتكاك . في النهاية، فهو يساعد على تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء يدفعون ويحقق إيرادات أكبر من خلال عمليات البيع الإضافية والبيع المتبادل.

الامتثال القانوني والتنظيمي

تطبق بعض القطاعات، مثل الخدمات المالية والتأمين، قوانين ولوائح صارمة عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع المستهلكين. باستخدام القوالب المعتمدة مسبقًا لرسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات وقنوات الاتصال الأخرى، يمكنك تقليل احتمالية عدم الامتثال. يمكن أن يكون هذا مفيدًا في مساعدتك على تجنب المتاعب القانونية في المستقبل.

استفد من المزايا الكاملة لسير عمل إدارة علاقات العملاء (CRM) باستخدام القوالب

توفر قوالب CRM مجموعة واسعة من الفوائد، بما في ذلك تحسين الكفاءة والإنتاجية وقابلية التوسع. عند استخدامها بشكل صحيح، يمكنها أيضًا مساعدتك في أتمتة سير العمل بسهولة أكبر، والحفاظ على هوية العلامة التجارية المتسقة، والارتقاء بتجربة العميل إلى مستوى أعلى. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعمل على توحيد التفاعلات والعمليات التي تواجه العملاء وتساعد على تجنب التحديات المتعلقة بالامتثال.

يمثل! يقدم جميع الميزات الأساسية التي تبحث عنها في حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث ، بما في ذلك القوالب المعدة مسبقًا . ابدأ تجربتك المجانية اليوم لترى منصتنا قيد التنفيذ ومعرفة ما إذا كانت مناسبة لشركتك. لا يلزم وجود بطاقة ائتمان أو تنزيل.